Каса

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ

Щоб відкрити список документів потрібно, натиснувши на клавіатурі F1, або мишкою по значку , або через головне меню Документи --> Список документів.

При відкритті вкладки «Список документів», по замовчуванню відображення чеків фільтрується по таким параметрам:

• Фільтр документів по даті – поточна дата;
• Фільтр по касирах – авторизований користувач;
• Фільтр документів по типу оплати – вибрано «Готівка»;
• Вибір складу – «Всі».

Згідно задіяних фільтрів відображається інформація:

• Кількість чеків;
• Сума готівки.

Список документів містить наступну інформацію по документах:

1. Тип оплати:

• 
  — готівка;
  
• 
  — перерахунок;
  

Стан документа:

• 
  — фіксований документ;;
  
• 
  — не фіксований документ;;
  

3. Номер документа.

4. Суму документа.

5. Час створення.

6. Дата створення.

Для зручного пошуку, передбачено можливість сортування документів по номеру, сумі, часу і даті документа. Щоб відсортувати по потрібному параметру – клікніть по заголовку відповідного поля.

Для здійснення повернення, знайдіть потрібний документ, виділіть його, натисніть кнопку «Повернення», з’явиться вікно із запитом, натисніть «ОК».

Після натискання «ОК», відкриється вкладка «Повернення», знайдіть документ, та відкрийте його натиснувши Ентер, або клікнувши двічі мишкою. Залиште товари в документі на які потрібно здійснити повернення, інші видаліть, та пробийте документ, натиснувши F5.

Для того щоб перепровести поповнення, знайдіть відповідний документ, та натисніть кнопку «Перепровести поповнення».

Якщо платіж пройшов успішно і в перепроведенні немає потреби, з’явиться повідомлення:

Якщо вибраний не вірний документ, з’явиться повідомлення:

Додаток №1. Додаткова інформація про послугу «Сейф»

Разом з накопиченням балів та бонусів, на бонусній картці є можливість розміщати копійки з решти за покупку. Ця послуга називається «Сейф».

Для того щоб покласти решту з покупки в Сейф достатньо натиснути кнопку «У Сейф» у вікні «Пробиття чека», або натиснути на клавіатурі клавішу F12.

«У Сейф» можна покласти решту тільки коли вибрано тип оплати готівка.

Після натискання кнопки «У Сейф», або клавіші F12, вікно «Пробиття чеку» набуде вигляду:

Для того щоб використати копійки з «Сейфу» необхідно при пробитті чека у вікні «Списання бонусів»:

• активувати «Розрахунок з «Сейфу»» (клікнути мишкою, або натиснути клавішу F11);
• вибрати, як будуть списуватися копійки з «Сейфу» - щоб використати всю суму з «Сейфа», чи тільки копійки;
• натиснути кнопку «Прийняти» мишкою, або натиснути клавішу Ентер. Далі діяти згідно правил пробиття чека.

У вікні «Списання бонусів» також відображається інформація про кількість нарахованих бонусів, та накопичену суму в «Сейфі».

Вікно «Списання бонусів» не відображається у таких випадках:

• Тривалий час не проходила синхронізація каси з сервером (про це повідомляється окремим вікном, при пробиття чека);

• На відсканований товар не розповсюджується бонусна програма.
• Коли на рахунку відсутні бонуси і «Сейф»

Після активації «Розрахунку з «Сейфу»», вікно набуде вигляду:

Після пробиття чека, з’являється вікно із запитом про автоматичний вклад в «Сейф», з наступними варіантами відповіді:

• «Так» - в «Сейф» завжди буде здійснюватися вклад. Наприклад, якщо товар коштує, 10.85 грн – то в «Сейф» буде перераховано 15 копійок, таким чином покупцю потрібно заплатити 11 грн. Вікно із запитом наступного разу, відкриватися не буде.
• «Запитати наступного разу» - вікно із запитом буде з’являтися наступного разу.
• «Ні» - в «Сейф» автоматично не буде здійснюватися вклад. Вікно із запитом, відкриватися наступного разу не буде.

Змінити будь який варіант відповіді можливо за допомогою ПК Капітал, довідник «Бонусні картки», редагування картки.

Якщо покупець погодиться на те, щоб постійно клалися копійки в «Сейф» вікно пробиття чеку, буде містити інформацію про вклад в «Сейф», цей вклад можна відмінити для поточного чеку, натиснувши кнопку «З Сейфу (F12)», або клавішею F12.

Додаток №2. Додаткова інформація по роботі з терміналом

Якщо до каси підключений POS-термінал, то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:

1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою».

2. На терміналі вибрати відповідних контрагентів, ввести суму, та здійснити оплату.

3. В ПК Каса натиснути F5 (або кнопку «Пробити чек»).

Якщо до каси підключений POS-термінал в режимі жорсткого з’єднання, то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:

1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою», та натиснути F5 (або кнопка «Пробити чек»).

2. Дисплей терміналу активується, та відобразиться наступна інформація:

3. Потрібно провести карткою через магнітний рідер, або вставити картку в рідер смарт карт.

4. На запит POS-терміналу ввести pin код, введіть pin код.

Спочатку оплачується товар ЕККА, для оплати за товар ПП потрібно повторити кроки 2-4.

5. Якщо картка була вставлена в рідер смарт карт, потрібно вийняти картку.

Увага!!!

Інколи виникає ситуація, коли при оплаті товарів ПП, на картці не вистачило коштів, а на товари ЕККА – вистачило і вже оплачено.

В такому разі з’являється повідомлення: спочатку на терміналі (на терміналі потрібно натиснути «ОК» зелена клавіша, або зачекати декілька секунд), потім в програмі ПК КАСА.

Після натискання кнопки «ОК» у вікні «Помилка», даний чек розбивається на два чека:

• чек з товарами ЕККА (даний чек фіксується і друкується, так як він вже оплачений);
• чек з товарами ПП (даний чек залишається відкритим, якщо покупець бажає оплатити товари готівкою, потрібно знову натиснути F5 та вибрати тип оплати «готівка»).

---

_{Умовні скорочення:}

_{1. Товар ПП – товар, що пробивається на чекодрукуючий принтер;}

_{2. Товар ЕККА – товар, що пробивається на електронно контрольно-касовий апарат.}

_{3. Режим жорсткого з’єднання – режим роботи ПК Каса з терміналом, в якому контрагент та сума оплати за товар автоматично передається в термінал (ручний ввід суми та вибір контрагента в термінал не потрібний).}

Додаток №3. Здійснення поповнення рахунків

Для здійснення поповнення рахунків, потрібно зайти в торгівлю натиснувши на клавіатурі F4, або мишкою по значку , або через головне меню Документи -> Торгівля, та натиснути F10, або мишкою по значку . З’явиться вікно «Прийом платежів»:

Для проведення поповнення мобільних рахунків, введіть номер телефону (оператор визначиться автоматично, про що сповістить логотип) та суму платежу (увага, з введеної суми вираховується комісія), та натисніть «Прийняти», або Ентер. З’явиться вікно перевірки даних, якщо дані введено вірно натисніть «ОК», якщо не вірно натисніть «Відмова» та виправте помилку в даних.

Після натискання «ОК», ПК Каса з’єднається з сервером поповнення:

Після успішно з’єднання, з’явиться вікно «Пробиття чека», де потрібно ввести отримані кошти від покупця та натиснути F5, для пробиття чека.

Якщо з’єднання не пройде успішно, з’явиться відповідне вікно з детальним описом проблеми, в цьому випадку поповнення не здійсниться.

Для проведення поповнення рахунків: інтернет операторів, комунальних платежів, чи інших платежів, потрібно у вікні «Прийом платежів» з лівої сторони вибрати потрібний платіж, ввести номер рахунку і суму платежу та провести оплату так само, як і за поповнення мобільних рахунків.

Якщо покупець поскаржився, що кошти на рахунок не прийшли, в такому випадку потрібно:

1. Перевірити номер поповнення в чеку з номером абонента.

2. Знайти відповідний документ (номер чека) в списку документів.

3. Натиснути «Перепровести поповнення».

4. Якщо платіж був успішним, з’явиться вікно з повідомленням, це означає що платіж пройшов і покупцю потрібно зателефонувати до свого оператора.

Якщо поповнення було здійснене на невірний номер, в такому випадку потрібно:

1. З чека виписати номер поповнення (рахунок), дату поповнення та суму поповнення.

2. Створити заявку на сайті підтримки, на відділ ПК КАПІТАЛ, та вказати дані з пункту 1.

Послугу відміни платежу надає тільки оператор Київстар, Білайн і тільки в день проведення поповнення.

Зразок чека з поповненням: