|
|
| (не показані 4 проміжні версії цього учасника) |
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| − | ==Створення повернення==
| |
| − | Для створення повернення необхідно перейти на вкладку '''Список документів'''.
| |
| − | [[Файл:Im_2.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| − | Серед документів вибираємо чек, на який необхідно створити повернення (1) та натискаємо кнопку '''Повернення''' (2) (кнопка може бути відсутньою, якщо користувач не має необхідного права). Після чого з'явиться вікно підтвердження створення повернення.
| |
| − | [[Файл:Im_31.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| − | Після цього відбудеться автоматичний перехід на вкладку '''Повернення''' (1). Натискаємо на створене повернення (2) двічі лівою клавішою миші.
| |
| − | [[Файл:Im_4.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| − | В результаті відкриється документ у вигляді звичайного чеку.
| |
| − | [[Файл:Im_5.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| − | В ньому необхідно видалити зайві позиції, лишаючи ту, яка повертається (в нашому випадку, це "Горох Бондюель 400г ж/б").
| |
| − | [[Файл:Im_6.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| − | Після цього необхідно натиснути кнопку '''F5''', відкриється звичайне вікно оплати. Пробиваємо чек, натиснувши '''F5'''.
| |
| − | [[Файл:Im_7.png|ліворуч|Пробиття чеку]]<br clear="all"/>
| |
| | | | |
| − | ==СПИСОК ДОКУМЕНТІВ==
| |
| − | Щоб відкрити список документів потрібно, натиснувши на клавіатурі F1, або мишкою по значку [[Файл:Image101.jpg|25px|Документи]], або через головне меню Документи --> Список документів.
| |
| − | [[Файл:Image102.png|700px|ліворуч|Головне вікно]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | При відкритті вкладки «Список документів», по замовчуванню відображення чеків фільтрується по таким параметрам:
| |
| − | * Фільтр документів по даті – поточна дата;
| |
| − | * Фільтр по касирах – авторизований користувач;
| |
| − | * Фільтр документів по типу оплати – вибрано «Готівка»;
| |
| − | * Вибір складу – «Всі».
| |
| − |
| |
| − | Згідно задіяних фільтрів відображається інформація:
| |
| − | * Кількість чеків;
| |
| − | * Сума готівки.
| |
| − |
| |
| − | Список документів містить наступну інформацію по документах:
| |
| − | [[Файл:Image104.png|ліворуч|Головне вікно]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | :1. Тип оплати:
| |
| − | * [[Файл:Image106.png|ліворуч|Готівка]] — готівка; <br clear="all"/>
| |
| − | * [[Файл:Image108.png|ліворуч|Перерахунок]] — перерахунок; <br clear="all"/>
| |
| − | :Стан документа:
| |
| − | * [[Файл:Image110.png|ліворуч|Фіксований документ]] — фіксований документ;; <br clear="all"/>
| |
| − | * [[Файл:Image112.png|ліворуч|Нефіксований документ;]] — не фіксований документ;; <br clear="all"/>
| |
| − | :3. Номер документа.
| |
| − | :4. Суму документа.
| |
| − | :5. Час створення.
| |
| − | :6. Дата створення.
| |
| − |
| |
| − | Для зручного пошуку, передбачено можливість сортування документів по номеру, сумі, часу і даті документа. Щоб відсортувати по потрібному параметру – клікніть по заголовку відповідного поля.
| |
| − |
| |
| − | Для здійснення повернення, знайдіть потрібний документ, виділіть його, натисніть кнопку «Повернення», з’явиться вікно із запитом, натисніть «ОК».
| |
| − | [[Файл:Image114.png|ліворуч|Увага]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання «ОК», відкриється вкладка «Повернення», знайдіть документ, та відкрийте його натиснувши Ентер, або клікнувши двічі мишкою. Залиште товари в документі на які потрібно здійснити повернення, інші видаліть, та пробийте документ, натиснувши '''F5'''.
| |
| − |
| |
| − | Для того щоб перепровести поповнення, знайдіть відповідний документ, та натисніть кнопку «Перепровести поповнення».
| |
| − |
| |
| − | Якщо платіж пройшов успішно і в перепроведенні немає потреби, з’явиться повідомлення:
| |
| − | [[Файл:Image116.jpg|ліворуч|Увага]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Якщо вибраний не вірний документ, з’явиться повідомлення:
| |
| − | [[Файл:Image118.png|ліворуч|Помилка]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №1. Додаткова інформація про послугу «Сейф»==
| |
| − | Разом з накопиченням балів та бонусів, на бонусній картці є можливість розміщати копійки з решти за покупку. Ця послуга називається «Сейф».
| |
| − |
| |
| − | Для того щоб покласти решту з покупки в Сейф достатньо натиснути кнопку «У Сейф» у вікні «Пробиття чека», або натиснути на клавіатурі клавішу F12.
| |
| − |
| |
| − | ''«У Сейф» можна покласти решту тільки коли вибрано тип оплати готівка.''
| |
| − | [[Файл:Image120.png|500px|ліворуч|Пробиття чеку]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання кнопки «У Сейф», або клавіші F12, вікно «Пробиття чеку» набуде вигляду:
| |
| − | [[Файл:Image122.png|ліворуч|Пробиття чеку]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Для того щоб використати копійки з «Сейфу» необхідно при пробитті чека у вікні «Списання бонусів»:
| |
| − | * активувати «Розрахунок з «Сейфу»» (клікнути мишкою, або натиснути клавішу F11);
| |
| − | * вибрати, як будуть списуватися копійки з «Сейфу» - щоб використати всю суму з «Сейфа», чи тільки копійки;
| |
| − | * натиснути кнопку «Прийняти» мишкою, або натиснути клавішу Ентер. Далі діяти згідно правил пробиття чека.
| |
| − | [[Файл:Image124.png|500px|ліворуч|Списання бонусів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | У вікні «Списання бонусів» також відображається інформація про кількість нарахованих бонусів, та накопичену суму в «Сейфі».
| |
| − |
| |
| − | Вікно «Списання бонусів» не відображається у таких випадках:
| |
| − | * Тривалий час не проходила синхронізація каси з сервером (про це повідомляється окремим вікном, при пробиття чека);
| |
| − | [[Файл:Image126.jpg|ліворуч|Втрата з'єднання]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | * На відсканований товар не розповсюджується бонусна програма.
| |
| − | * Коли на рахунку відсутні бонуси і «Сейф»
| |
| − |
| |
| − | Після активації «Розрахунку з «Сейфу»», вікно набуде вигляду:
| |
| − | [[Файл:Image127.png|450px|ліворуч|Списання бонусів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після пробиття чека, з’являється вікно із запитом про автоматичний вклад в «Сейф», з наступними варіантами відповіді:
| |
| − | * «Так» - в «Сейф» завжди буде здійснюватися вклад. Наприклад, якщо товар коштує, 10.85 грн – то в «Сейф» буде перераховано 15 копійок, таким чином покупцю потрібно заплатити 11 грн. Вікно із запитом наступного разу, відкриватися не буде.
| |
| − | * «Запитати наступного разу» - вікно із запитом буде з’являтися наступного разу.
| |
| − | * «Ні» - в «Сейф» автоматично не буде здійснюватися вклад. Вікно із запитом, відкриватися наступного разу не буде.
| |
| − | [[Файл:Image129.png|450px|ліворуч|Сейф]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Змінити будь який варіант відповіді можливо за допомогою ПК Капітал, довідник «Бонусні картки», редагування картки.
| |
| − |
| |
| − | Якщо покупець погодиться на те, щоб постійно клалися копійки в «Сейф» вікно пробиття чеку, буде містити інформацію про вклад в «Сейф», цей вклад можна відмінити для поточного чеку, натиснувши кнопку «З Сейфу (F12)», або клавішею F12.
| |
| − | [[Файл:Image131.jpg|ліворуч|Сейф]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №2. Додаткова інформація по роботі з терміналом==
| |
| − | Якщо до каси підключений '''POS-термінал''', то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:
| |
| − | :1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою».
| |
| − | :2. На терміналі вибрати відповідних контрагентів, ввести суму, та здійснити оплату.
| |
| − | :3. В ПК Каса натиснути F5 (або кнопку «Пробити чек»).
| |
| − |
| |
| − | Якщо до каси підключений '''POS-термінал в режимі жорсткого з’єднання''', то при пробитті чека слід дотримуватися наступних кроків:
| |
| − | :1. Під час пробиття чеку вибрати тип оплати «Оплата кредитною карткою», та натиснути F5 (або кнопка «Пробити чек»).
| |
| − | :2. Дисплей терміналу активується, та відобразиться наступна інформація:
| |
| − | [[Файл:Image132.jpg|ліворуч|POS-термінал]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | :3. Потрібно провести карткою через магнітний рідер, або вставити картку в рідер смарт карт.
| |
| − | :4. На запит POS-терміналу ввести pin код, введіть pin код.
| |
| − |
| |
| − | ''Спочатку оплачується товар ЕККА, для оплати за товар ПП потрібно повторити кроки 2-4.''
| |
| − | :5. Якщо картка була вставлена в рідер смарт карт, потрібно вийняти картку.
| |
| − |
| |
| − | '''Увага!!!'''
| |
| − |
| |
| − | Інколи виникає ситуація, коли при оплаті товарів ПП, на картці не вистачило коштів, а на товари ЕККА – вистачило і вже оплачено.
| |
| − |
| |
| − | В такому разі з’являється повідомлення: спочатку на терміналі (''на терміналі потрібно натиснути <span style="background-color:#00FF00">«ОК» зелена клавіша</span>, або зачекати декілька секунд''), потім в програмі ПК КАСА.
| |
| − | [[Файл:Image134.png|ліворуч|Помилка]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання кнопки «ОК» у вікні «Помилка», даний чек розбивається на два чека:
| |
| − | * чек з товарами ЕККА (даний чек фіксується і друкується, так як він вже оплачений);
| |
| − | * чек з товарами ПП (даний чек залишається відкритим, якщо покупець бажає оплатити товари готівкою, потрібно знову натиснути F5 та вибрати тип оплати «готівка»).
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ''<sub>Умовні скорочення:</sub>''
| |
| − | :<sub>1. Товар ПП – товар, що пробивається на чекодрукуючий принтер;</sub>
| |
| − | :<sub>2. Товар ЕККА – товар, що пробивається на електронно контрольно-касовий апарат.</sub>
| |
| − | :<sub>3. Режим жорсткого з’єднання – режим роботи ПК Каса з терміналом, в якому контрагент та сума оплати за товар автоматично передається в термінал (ручний ввід суми та вибір контрагента в термінал не потрібний).</sub>
| |
| − |
| |
| − | ==Додаток №3. Здійснення поповнення рахунків==
| |
| − | Для здійснення поповнення рахунків, потрібно зайти в торгівлю натиснувши на клавіатурі '''F4''', або мишкою по значку [[Файл:Image023.png|30px|Торгівля]], або через головне меню Документи -> Торгівля, та натиснути '''F10''', або мишкою по значку [[Файл:Image035.png|30px|Торгівля]] .
| |
| − | З’явиться вікно «Прийом платежів»:
| |
| − | [[Файл:Image138.png|ліворуч|Прийом платежів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Для проведення поповнення мобільних рахунків, введіть номер телефону (оператор визначиться автоматично, про що сповістить логотип) та суму платежу ('''увага, з введеної суми вираховується комісія'''), та натисніть «Прийняти», або Ентер. З’явиться вікно перевірки даних, якщо дані введено вірно натисніть «ОК», якщо не вірно натисніть «Відмова» та виправте помилку в даних.
| |
| − | [[Файл:Image140.png|ліворуч|Підтвердження]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після натискання «ОК», ПК Каса з’єднається з сервером поповнення:
| |
| − | [[Файл:Image142.png|500px|ліворуч|Прийом платежів]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Після успішно з’єднання, з’явиться вікно «Пробиття чека», де потрібно ввести отримані кошти від покупця та натиснути '''F5''', для пробиття чека.
| |
| − |
| |
| − | Якщо з’єднання не пройде успішно, з’явиться відповідне вікно з детальним описом проблеми, в цьому випадку поповнення не здійсниться.
| |
| − |
| |
| − | Для проведення поповнення рахунків: інтернет операторів, комунальних платежів, чи інших платежів, потрібно у вікні «Прийом платежів» з лівої сторони вибрати потрібний платіж, ввести номер рахунку і суму платежу та провести оплату так само, як і за поповнення мобільних рахунків.
| |
| − |
| |
| − | Якщо покупець поскаржився, що кошти на рахунок не прийшли, в такому випадку потрібно:
| |
| − | :1. Перевірити номер поповнення в чеку з номером абонента.
| |
| − | :2. Знайти відповідний документ (номер чека) в списку документів.
| |
| − | :3. Натиснути «Перепровести поповнення».
| |
| − | :4. Якщо платіж був успішним, з’явиться вікно з повідомленням, це означає що платіж пройшов і покупцю потрібно зателефонувати до свого оператора.
| |
| − | [[Файл:Image145.jpg|ліворуч|Увага!]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | [[Файл:Image146.png|650px|ліворуч|Чек з поповненням]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − | Якщо поповнення було здійснене на невірний номер, в такому випадку потрібно:
| |
| − | :1. З чека виписати номер поповнення (рахунок), дату поповнення та суму поповнення.
| |
| − | :2. Створити заявку на сайті підтримки, на відділ ПК КАПІТАЛ, та вказати дані з пункту 1.
| |
| − |
| |
| − | '''Послугу відміни платежу надає тільки оператор Київстар, Білайн і тільки в день проведення поповнення.'''
| |
| − |
| |
| − | Зразок чека з поповненням:
| |
| − | [[Файл:Image148.png|ліворуч|Чек з поповненням]]
| |
| − | <br clear="all"/>
| |
| − |
| |
| − | [[Категорія:Капітал]]
| |
