Відмінності між версіями «Склад»

Версія за 16:23, 26 травня 2015 (переглянути вихідний код) Bohdan (обговорення • внесок) (→‎Рух документів по клієнту) ← Попереднє редагування		Версія за 16:24, 26 травня 2015 (переглянути вихідний код) Bohdan (обговорення • внесок) (→‎Створення, редагування та видалення клієнтів) Наступне редагування →
Рядок 896:		Рядок 896:
	'''Створення клієнта'''		'''Створення клієнта'''
	Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника (мал. 99)		Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника (мал. 99)
−	[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 99</span>]]	+	[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 99</span>]]
	<br clear="all"/>		<br clear="all"/>
	або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш '''''Ctrl+N.'''''		або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш '''''Ctrl+N.'''''
Рядок 954:		Рядок 954:
	При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів (мал. 107).		При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів (мал. 107).
−	[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 107</span>]]	+	[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 107</span>]]
	<br clear="all"/>		<br clear="all"/>
	'''Видалення клієнтів.'''		'''Видалення клієнтів.'''
	Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 108).		Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 108).
−	[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 108</span>]]	+	[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 108</span>]]
	'''Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів.'''		'''Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів.'''
	При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва.		При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва.
		+
	===Рух документів по клієнту===		===Рух документів по клієнту===
	По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів» (мал. 109).		По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів» (мал. 109).

---

Версія за 16:24, 26 травня 2015

Модуль «Склад» призначений для накопичення та обробки даних по руху товарів, оперативного керування товарними запасами і ціноутворенням, друку документів згідно руху товарів та генерацію звітів. За допомогою довідника «Адміністратор», користувач із правами адміністратора визначає і встановлює права доступу інших користувачів до довідників, даних та операцій із даними.

Загальні відомості про ПК «Капітал»

Функціональні можливості ПК «Капітал»(Склад)

Модуль Склад ПК «Капітал» дозволяє автоматизувати задачі накопичення та обробки даних по руху товарів, оперативного керування товарними запасами і ціноутворенням.

В обліку руху товарів у «Складі» реалізовані наступні операції: прихід, розхід, повернення постачальнику, внутрішнє переміщення, інвентаризація, списання, злиття товарів, перегляд руху товарів, друк рахунків, друк розхідної та податкової накладних, друк цінників, друк етикеток, моделювання націнки, робота з довідниками «Документи», «Чеки», «Товари», «Клієнти», «Акти переоцінок», «Автозамовлення», «Шаблони автозамовлення», «Підсумкові дані ПН», «Експорт в 1С», «Склади», «ЕККА», «Бонусні картки», «Ревізії», «Моніторинг цін конкурентів», «Реєстр платежів», «Ваги», «Маркетингові документи», «Помилки реплікатора», «Документи виробництва», «Калькуляції», «Динамічні», «Користувачі», «Доступи», «Налаштування».

Реалізовано бонусну програму.

Реалізовані всі необхідні звіти, що дають змогу проводити повний та оперативний аналіз руху товарів в магазині (сальдо, реалізація по клієнту, реалізація згідно типу ПДВ та ін.). За бажанням клієнта, можлива розробка додаткових «нових» звітів.

Підтримується можливість експорту будь-яких довідників в Excel, HTML та текстовий формат. Окрім довідників, можна здійснювати експорт розхідних, прихідних накладних та чеків в 1С. Також реалізовано друк цінників для товару з відповідним внутрішнім штрих кодом.

Запуск ПК «Капітал»(Склад)

Запуск програми ПК «Капітал» (Склад) не відрізняється від запуску будь-якої іншої програми. Для цього необхідно виділити значок (мал. 1) на робочому столі і нажати Enter або двічі клацнути ЛКМ (ліва кнопка миші) по значку.

Запуск програми можна здійснити за допомогою головного меню для цього необхідно: Пуск/Все программы/Склад. Після запуску з’являється вікно аутентифікації користувача (мал. 2) у якому користувач вводить ім’я і пароль. Згідно введеного імені і паролю кожен користувач ідентифікується і всі операції які виконуються в програмі містять код користувача, з допомогою якого можна проаналізувати виконану роботу кожного з користувачів.

Ім’я користувача вводиться великими літерами (налаштовано автоматично, й змінити не можна), при введені паролю враховується регістр, тобто паролі: password і PAssword – це різні паролі. У разі невірно введеного паролю програма видасть відповідне повідомлення (мал. 3).

Головне вікно модуля «Склад»

Після правильного введення імені користувача і паролю відкривається головне вікно модуля склад (мал. 4):

Вікно модуля «Склад» програми ПК «Капітал» (мал. 4) складається з головного меню, «інспектора довідників» і області для відображення записів. В нижньому лівому краю вікна програми відображається ім’я користувача яким було здійснено вхід в програму. Головне меню складається з таких пунктів (мал. 5):

• довідники;
• звіти;
• синхронізація;
• сервіс;
• допомога.

За допомогою пункту «Довідники» головного меню, користувач має можливість вибрати наступні види довідників:

основні: документи; чеки; товари; клієнти; акти переоцінок; автозамовлення; шаблони автозамовлення.
звітність: підсумкові денні ПН; експорт в 1С; склади; ЕККА
додаткові: бонусні картки; ревізії; моніторинг цін конкурентів; реєстр платежів; ваги; маркетингові документи; помилки реплікатора.
виробництво: документи виробництва; калькуляції.
звіти: динамічні.
адміністратор: користувачі; доступи; налаштування.

Також за допомогою пункту головного меню «Довідники» можна вийти з програми, для цього потрібно вибрати пункт «Вихід», після чого з’явиться вікно (мал. 6) в якому потрібно буде підтвердити бажання виходу з програми.

Для виходу з програми натиснути хрестик в правому верхньому куті вікна, то тоді дана програма закриється. Для повторного запуску програми буде необхідно знову ввести пароль та ім’я.

Пункт «Звіти» головного меню дає можливість формувати звіти:

• друковані форми:
  • товарний звіт за період;
  • проплати по накладних;
  • реєстр видаткових документів;
• звіт по клієнтах;
• по типах ПДВ;
• сальдо:
  • по товару;
  • КРЗ;
  • КРП;
  • спец груп;

• експорт.

Пункт «Синхронізація» дає можливість скористатися сервісними функціями програми, які дозволяють синхронізуватися з вагою.

Вибравши пункт меню «Допомога» користувач зможе переглянути інформацію про ПК «Капітал» (Склад), та встановлені оновлення (мал. 8).

«Інспектор довідників» містить довідники, які є аналогічними до довідників, що знаходяться в пункті «Довідники» головного меню (мал. 9):

• основні:
  • документи;
  • чеки;
  • товари;
  • клієнти;
  • акти переоцінок;
  • автозамовлення;
  • шаблони автозамовлення.
• звітність:
  • підсумкові денні ПН;
  • експорт в 1С;
  • склади;
  • ЕККА.
• додаткові:
  • бонусні картки;
  • ревізії;
  • моніторинг цін конкурентів;
  • реєстр платежів;
  • ваги;
  • маркетингові документи;
  • помилки репліка тора.
• виробництво:
  • документи виробництва;
  • калькуляції.
• звіти:
  • динамічні.
• адміністратор:
  • користувачі;
  • доступи;
  • налаштування.

Для вибору необхідного довідника потрібно натиснути ЛКМ (Ліва Клавіша Миші) на відповідному зображені довідника.

Загальна інформація по використанню «Довідників»

Довідники використовуються для накопичення, перегляду, обробки, редагування та сортування інформації.

В ПК Капітал(Склад) розроблені наступні довідники:

• в довіднику «Документи» - ведуть облік таких документів як: прихідна накладна, розхідна накладна, розхідне внутрішнє переміщення, прихідне внутрішнє переміщення, повернення постачальникові, акт списання і рахунок в яких фіксується переміщення товарів. За допомогою даного довідника можна створювати, редагувати і видаляти вище перераховані типи документів;
• в довіднику «Чеки» - відображаються фіксовані чеки з усіх кас та повернення від покупця;
• довідник «Товари» - призначений для роботи з товарами та групами товарів. В даному довіднику можна редагувати товари та здійснювати різнотипові маніпуляції з ними. А також є можливість переглядати аналітичні картки товарів, тобто документи по товарах;
• в довіднику «Клієнти» - ведуть облік всіх клієнтів. В даному довідникові містяться реквізити клієнтів. Кожен з клієнтів в даному довіднику має унікальний код;
• в довіднику «Акти переоцінок» - ведуть контроль, зміни та встановлення ціни реалізації на товари. Також є можливість документувати встановлення ціни на певну номенклатурну одиницю;
• довідник «Автозамовлення» - дозволяє планувати замовлення товарів згідно власних потреб та дещо автоматизувати процес замовлення товарів;
• довідник «Шаблони Автозамовлення» - призначений для організації роботи з автозамовленнями, шляхом створення електронного графіку завмовлень відповідно до періодичності поставок;
• довідник «Підсумкові денні ПН» призначений для створення, відображення та експорту підсумкових денних накладних;
• довідник «Підсумковий експорт в 1С» призначений для створення, відображення та збереження підсумкового і проміжного експорту у файл для 1С, а також для контролю відкритих і закритих періодів;
• довідник «Склади» призначений для відображення інформації по «Складах» (юридичних осіб, що ведуть торгівлю на даному торговому закладі), з можливістю її редагування;
• довідник «ЕККА» відображає інформацію про контрольні касові апарати і чекодрукуючі пристрої («Чекдоруки») та приналежність їх до «Складів» (юридичні особи з яких ведеться торгівля на торговому закладі);
• довідник «Бонусні картки» - розроблений для отримання інформації про бонусні картки, а також для їх зручного редагування. Довідник містить інформацію, що дає змогу визначити власника бонусної картки, її статус, % нарахованих балів;
• в довіднику «Ревізії» - можна автоматизувати переоблік товарів на складі згідно проведеної ревізії;
• довідник «Моніторинг цін конкурентів» - дозволяє на основі моніторингу цін конкурентів створити акт переоцінки;
• довідник «Реєстр платежів» - дозволяє вести реєстр планових платежів;
• довідник «Ваги» призначений для синхронізації ваги, яка підключена до локальної мережі (ethernet) в ПК Капітал;
• в довіднику «Маркетингові документи» - ведуть облік оплат за: мерчандайзингові послуги, маркетингові послуги, перепродажна підготовка товару;
• довідник «Помилки реплікатора» - дозволяє побачити помилки, які виникають під час роботи ПК Каси, ПК Капітал;
• в довіднику «Документи виробництва» - ведуть облік таких документів як: прихід сировини, технологічні накладні, переміщення сировини між складами. За допомогою даного довідника можна створювати, редагувати і видаляти вище перераховані типи документів;
• довідник «Калькуляції» - призначений для введення та зберігання калькуляційних карток (рецептів) виготовлення “Продукції” на основі сировини;
• довідник «Динамічні звіти» - дозволяє створити необхідні для користувача звіти, такі як: звіт по документах, товарний звіт, статистичний звіт NILSEN, звіт по типу ПДВ по групам, звіт по видаленим документам і позиції із них, звіт по залишках товару та інші;
• довідник «Користувачі» - дозволяє створити користувача для роботи в ПК Капітал та ПК Каса, присвоїти користувачу певну роль (групу);
• довідник «Доступи» - дозволяє налаштувати права доступу до функцій ПК Капітал та ПК Каса, для певної ролі (групи) користувачів;
• довідник «Налаштування» - дозволяє регулювати деякі параметри ПК Капітал.

Режими відображення записів у довідниках

Кожен з довідників має два режими відображення записів: «Довідник» та «Детально» (мал. 10), від вибору яких залежить деталізація виведеної інформації.

Вкладки перегляду довідників призначені для аналізу загальної інформації по довіднику, пошуку відповідного запису (є можливість подальшого переходу для детального ознайомлення із записом). На вкладці «Довідник» користувач має можливість бачити інформацію одночасно по багатьох записах (відносно того який довідник на даний момент відкритий), що містяться в довіднику. Дані відображаються у вигляді таблиці з відповідними полями. Поля можна міняти місцями, добавляти нові та видаляти існуючі. Для того, щоб змінити порядок розташування стовпців потрібно, зажавши ЛКМ (Ліва Клавіша Миші) на назві рядка перетягнути його на потрібне місце в таблиці. Для відображення полів в таблиці потрібно нажати ПКМ (Права Клавіша Миші) по таблиці і вибрати в контекстному меню «Відображення колонок», після чого з’явиться вікно «Customize» (мал. 11).

Для відображення потрібної колонки в таблиці потрібно перетягнути колонку з «Customize» у відповідне місце в таблиці (для цього необхідно зажати ЛКМ на потрібній колонці, перетягнути колонку у потрібне місце). Для того щоб вибрану колонку не відображати у таблиці потрібно перетягнути її у «Customize».

Для зручності аналізу інформації в довідниках записи помічаються різним кольором за певною ознакою (залежить від вибраного довідника).

На вкладці «Детально» відображається інформація по одному запису (наприклад, в довіднику «Документи» можна побачити вміст документа: номер, від кого, кому, сума закупки, сума реалізації, примітка, відповідальний і т.д.) (мал. 12).

Для переходу між записами на вкладці «Детально» розміщене спеціальне навігаційне меню (мал. 13).

За допомогою даного меню користувач має можливість переміщатися на:

перший запис в таблиці;
останній запис в таблиці;
попередній запис в таблиці;
наступний запис в таблиці;

Кнопка «OLE» (мал. 14) дозволяє здійснювати вставку OLE – об’єктів і прив’язувати ці об’єкти до елементів БД.

Фільтрування записів у довідниках

Фільтрування записів по вмісту — за допомогою даного фільтру користувач має можливість відобразити записи згідно певного критерію, заданого для вказаного поля. Для того, щоб відфільтрувати записи таблиці по деякому полю згідно вказаної умови, необхідно:

1. Виділити потрібне поле в таблиці, по якому буде здійснюватися фільтрування записів;
2. Натиснути клавішу «пробіл» (не обов’язково, однак дана команда покращує процес фільтрування);
3. Ввести потрібний критерій фільтрування.

• • введений пробіл означає довільну кількість символів;
  • для ефективного фільтрування записів потрібно вводити буквосполучення і слова, що рідко зустрічаються, вводячи між ними пробіл;
  • рекомендується на початку та в кінці тексту, згідно якого фільтруються дані вводити пробіли;
  • для того щоб відмінити фільтрацію по певному полю потрібно виділити дане поле, натиснути клавішу «пробіл» і «Enter»;
  • інформація про те який фільтр застосований до даної таблиці, написано знизу на вкладці «Довідник».

Приклад фільтрування записів таблиці по полю.

На мал. 15 зображено записи в таблиці до застосування фільтру:

Результат фільтрування записів в таблиці по полю «Повна назва» (мал. 16).

Фільтрування записів по даті – за допомогою даного фільтру користувач може відібрати дані з таблиці згідно вказаного періоду в довіднику «Документи» (мал. 17).

Вибір початкового і кінцевого робочого періоду здійснюється за допомогою спеціального календаря (мал. 18).

Приклад фільтрування записів таблиці по даті.

На мал. 19 зображено записи в таблиці до застосування даного фільтру:

Результат застосування фільтру по даті (мал. 20).

Фільтрування записів по групі – фільтрування здійснюється для вибраної групи в довіднику «Товари» (мал. 21).

Комбінований фільтр – фільтрування здійснюється згідно певного типу документації в довіднику «Документи» (мал. 22).

Дії над записами

В кожному довіднику користувач має можливість здійснювати наступні дії над записами таблиці (мал. 23):

1. створення нового запису;

2. редагування запису;

3. видалення запису;

4. оновлення набору даних;

5. кешування даних.

1.Створення нового запису.

Створення нового запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 24) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+N).

2. Редагування запису.

Редагування запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 25) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+E).

3. Видалення запису. Видалення запису можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 26) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+D).

4.Оновлення набору даних. Оновлення набору даних можна здійснити двома способами: за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 27) та з використанням комбінації гарячих клавіш (Ctrl+R).

5. Кешування даних. Кешування даних призначене для перенесення всіх відфільтрованих даних на локальний комп’ютер та проведення аналітичної обробки вибраної інформації. Виконати кешування даних можна за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (мал. 28).

Приклад виконання кешування даних.

На мал. 29 зображено дані в таблиці до кешування.

Після кешування, дані можна відсортувати по будь-якому з полів (мал. 30). Сортування даних можна здійснювати з використання логічних і арифметичних операцій.

Результат застосування сортування (мал. 31):

Кешування дозволяє здійснювати сортування даних по довільному стовпцю, а також здійснювати сортування даних за допомогою логічних операцій «і» та «або». Для того, щоб цей процес був якомога швидший, необхідно здійснювати кешування для не великих об’ємів даних.

Виділення записів та дії над ними

Для того щоб виконати однотипні операції над записами, їх потрібно виділити. Виділення одного запису здійснюється за допомогою клавіші «Ins» або з допомогою контекстного меню пункт «Помітити запис». Для зняття виділення запису потрібно перейти на виділений запис і натиснути клавішу «Ins». Щоб виділити усі записи в даному довіднику використовується комбінація гарячих клавіш Ctrl+A (виділення усіх записів з допомогою контекстного меню пункт «Помітити усе»). Для відміни виділення всіх записів використовується комбінація гарячих клавіш Ctrl+M (зняття виділення усіх записів з допомогою контекстного меню пункт «Зняти помітки») (мал. 32).

Над виділеними записами можна, в залежності від ситуації/довідника, виконувати такі дії (мал. 33):

• фільтр по помітках;
• об’єднання записів (не завжди);
• зміна параметрів.

Фільтр по помітках – програма відфільтрує непомічені записи, а залишить помічені. Для відміни фільтру потрібно перейти на поле назва запису (назва клієнта або назва товару) і натиснути «пробіл» та «Enter».

Приклад використання фільтру до виділених записів.

На мал. 34 зображено виділені записи до застосування фільтру.

Результат виконання фільтрування над виділеними записами (мал. 35).

Об'єднання виділених записів

Процес об’єднання записів актуальний тільки для однотипних записів по товарах, тобто, недоцільно здійснювати об’єднання записів наприклад будь-якого алкогольного напою з довільним кондитерським виробом. Процес об’єднання записів не є зворотнім, тобто об’єднані дані не можна буде потім роз’єднати. Тому перед процесом об’єднання записів слід уважно переглянути дані, які будуть об’єднуватись.

Для об'єднання виділених записів потрібно в контекстному меню вибрати пункт «Дії над поміченими записами»/ «Об'єднати записи» (мал. 36).

У вікні, яке з’явиться буде вказано записи, які будуть об’єднані. Назвою об’єднаного запису буде назва запису на який вказує стрілка (мал. 37) (можна встановити натиснувши на кнопку з зеленою стрілкою). Після об’єднання записів їх неможливо буде роз’єднати!

Зміна параметрів

Для зміни параметрів виділених записів потрібно в контекстному меню вибрати пункт «Дії над помітками»/«Зміна параметрів» (мал. 38).

Основне вікно «Зміни параметрів» дає можливість користувачу вибрати групу товарів та у разі необхідності – спеціальну групу (мал. 39).

Після вибору групи, спец групи, виробник (Торг. Марка) і термін придатності потрібно натиснути «Продовжити», в результаті чого з’явиться додаткове вікно «Зміни параметрів» в якому вказуються додаткові параметри (мал. 40).

Натиснувши «Прийняти» записи перенесуться у вказану групу.

Експорт даних з довідників

В кожному з довідників є можливість експортування даних з таблиці в MS Excel та в HTML (мал. 41).

Після вибору формату в який необхідно експортувати дані з’являється стандартне діалогове вікно в якому потрібно вказати назву файлу і шлях де він буде збережений (мал. 42).

Допоміжна інформація в довідниках

Кожен з довідників містить допоміжну інформацію, яку можна у разі необхідності переглянути. Для того щоб переглянути допоміжну інформацію потрібно відкрити вкладку «Допомога» відповідного довідника (мал. 43).

Для переключення між вкладками «Довідник», «Детально» і «Допомога» можна використати комбінацію гарячих клавіш Ctrl+Tab.

Довідник «Документи». Функціональні можливості.

---

Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:

• прихідна накладна;
• розхідна накладна;
• розхідне внутрішнє переміщення;
• прихідне внутрішнє переміщення;
• акт списання;
• повернення постачальникові;
• корегуючі по ревізії;
• чеки.

Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):

Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:

• Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
• Стан оплати по документу:

— проплата всієї суми;

— переплата;

— проплатили не всю суму;

— проплата не починалась.

• Стан документа:

— зафіксований;

— зафіксований і відвантажений;

— незафіксований.

• Загальний тип:
  • 
    — розхід;

• • 
    — прихід.

• Тип проплати:
  • перерахунок;
  • не оплачувався;
  • мішана;
  • готівка;
  • взаємозалік.
• Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
• Дата документа (вказується дата створення документа);
• Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
• Від кого (повна назва);
• Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
• Кому (повна назва);
• СЗ – сума закупки без ПДВ;
• СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
• СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
• СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
• Сума АП – сума акцизного податку;
• Нац. – націнка (обчислюється за формулою):

Н = СР – СЗ;

Н – націнка;

СР – сума реалізації;

СЗ – сума закупки;

• Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):

АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;

АН – аналітичний % націнки;

ЦР – ціна реалізації;

ЦЗ – ціна закупки;

• Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):

ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;

ОН – офіційний % націнки;

ЦР – ціна реалізації;

ЦЗ – ціна закупки;

• Час створення – час створення документа;
• Податкова;
• Хто підтвердив;
•  % знижки – відсоток знижки по даному документу;
• С ПДВ – сума ПДВ;
• Відповідальний;
• Примітка.

Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)

На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

Створення, редагування та видалення документів.

---

Cтворення документа.

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N (мал. 46).

У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:

• Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
• № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
• Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
  • Прихідна накладна;
  • Розхідна накладна;
  • Розхідне внутрішнє переміщення;
  • Прихідне внутрішнє переміщення;
  • Акт списання;
  • Повернення постачальникові;
  • Рахунок.
• Дата документа;
• Дата фактична;
• Тип оплати;
• Від кого.

Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):

• Відповідальна особа за створення даного документа;
• Відсоток знижки на документ;
• Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.

Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).

В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:

• вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
• натиснути клавішу «Додати в документ» , що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».

Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш Alt+F4 або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).

Фіксація (розфіксація) документів.

---

Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.

Редагування документа.

---

Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «Enter» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).

Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:

• тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
• дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

Видалення документа.

---

Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

Друк документів

---

Друк накладних.

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).

В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:

• Для розхідної накладної (мал. 54):
  • податкова накладна;
  • видаткова накладна;
  • рахунок-фактура;

Після вибору типу накладної по даному документу необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно «Роздрукування документу» (мал. 55).

Друк цінників по документу

Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 56).

Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.

В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:

• маленькі цінники;
• цінник А5;
• цінник А4;
• переоцінка А5;
• акційний А4;
• виробництво;
• холодильна вітрина;
• холодильна вітрина (100г).

та тип цінників:

• звичайні цінники;
• цінники зі знижкою;
• комічний стиль.

Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

Специфічні операції над документами

Документ на оплату.

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)

Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):

1. Відкрити «Список документів»;
2. Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
3. Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).

Акт переоцінки.

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

Комбінований фільтр в довіднику «Документи».

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :

• типу документу;
• типу проплати по документу;
• стану проплати по документу.

та по комбінації відповідних типів.

Проплати.

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).

В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:

• № п/п – номер проплати;
• дата – дата здійснення проплати;
• тип проплати – тип проплати;
• сума, грн. – сума проплати.

Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).

В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)

в якому необхідно вказати:

• тип проплати;
• сума, грн. – сума проплати;
• дата – дата здійснення проплати;

Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).

Відвантаження документів.

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

Експорт податкових накладних для ЄРПН.

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:

1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)

2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).

3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)

4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.

Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню Звіт --> Експорт…--> в . XML

Довідник «Чеки»

В довіднику «Чеки» відображаються фіксовані чеки, повернення від покупця та документи на оплату. Чеки можна відфільтрувати по касирах, по складах, та на основі іншої інформації.

Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Чеки); за допомогою «Інспектора довідників» («Основні»/«Чеки»).

Головне вікно довідника «Чеки» має вигляд (мал. 69):

В довіднику «Чеки» на вкладці Довідник міститься така інформація про чеки:

• номер чеку;
• час створення;
• час фіксування;
• дата створення;
• СР;
• СР(з ПДВ);
• СЗ;
• СЗ(з ПДВ);
• тип оплати;
• % націнки;
• ім’я касира;
• % знижки;
• % бонусу;
• та ін.

На вкладці «Детально» міститься детальна інформація про вибраний чек (мал. 70).

Заміна клієнта

Є можливість роздрукувати податкову накладну для покупця, змінивши перед цим ім’я клієнта, яке буде відображатися в податковій накладній. Для зміни ім’я клієнта необхідно на потрібному чеку натиснути ПКМ, та вибрати «Замінити клієнта» (мал. 71).

У вікні редагування документа, на вкладці «Основні» в полі «Кому», необхідно вибрати потрібного клієнта (мал. 72).

Для збереження зміни, потрібно натиснути «Продовжити», «Прийняти».

Друк податкової накладної

Для друку податкової накладної, виберіть потрібний чек, натисніть ПКМ, та натисніть «Роздрукувати» (мал. 73).

У вікні «Друк документу» необхідно вказати вид документа – «Податкова накладна», та натиснути «Прийняти» (мал. 74).

В наступному вікні потрібно вказати № податкової, натиснути «ОК», та в наступному вікні знову натиснути «ОК» (мал. 75).

Перезавантаження чеків

У випадку коли дані z - звіту каси не співпадають з даними ПК Капітал, є можливість перезавантажити повторно чеки з цієї каси. Для цього потрібно виконати наступні кроки в ПК Капітал:

1. В довіднику "Чеки" вибираємо потрібну касу (мал. 76):

2. Вказуємо період (мал. 77):

3. Натискаємо кнопку "Перезавантажити чеки", та погоджуємося з запитом (мал. 78).

У вікні виконуваних дій, натискаємо "ОК". Через 30хв чеки з вибраної каси мають перезавантажитися (мал. 79).

Довідник «Товари». Функціональні можливості

Довідник «Товари» призначений для роботи з усією номенклатурою, яка підлягає продажі, переміщенню або списанню. Запустити довідник «Товари» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Товари), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Товари»). Головне вікно довідника «Товари» має вигляд (мал. 80).

В довіднику «Товари» міститься інформація по всьому товару, який продає чи купує підприємство. В «Товарах» на вкладці Довідник міститься така інформація про товари:

• код – унікальний код товару;
• стан залишку товару:

— товар у наявності (залишок більший його мінімального залишку);

— залишок товару рівний його мінімальному залишку;

— залишок товару менший його мінімальному залишку;

— залишок товару нульовий;

— залишок товару від’ємний.

• повна назва – повна назва товару;
• залишок – залишок товару;
• мінімальний залишок – мінімальний залишок даного товару,
• ЦР(з ПДВ) –ціна реалізації з ПДВ;
• ЦЗ(з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ;
• СЗ(з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
• кількість штрихкодів – кількість штрихкодів, заведених на даний товар (за допомогою штрихкодів відбувається пошук товарів);

Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному товару, зокрема його детальні характеристики та властивості (мал. 81). Окрім зазначених вище даних в даній закладці міститься така інформація по товару:

• група – група до якої належить даний товар;
• коротка назва – назва товару для друку на PPO, по якому здійснюється пошук в БД;
• одиниця виписки – одиниця виписки товару;
• спец. група – окремі спеціальні групи, які служать для створення звітів;
• тип ПДВ – тип ПДВ до якого відноситься товар;
• максимальний процент знижки – максимальний процент знижки на товар;
• одиниця виписки – тип товару (ділимий чи неділимий);
• виробник – виробник товару.

Створення, редагування та видалення товару

Створення нового товару.

Для створення нового товару потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника

або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового товару». Дане вікно складається з чотирьох закладок:

• основні;
• додатково;
• штрихкоди;
• ціна.

в кожній з яких вказується відповідна інформація по товару.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про товар, зокрема (мал. 82):

• група товарів;
• код товару (створюється автоматично) – під час створення товару, який є ділимим (ваговим), йому присвоюються коди :

— від 220000 до 223999

— від 280000 до 283999;

• спец. група (вказується за необхідності);
• назва товару (максимальна довжина 40 символів);
• коротка назва товару (максимальна довжина 24 символи);
• тип товару;
• код УКТЗ;

Після заповнення основної інформації про товар потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по товару (мал. 83):

• тип ПДВ;
• к-сть в упаковці;
• виробник (торг. марка);
• вага/місткість – об’єм новоствореного товару (в залежності від типу товару – це буде: або вага, або місткість );
• од. виміру – одиниця виміру об’єму товару;
• мін залишок – мінімальний залишок новоствореного товару;
• термін придатності;
• ділимий товар – ставиться відмітка, якщо товар є ділимим (зазвичай для вагових товарів);
• видимий товар – (дана властивість дозволяє зберігати ті дані про товар, який дуже рідко буде використовуватись) товар який видно в усіх довідниках; у випадку, якщо товар є «невидимим», то на нього накладаються такі обмеження:
  • «невидимий товар» видно тільки при створенні документу «Прихідна накладна»;
  • «невидимий товар» видно при створенні «Акту інвентаризації» товару;
  • «невидимий товар» автоматично змінюється на «видимий», якщо на даному товарі з’являється залишок;
  • товарові можна присвоїти значення «невидимий товар», лише у випадку, коли залишок даного товару рівний 0;
  • «невидимий товар» видно у довіднику «Документи» по комбінованому фільтру та по правах користувачів;
  • «невидимий товар» видно в звітах по руху товару;
• активний товар (не активний товар не можна продати по касі, але можна поставити на прихід);
• бонусний товар;
• підприємець;
• психологічний.

На закладці «Штрихкоди» необхідно вказати номер штрихкоду, що буде відповідати даному товару, тип штрихкода та ціна по даному штрихкоду (мал. 84).

Ціна в закладці «Штрихкоди» на даний момент не використовується. Вона призначена для того, щоб у випадку якщо на даний товар буде створено декілька штрихкодів то по різних штрихкодах буде накладатись різна ціна на товар (на даний момент ця процедура не працює).

На закладці «Ціна» вказується єдина інформація – участь у дисконтній програмі (мал. 85).

Після внесення всіх необхідних даних про товар, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений товар внесеться до довідника «Товари». Редагування товару.

Для того щоб змінити інформацію про товар, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування на панелі інструментів (мал. 86).

або натиснути кнопку «Enter». Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Видалення товару. Для видалення товару необхідно, вибрати і натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 87).

У випадку, якщо по товару вже здійснювався рух документів, то його видалення не можливе.

Рух документів

Для того, щоб здійснити перегляд документів, в яких задіяний товар, потрібно вибрати необхідний товар та за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Рух документів») (мал. 88).

В результаті чого з’явиться вікно в якому міститься інформація про рух документів по вибраному товару (мал. 89).

В даному вікні містяться документи, в яких був задіяний даний товар. При чому по кожному документу буде зазначено:

• основна інформація по документові;
• кількість товару, що проходила по кожному документу;
• ціну на товар;
• користувач, що змінював ціну на відповідний товар;
• дата створення документа;
• номер документа.

Для того, щоб детально переглянути відповідний документ потрібно натиснути клавішу Enter.

Операції над товарами

---

Створити подібну

У випадку, якщо необхідно створити товари подібні до вже існуючих, необхідно вибрати товар, по аналогії якого буде створений новий, та клацнути ПКМ і в контекстному меню вибрати пункт «Створити подібну» (мал. 90).

В результаті з’явиться вікно «Редагування товару», яке включає в себе ті ж дані, що й вікно створення нового товару, чи редагування вже існуючого та аналогічно заповняється. В результаті в довіднику «Товари», з’явиться товар з подібними параметрами того, який ми вибирали.

Друк цінників

Друк цінників по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк цінників») (мал. 91).

В результаті чого, з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника (мал. 92):

• маленькі цінники;
• цінник А5;
• цінник А4;
• переоцінка А5;
• акційний А4;
• виробництво;
• холодильна вітрина;
• холодильна вітрина(100г).

та тип цінників:

• звичайні цінники;
• цінники зі знижкою;
• комічний стиль.

Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

Друк етикеток

Етикетки призначені для стикерування товарів, що не мають штрихкод (наприклад хліб).

Друк етикеток по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк етикеток» (мал. 93):

В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки, кількість етикеток та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):

Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду, потрібно натиснути

Журнал зміни цін

По кожному з товарів є можливість переглянути інформацію по зміні його ціни за певний період часу. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ, на відповідному товарі, та в контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт «Журнал зміни цін» (мал. 95).

В результаті чого з’явиться вікно «Журнал зміни цін» (мал. 96)

в якому необхідно визначити період часу, за який потрібно переглянути зміну ціни на вибраний товар. Здійснивши це - програма відобразить користувачеві таку інформацію:

• дата/час зміни – точний час зміни ціни по вибраному товару;
• ціна реалізації – нова ціна реалізації вибраного товару;
• встановив – користувач, який встановив нову ціну на товар(коротке ім’я);
• повне ім’я – повне ім’я користувача, який встановив нову ціну на товар.

Довідник «Клієнти». Функціональні можливості

Довідник «Клієнти» призначений для обліку даних про всіх клієнтів, з якими здійснюється співпраця.

Запустити довідник «Клієнти» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Клієнти), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Клієнти).

Головне вікно довідника «Клієнти» має вигляд (мал. 97).

В довіднику «Клієнти» міститься така інформація по клієнтах:

• код – код клієнта;
• юридична назва – повне ім’я клієнта;
• коротка назва – коротке ім’я клієнта (використовується при роботі з документами);
• юридична адреса – адреса клієнта (де зареєстрований);
• фактична адреса – адреса клієнта (місце доставки товару);
• телефон – контактний телефон клієнта;
• к-сть карток – кількість карток, які оформлені на даного клієнта;
• ЄДРПОУ – (Єдиний Державний Реєстр Підприємств і Організацій України) унікальний номер підприємства (ЗКПО);
• дата створення – дата створення клієнта;
• дата зміни – дата останньої зміни у відомостях про клієнта;
• час зміни – дата останньої зміни у відомостях про клієнта;
• змінював – особа, яка здійснювала останню зміну у відомостях про клієнта;
• CLIENT_ID – унікальний ідентифікатор клієнта;
• IS_PDV - вказує, чи є даний клієнт платником ПДВ;
• GRPC_ID – унікальний ідентифікатор групи клієнта.

Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детально інформацію про клієнта та про його банківські реквізити (мал. 98):

• № рахунку – номер банківського рахунку відкритого на ім’я клієнта;
• назва банку – назва банку, де відкритий рахунок клієнта;
• МФО – банківський реквізит (унікальний код);

Створення, редагування та видалення клієнтів

Створення клієнта Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника (мал. 99)

або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N.

В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового клієнта». Дане вікно складається з таких закладок:

• основні;
• контакти;
• додатково;
• угода;
• податкові реквізити;
• рахунки;
• умови співпраці.

в кожній з яких вказується відповідна інформація про клієнта.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про клієнта, зокрема (мал. 100):

• група клієнтів – група клієнтів до якої буде відноситись новостворений клієнт;
• код клієнта – код клієнта, максимальна довжина якого 7 символів;
• юридична назва – повне ім’я клієнта, максимальна довжина якого 50 символів;
• коротка назва – коротке ім’я клієнта, максимальна довжина якого 30 символів.
• тип – тип клієнта до якого буде відноситись новостворений клієнт (потрібно поставити помітку).

Після заповнення основної інформації про клієнта потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по клієнту (мал. 101):

• юридична адреса – адреса клієнта, максимальна довжина якої 150 символів;
• фактична доставки – адреса по якій буде доставлено товар для даного клієнта, максимальна довжина якої 150 символів;
• телефон – контактний телефон клієнта, максимальна довжина якого 24 символи;
• електронна адреса – електронна адреса клієнта, максимальна довжина якого 60 символи;

На закладці «Додатково» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати (мал. 102):

• директор – ПІБ директора;
• форма власності – форма власності, до якої відноситься установа в якій працює даний клієнт.

На закладці «Угода» (мал. 103) вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати:

• дату заключення договору;
• номер договору – максимальна довжина якого 20 символів;
• тип договору.

Закладка «Податкові реквізити» (мал. 104) вікна «Створення нового клієнта» включає в себе інформацію про: ЗКПО (ЄДРПОУ);

• інд. под. номер – індивідуальний податковий номер, максимальна довжина якого 12 символів;
• № свідоцтва платника податку - максимальна довжина якого 8 символів;
• Платник ПДВ – зазначення, що даний клієнт є платником ПДВ.

Закладка «Рахунки» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати банківські реквізити клієнта (можливо зазначати декілька банківських реквізитів) (мал. 105).

Закладка «Умови співпраці» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати кількість днів відтермінування (мал. 106).

Після заповнення всіх даних про клієнта необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений клієнт з’явиться у довіднику клієнтів.

Редагування клієнтів.

При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів (мал. 107).

Видалення клієнтів.

Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 108).

Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів.

При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва.

Рух документів по клієнту

По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів» (мал. 109).

В результаті чого з’явиться вікно «Рух документів по клієнту» (мал. 110), в якому необхідно зазначити проміжок часу, за який необхідно вивести документи по даному клієнту, та вибрати які саме документи будуть відображатися: «Всі документи», «Прихід від клієнта», «Розхід на клієнта» (по замовчуванні встановлені «Всі документи»).

Довідник «Акти переоцінок». Функціональні можливості

Створення та редагування актів переоцінок

Створення акту переоцінки на основі прихідної накладної

Фіксування акту переоцінки

Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості

Створення та редагування автозамовлень

Процедура створення прихідної накладної з авто замовлення

Довідник "Шаблони автозамовлення". Функціональні можливості

Створення шаблонів автозамовлення

Створення автозамовлення з шаблону автозамовлення

Довідник «Підсумкові денні ПН»

Довідник «EKKA»

Довідник "Бонусні картки". Функціональні можливості

Редагування бонусних карток

Рух документів по бонусній картці

Рух по бонусній картці

Довідник "Ревізії". Функціональні можливості

Створення, редагування та видалення записів в акті ревізії

Фіксація документу

Довідник "Моніторинг цін конкурентів". Функціональні можливості

Створення, редагування та видалення моніторингу

Створення акту переоцінки з моніторингу

Друк моніторингу

Довідник «Реєстр платежів». Функціональні можливості

Довідник «Ваги». Функціональні можливості

Довідник «Маркетингові документи». Функціональні можливості

Створення, редагування та видалення документу

Довідник «Помилки реплікатора»

Модуль «Виробництво»

Створення калькуляцій

Довідник “Документи виробництва”

Довідник «Динамічні»

Довідник «Користувачі»

Створення, редагування та видалення користувачів

Довідник «Доступи»

Створення, редагування, видалення групи користувачів

«Дерево прав». Надання прав групі користувачів

Довідник «Налаштування»

Сервіс «Моделювання націнки»

Перелік скорочень