Перегляд вихідного коду сторінки Довідник «Клієнти». Функціональні можливості


<big>'''Довідник «Клієнти»''' призначений для обліку даних про всіх клієнтів, з якими здійснюється співпраця.</big> 

__TOC__
Запустити довідник «Клієнти» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Клієнти), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Клієнти).

Головне вікно довідника «Клієнти» має вигляд (мал. 97).
[[Файл:Image230.png|thumb|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 97</span>]]
<br clear="all"/>
В довіднику «Клієнти» міститься така інформація по клієнтах:
* '''код''' – код клієнта;
* '''юридична назва''' – повне ім’я клієнта;
* '''коротка назва''' – коротке ім’я клієнта (використовується при роботі з документами);
* '''юридична адреса''' – адреса клієнта (де зареєстрований);
* '''фактична адреса''' – адреса клієнта (місце доставки товару);
* '''телефон''' – контактний телефон клієнта;
* '''к-сть карток''' – кількість карток, які оформлені на даного клієнта;
* '''ЄДРПОУ''' – (Єдиний Державний Реєстр Підприємств і Організацій України) унікальний номер підприємства (ЗКПО);
* '''дата створення''' – дата створення клієнта;
* '''дата зміни''' – дата останньої зміни у відомостях про клієнта;
* '''час зміни'''  – дата останньої зміни у відомостях про клієнта;
* '''змінював''' – особа, яка здійснювала останню зміну у відомостях про клієнта;
* '''CLIENT_ID''' – унікальний ідентифікатор клієнта;
* '''IS_PDV'''  - вказує, чи є даний клієнт платником ПДВ;
* '''GRPC_ID''' – унікальний ідентифікатор групи клієнта.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детально інформацію про клієнта та про його банківські реквізити (мал. 98):
* '''№ рахунку''' – номер банківського рахунку відкритого на ім’я клієнта; 
* '''назва банку''' – назва банку, де відкритий рахунок клієнта; 
* '''МФО''' – банківський реквізит (унікальний код); 
[[Файл:Image233.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 98</span>]]
<br clear="all"/>
==Створення, редагування та видалення клієнтів==
'''Створення клієнта'''
Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника (мал. 99) 
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 99</span>]]
<br clear="all"/>
або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш '''''Ctrl+N.'''''

В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового клієнта». Дане вікно складається з таких закладок: 
* '''основні''';
* '''контакти''';
* '''додатково''';
* '''угода''';
* '''податкові реквізити''';
* '''рахунки''';
* '''умови співпраці'''.
в кожній з яких вказується відповідна інформація про клієнта.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про клієнта, зокрема (мал. 100):
* '''група клієнтів''' – група клієнтів до якої буде відноситись новостворений клієнт;
* '''код клієнта''' – код клієнта, максимальна довжина якого 7 символів;
* '''юридична назва''' – повне ім’я клієнта, максимальна довжина якого 50 символів;
* '''коротка назва''' – коротке ім’я клієнта, максимальна довжина якого 30 символів.
* '''тип''' – тип клієнта до якого буде відноситись новостворений клієнт (потрібно поставити помітку).
[[Файл:Image234.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 100</span>]]
<br clear="all"/>
Після заповнення основної інформації про клієнта потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по клієнту (мал. 101):
* '''юридична адреса''' – адреса клієнта, максимальна довжина якої 150 символів;
* '''фактична доставки''' – адреса по якій буде доставлено товар для даного клієнта, максимальна довжина якої 150 символів;
* '''телефон''' – контактний телефон клієнта, максимальна довжина якого 24 символи;
* '''електронна адреса''' – електронна адреса клієнта, максимальна довжина якого 60 символи;
[[Файл:Image236.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 101</span>]]
<br clear="all"/>
На закладці «Додатково» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати (мал. 102):
* директор – ПІБ директора;
* форма власності – форма власності, до якої відноситься установа в якій працює даний клієнт.
[[Файл:Image238.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 102</span>]]
<br clear="all"/>
На закладці «Угода» (мал. 103) вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати:
* '''дату заключення договору''';
* '''номер договору – максимальна довжина якого 20 символів''';
* '''тип договору'''.
[[Файл:Image240.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 103</span>]]
<br clear="all"/>
Закладка «Податкові реквізити» (мал. 104) вікна «Створення нового клієнта» включає в себе інформацію про:
ЗКПО (ЄДРПОУ); 
* '''інд. под. номер''' – індивідуальний податковий номер, максимальна довжина якого 12 символів;
* '''№ свідоцтва платника податку'''  - максимальна довжина якого 8 символів;
* '''Платник ПДВ''' – зазначення, що даний клієнт є платником ПДВ.
[[Файл:Image242.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 104</span>]]
<br clear="all"/>
Закладка «Рахунки» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати банківські реквізити клієнта (можливо зазначати декілька банківських реквізитів) (мал. 105).
[[Файл:Image244.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 105</span>]]
<br clear="all"/>
Закладка «Умови співпраці» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати кількість днів відтермінування (мал. 106).
[[Файл:Image246.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 106</span>]]
<br clear="all"/>
Після заповнення всіх даних про клієнта необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений клієнт з’явиться у довіднику клієнтів.

'''Редагування клієнтів.'''

При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів (мал. 107). 
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 107</span>]]
<br clear="all"/>
'''Видалення клієнтів.'''

Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 108).
[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 108</span>]]
'''Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів.'''

При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва.

==Рух документів по клієнту==
По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів» (мал. 109).
[[Файл:Image248.png|центр|frame|<span style="margin-left:40%">мал. 109</span>]]
<br clear="all"/>
В результаті чого з’явиться вікно «Рух документів по клієнту» (мал. 110), в якому необхідно зазначити проміжок часу, за який необхідно вивести документи по даному клієнту, та вибрати які саме документи будуть відображатися: «Всі документи», «Прихід від клієнта», «Розхід на клієнта» (по замовчуванні встановлені «Всі документи»).
[[Файл:Image250.png|центр|frame|<span style="margin-left:48%">мал. 110</span>]]
<br clear="all"/>