Перегляд вихідного коду сторінки Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості

<big>'''Довідник "Картки лояльності" '''призначений для збереження інформації про клієнтів, яким була видана бонусна картка  та збереження інформації про відсоток знижки по відповідній бонусній картці.</big>
__TOC__
Запустити довідник «Дисконт» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Додаткові/Картки лояльності), за допомогою «інспектора довідників» («Додаткові»/«Картки лояльності»). 

Головне вікно довідника «Картки лояльності» має вигляд (мал. 161).
[[Файл:Kards_l.png|950px|<span style="margin-left:42%">мал. 161</span>]]
<br clear="all"/>
Неможливе зняття бонусів для карток, стан яких відрізняється від "Оброблена". На касі буде з'являтись відповідне повідомлення, після сканування даної картки і кнопка зняття бонусів "F3" буде відсутня.

Таблиця довідника "Картки лояльності".включає в себе дані по таким полям:
* '''Код картки''' – код бонусної картки (код за яким здійснюється пошук картки в модулі «Каса»);
* '''Активна''' – стан бонусної картки:
::[[Файл:Image383.png|Незаблокована картка]] - незаблокована картка;
::[[Файл:Image385.png|Заблокована картка]] - заблокована картка;
* '''Стан''' – стан бонусної картки; 
* '''Недостатньо даних''';
* '''Оброблена''';
* '''Нова картка.'''
* '''% знижки''' – кількість відсотків знижки;
* '''% балів''' – кількість відсотків, які нараховуються від суми кожної покупки;
* '''ПІБ дисконтника''' - ПІБ власника бонусної картки;
* '''День народження''' – дата народження власника бонусної картки;
* '''Адреса''' – адреса власника бонусної картки;
* '''Телефон''' – контактний телефон власника бонусної картки;
* '''Електронна адреса''' – електрона адреса власника бонусної картки;
* '''Тип дисконту''' – тип бонусної картки;
* '''Період дії''' – період дії бонусної картки;
* '''Авто"Сейф"''' – чи класти копійки в сейф;
::[[Файл:Seif1.png|Запитати пізніше]] - Запитати пізніше;
::[[Файл:Seif2.png|Завжди не класти копійки в "Сейф"]] - Завжди не класти копійки в "Сейф";
::[[Файл:Seif3.png|Завжди класти копійки в "Сейф"]] - Завжди класти копійки в "Сейф";
* '''Сейф(Усі ТЗ)''' – кількість коштів у "сейфі" (в усіх ТЗ);
* '''Бонуси (Усі ТЗ)''' – кількість бонусів на картці (в усіх ТЗ);
* '''Бали (Усі ТЗ)''' – кількість балів на картці (в усіх ТЗ);
* '''Баланс станом на''' – дата, станом на яку, відображається баланс на картці.
На вкладці «Детально» можна отримати детальну інформацію по вибраному запису (мал. 162), зокрема такі дані:
* '''ID документа''' – унікальний ідентифікатор документа;
* '''№ документа''' – номер документа;
* '''СР (з ПДВ)''' – сума реалізації з ПДВ;
* '''СЗ (з ПДВ)''' – сума закупки з ПДВ;
* '''Дата документа''' – дата створення документа;
* '''Нараховано балів''' – кількість нарахованих балів;
* '''Використано бонусів''' – кількість використаних бонусів;
* '''Добавлено у сейф''' – кількість коштів, добавлених в сейф;
* '''Використано з сейфу''' – кількістоь коштів, використаних з сейфу.
[[Файл:Kards_l1.png|950px|<span style="margin-left:47%">мал. 162</span>]]
<br clear="all"/>
===Створення бонусних карток (тільки для немережевих ТЗ)===
Для створення нової картки потрібно зайти в довідник "Картки лояльності", натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника
[[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]]
<br clear="all"/>
Після цього з'явиться вікно, в якому потрібно внести всі дані:<br clear="all"/>
[[Файл:Kards_l2.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
В даному вікні потрібно внести всі дані про картку та її власника.<br clear="all"/>
'''Важливо:'''
Штрихкод '''ОБОВ'ЯЗКОВО''' має починатись з '''*1*''', бонуси на касі можна знімати лише з карток, стан яких '''ОБРОБЛЕНА'''.

Можна створити свої категорії. Кожній категорії карток можна поставити свій відсоток нарахування балів, відсоток знижки, тощо.

Для створення нової або редагування наявної потрібно:<br clear="all"/>
1.Відкрити список з категоріями<br clear="all"/>
2.Натиснути кнопку створення нової категорії <br clear="all"/>
3.Вибрати наявну категорію зі списку і натиснути кнопку редагування і натиснути "Прийняти"
[[Файл:Kards_l4.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
Після цього з'явиться вікно, в якому потрібно ввести назву категорії, вибрати % знижки, % балів та інші параметри.
[[Файл:Kards_l3.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
На вкладці "Опції" можна створити будь-яку опцію, наприклад наявність домашніх тварин, вподобання, тощо.
[[Файл:Kards_l5.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
Для створення нової або редагування наявної потрібно:<br clear="all"/>
1.Натиснути кнопку створення нової опції <br clear="all"/>
2.Вибрати наявну категорію зі списку і натиснути кнопку редагування <br clear="all"/>
3.Відредагувати або ввести назву опції і натиснути "Прийняти"
[[Файл:Kards_l6.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
[[Файл:Kards_l7.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
Після цього потрібно встановити галочки в полі "Відмітка" для потрібних опцій і натиснути "Продовжити"<br clear="all"/>
На вкладці "Родина" можна внести членів родини дисконтника (Якщо у дисконтника або активних членів його родини день народження, то за 3 дні до, 3 після і в день народження нараховується 7% балів при покупці).
Для внесення даних потрібно :<br clear="all"/>
1.Натиснути на пусте поле та внести всі дані <br clear="all"/>
2.Для створення ще одного запису потрібно натиснути відповідну кнопку <br clear="all"/>
Після цього потрібно встановити галочку в полі активний і натиснути "Прийняти"
[[Файл:Kards_l8.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
Приклад заповненої картки:
[[Файл:Kards_l9.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
[[Файл:Kards_l10.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>
[[Файл:Kards_l11.png|центр|frame|<span style="margin-left:45%"></span>]]
<br clear="all"/>

===Редагування бонусних карток===
Для зміни інформації про бонусну картку слід натиснути кнопку редагувати на панелі інструментів довідника "'''Картки лояльності'''" (мал. 163).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|<span style="margin-left:37%">мал. 163</span>]]
<br clear="all"/>
===Рух документів по бонусній картці===
По будь-якій бонусній картці можна здійснити перегляд руху документів. Для цього необхідно викликати контекстне меню, клацнувши ПКМ на вибраному записі та вибрати  пункт меню „'''Рух документів'''” (мал. 164).
[[Файл:Bonus1.png|центр|frame|<span style="margin-left:38%">мал. 164</span>]]
<br clear="all"/>
Після цього відобразиться вікно (мал. 165)
[[Файл:Bonus2.png|центр|frame|<span style="margin-left:47%">мал. 165</span>]]
<br clear="all"/>

===Рух по бонусній картці===
По будь-якій бонусній картці можна здійснити перегляд нарахованих балів, використаних бонусів, використаних акцій та інформації  в розрізі чека. Для цього необхідно викликати контекстне меню, клацнувши ПКМ на вибраному записі та вибрати  пункт меню „'''Рух по картці'''” (мал. 166).
[[Файл:Bonus3.png|центр|frame|<span style="margin-left:38%">мал. 166</span>]]
<br clear="all"/>
Після цього з'явиться вікно
 [[Файл:Bonus4.png|950px|<span style="margin-left:47%">мал. 167</span>]]
<br clear="all"/>
Для експорту "верхньої" або "нижньої" таблиці в Exel необхідно навести курсор на неї, натиснути праву кнопку миші та вибрати в контекстному меню "Експорт в Exel".  
(мал. 167_а).
 [[Файл:Bonus5.png|950px|<span style="margin-left:47%">мал. 167_а</span>]]
<br clear="all"/>

===Баланс по ТЗ===
Для перегляду балансу по Вашому торговому закладу, необхыдно натиснути праву кнопку мишы та вибрати в контекстному меню "Баланс по ТЗ" (мал.168)
[[Файл:Bonus6.png|центр|frame|<span style="margin-left:38%">мал. 168</span>]]
<br clear="all"/>
Після цього відобразиться таблиця (мал.169) 
[[Файл:Bonus7.png|центр|frame|<span style="margin-left:38%">мал. 169</span>]]
<br clear="all"/>


===Автосейф===
Для вимкнення "Автосейфу" на бонусній картці, потрібно знайти цю картку в довіднику бонусні картки, та через меню правої клавіші миші вибрати пункт "Авто "Сейф" Так\Ні". Після синхронізації з касами, на дану картку не буде автоматично спрацьовувати послуга Сейф.(мал.170)
[[Файл:Bonus8.png|центр|frame|<span style="margin-left:38%">мал. 170</span>]]
<br clear="all"/>