|
|
| (не показані 3 проміжні версії цього учасника) |
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| − | ==СПИСОК ДОКУМЕНТІВ==
| |
| − | Щоб відкрити список документів потрібно, натиснувши на клавіатурі F1, або мишкою по значку [[Файл:Image101.jpg|25px|Документи]], або через головне меню Документи --> Список документів.
| |
| − | [[Файл:Image102.png|700px|ліворуч|Головне вікно]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | При відкритті вкладки «Список документів», по замовчуванню відображення чеків фільтрується по таким параметрам:
| |
| − | * Фільтр документів по даті – поточна дата;
| |
| − | * Фільтр по касирах – авторизований користувач;
| |
| − | * Фільтр документів по типу оплати – вибрано «Готівка»;
| |
| − | * Вибір складу – «Всі».
| |
| | | | |
| − | Згідно задіяних фільтрів відображається інформація:
| |
| − | * Кількість чеків;
| |
| − | * Сума готівки.
| |
| − |
| |
| − | Список документів містить наступну інформацію по документах:
| |
| − | [[Файл:Image104.png|ліворуч|Головне вікно]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | :1. Тип оплати:
| |
| − | * [[Файл:Image106.png|ліворуч|Готівка]] — готівка; <br clear="all"/>
| |
| − | * [[Файл:Image108.png|ліворуч|Перерахунок]] — перерахунок; <br clear="all"/>
| |
| − | :Стан документа:
| |
| − | * [[Файл:Image110.png|ліворуч|Фіксований документ]] — фіксований документ;; <br clear="all"/>
| |
| − | * [[Файл:Image112.png|ліворуч|Нефіксований документ;]] — не фіксований документ;; <br clear="all"/>
| |
| − | :3. Номер документа.
| |
| − | :4. Суму документа.
| |
| − | :5. Час створення.
| |
| − | :6. Дата створення.
| |
| − |
| |
| − | Для зручного пошуку, передбачено можливість сортування документів по номеру, сумі, часу і даті документа. Щоб відсортувати по потрібному параметру – клікніть по заголовку відповідного поля.
| |
| − |
| |
| − | Для здійснення повернення, знайдіть потрібний документ, виділіть його, натисніть кнопку «Повернення», з’явиться вікно із запитом, натисніть «ОК».
| |
| − | [[Файл:Image114.png|ліворуч|Увага]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання «ОК», відкриється вкладка «Повернення», знайдіть документ, та відкрийте його натиснувши Ентер, або клікнувши двічі мишкою. Залиште товари в документі на які потрібно здійснити повернення, інші видаліть, та пробийте документ, натиснувши '''F5'''.
| |
| − |
| |
| − | Для того щоб перепровести поповнення, знайдіть відповідний документ, та натисніть кнопку «Перепровести поповнення».
| |
| − |
| |
| − | Якщо платіж пройшов успішно і в перепроведенні немає потреби, з’явиться повідомлення:
| |
| − | [[Файл:Image116.jpg|ліворуч|Увага]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Якщо вибраний не вірний документ, з’явиться повідомлення:
| |
| − | [[Файл:Image118.png|ліворуч|Помилка]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №1. Додаткова інформація про послугу «Сейф»==
| |
| − | Разом з накопиченням балів та бонусів, на бонусній картці є можливість розміщати копійки з решти за покупку. Ця послуга називається «Сейф».
| |
| − |
| |
| − | Для того щоб покласти решту з покупки в Сейф достатньо натиснути кнопку «У Сейф» у вікні «Пробиття чека», або натиснути на клавіатурі клавішу F12.
| |
| − |
| |
| − | ''«У Сейф» можна покласти решту тільки коли вибрано тип оплати готівка.''
| |
| − | [[Файл:Image120.png|500px|ліворуч|Пробиття чеку]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання кнопки «У Сейф», або клавіші F12, вікно «Пробиття чеку» набуде вигляду:
| |
| − | [[Файл:Image122.png|ліворуч|Пробиття чеку]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Для того щоб використати копійки з «Сейфу» необхідно при пробитті чека у вікні «Списання бонусів»:
| |
| − | * активувати «Розрахунок з «Сейфу»» (клікнути мишкою, або натиснути клавішу F11);
| |
| − | * вибрати, як будуть списуватися копійки з «Сейфу» - щоб використати всю суму з «Сейфа», чи тільки копійки;
| |
| − | * натиснути кнопку «Прийняти» мишкою, або натиснути клавішу Ентер. Далі діяти згідно правил пробиття чека.
| |
| − | [[Файл:Image124.png|500px|ліворуч|Списання бонусів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | У вікні «Списання бонусів» також відображається інформація про кількість нарахованих бонусів, та накопичену суму в «Сейфі».
| |
| − |
| |
| − | Вікно «Списання бонусів» не відображається у таких випадках:
| |
| − | * Тривалий час не проходила синхронізація каси з сервером (про це повідомляється окремим вікном, при пробиття чека);
| |
| − | [[Файл:Image126.jpg|ліворуч|Втрата з'єднання]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | * На відсканований товар не розповсюджується бонусна програма.
| |
| − | * Коли на рахунку відсутні бонуси і «Сейф»
| |
| − |
| |
| − | Після активації «Розрахунку з «Сейфу»», вікно набуде вигляду:
| |
| − | [[Файл:Image127.png|450px|ліворуч|Списання бонусів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після пробиття чека, з’являється вікно із запитом про автоматичний вклад в «Сейф», з наступними варіантами відповіді:
| |
| − | * «Так» - в «Сейф» завжди буде здійснюватися вклад. Наприклад, якщо товар коштує, 10.85 грн – то в «Сейф» буде перераховано 15 копійок, таким чином покупцю потрібно заплатити 11 грн. Вікно із запитом наступного разу, відкриватися не буде.
| |
| − | * «Запитати наступного разу» - вікно із запитом буде з’являтися наступного разу.
| |
| − | * «Ні» - в «Сейф» автоматично не буде здійснюватися вклад. Вікно із запитом, відкриватися наступного разу не буде.
| |
| − | [[Файл:Image129.png|450px|ліворуч|Сейф]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Змінити будь який варіант відповіді можливо за допомогою ПК Капітал, довідник «Бонусні картки», редагування картки.
| |
| − |
| |
| − | Якщо покупець погодиться на те, щоб постійно клалися копійки в «Сейф» вікно пробиття чеку, буде містити інформацію про вклад в «Сейф», цей вклад можна відмінити для поточного чеку, натиснувши кнопку «З Сейфу (F12)», або клавішею F12.
| |
| − | [[Файл:Image131.jpg|ліворуч|Сейф]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №2. Додаткова інформація по роботі з терміналом==
| |
| − | Якщо до каси підключений '''POS-термінал''', то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:
| |
| − | :1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою».
| |
| − | :2. На терміналі вибрати відповідних контрагентів, ввести суму, та здійснити оплату.
| |
| − | :3. В ПК Каса натиснути F5 (або кнопку «Пробити чек»).
| |
| − |
| |
| − | Якщо до каси підключений '''POS-термінал в режимі жорсткого з’єднання''', то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:
| |
| − | :1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою», та натиснути F5 (або кнопка «Пробити чек»).
| |
| − | :2. Дисплей терміналу активується, та відобразиться наступна інформація:
| |
| − | [[Файл:Image132.jpg|ліворуч|POS-термінал]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | :3. Потрібно провести карткою через магнітний рідер, або вставити картку в рідер смарт карт.
| |
| − | :4. На запит POS-терміналу ввести pin код, введіть pin код.
| |
| − |
| |
| − | ''Спочатку оплачується товар ЕККА, для оплати за товар ПП потрібно повторити кроки 2-4.''
| |
| − | :5. Якщо картка була вставлена в рідер смарт карт, потрібно вийняти картку.
| |
| − |
| |
| − | '''Увага!!!'''
| |
| − |
| |
| − | Інколи виникає ситуація, коли при оплаті товарів ПП, на картці не вистачило коштів, а на товари ЕККА – вистачило і вже оплачено.
| |
| − |
| |
| − | В такому разі з’являється повідомлення: спочатку на терміналі (''на терміналі потрібно натиснути <span style="background-color:#00FF00">«ОК» зелена клавіша</span>, або зачекати декілька секунд''), потім в програмі ПК КАСА.
| |
| − | [[Файл:Image134.png|ліворуч|Помилка]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання кнопки «ОК» у вікні «Помилка», даний чек розбивається на два чека:
| |
| − | * чек з товарами ЕККА (даний чек фіксується і друкується, так як він вже оплачений);
| |
| − | * чек з товарами ПП (даний чек залишається відкритим, якщо покупець бажає оплатити товари готівкою, потрібно знову натиснути F5 та вибрати тип оплати «готівка»).
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ''<sub>Умовні скорочення:</sub>''
| |
| − | :<sub>1. Товар ПП – товар, що пробивається на чекодрукуючий принтер;</sub>
| |
| − | :<sub>2. Товар ЕККА – товар, що пробивається на електронно контрольно-касовий апарат.</sub>
| |
| − | :<sub>3. Режим жорсткого з’єднання – режим роботи ПК Каса з терміналом, в якому контрагент та сума оплати за товар автоматично передається в термінал (ручний ввід суми та вибір контрагента в термінал не потрібний).</sub>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №3. Здійснення поповнення рахунків==
| |
| − | Для здійснення поповнення рахунків, потрібно зайти в торгівлю натиснувши на клавіатурі '''F4''', або мишкою по значку [[Файл:Image023.png|30px|Торгівля]], або через головне меню Документи -> Торгівля, та натиснути '''F10''', або мишкою по значку [[Файл:Image035.png|30px|Торгівля]] .
| |
| − | З’явиться вікно «Прийом платежів»:
| |
| − | [[Файл:Image138.png|ліворуч|Прийом платежів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Для проведення поповнення мобільних рахунків, введіть номер телефону (оператор визначиться автоматично, про що сповістить логотип) та суму платежу ('''увага, з введеної суми вираховується комісія'''), та натисніть «Прийняти», або Ентер. З’явиться вікно перевірки даних, якщо дані введено вірно натисніть «ОК», якщо не вірно натисніть «Відмова» та виправте помилку в даних.
| |
| − | [[Файл:Image140.png|ліворуч|Підтвердження]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання «ОК», ПК Каса з’єднається з сервером поповнення:
| |
| − | [[Файл:Image142.png|500px|ліворуч|Прийом платежів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після успішно з’єднання, з’явиться вікно «Пробиття чека», де потрібно ввести отримані кошти від покупця та натиснути '''F5''', для пробиття чека.
| |
| − |
| |
| − | Якщо з’єднання не пройде успішно, з’явиться відповідне вікно з детальним описом проблеми, в цьому випадку поповнення не здійсниться.
| |
| − |
| |
| − | Для проведення поповнення рахунків: інтернет операторів, комунальних платежів, чи інших платежів, потрібно у вікні «Прийом платежів» з лівої сторони вибрати потрібний платіж, ввести номер рахунку і суму платежу та провести оплату так само, як і за поповнення мобільних рахунків.
| |
| − |
| |
| − | Якщо покупець поскаржився, що кошти на рахунок не прийшли, в такому випадку потрібно:
| |
| − | :1. Перевірити номер поповнення в чеку з номером абонента.
| |
| − | :2. Знайти відповідний документ (номер чека) в списку документів.
| |
| − | :3. Натиснути «Перепровести поповнення».
| |
| − | :4. Якщо платіж був успішним, з’явиться вікно з повідомленням, це означає що платіж пройшов і покупцю потрібно зателефонувати до свого оператора.
| |
| − | [[Файл:Image145.jpg|ліворуч|Увага!]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | [[Файл:Image146.png|650px|ліворуч|Чек з поповненням]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Якщо поповнення було здійснене на невірний номер, в такому випадку потрібно:
| |
| − | :1. З чека виписати номер поповнення (рахунок), дату поповнення та суму поповнення.
| |
| − | :2. Створити заявку на сайті підтримки, на відділ ПК КАПІТАЛ, та вказати дані з пункту 1.
| |
| − |
| |
| − | '''Послугу відміни платежу надає тільки оператор Київстар, Білайн і тільки в день проведення поповнення.'''
| |
| − |
| |
| − | Зразок чека з поповненням:
| |
| − | [[Файл:Image148.png|ліворуч|Чек з поповненням]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | [[Категорія:Капітал]]
| |
