Wiki Script Solutions - Внесок користувача [uk]

Довідник «Товари». Функціональні можливості

2026-05-18T08:46:06Z

Nina:

[[Category:Довідник]]
'''Довідник «Товари»''' призначений для управління деревом товарних груп та асортиментом торгового закладу.
Запустити довідник «Товари» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Товари), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Товари»).
__TOC__
Головне вікно довідника «Товари» має вигляд (мал. 80).
[[Файл:Tovary.png|thumb|центр|950 px|мал. 80]]
 
В «Товарах» на вкладці Довідник міститься така інформація про товари:
* код – унікальний код товару;
* стан залишку товару:
:: [[Файл:Image196.gif|ліворуч|Товар у наявності]] — товар у наявності (залишок більший його мінімального залишку);

:: [[Файл:Image197.gif|ліворуч|Залишок товару рівний його мінімальному залишку]] — залишок товару рівний його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image198.gif|ліворуч|Залишок товару менший його мінімальному залишку]] — залишок товару менший його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image199.gif|ліворуч|Залишок товару нульовий;]] — залишок товару нульовий;

:: [[Файл:Image200.gif|ліворуч|Залишок товару від’ємний;]] — залишок товару від’ємний.

* повна назва – повна назва товару;
* залишок – залишок товару;
* мінімальний залишок – мінімальний залишок даного товару,
* ЦР(з ПДВ) –ціна реалізації з ПДВ;
* ЦР(з ПДВ і АП) –ціна реалізації з ПДВ та акцизним податком;
* ЦЗ(з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ;
* СЗ(з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* Спец група;
* Вага Брутто;
* Індикативна група;
* Тип товару - звичайний товар, сировина, продукція;
* Країна виробник;
* Тип ПДВ;
* Акцизний код;
* кількість штрихкодів – кількість штрихкодів, заведених на даний товар (за допомогою штрихкодів відбувається пошук товарів);
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному товару, зокрема його детальні характеристики та властивості (мал. 81). Окрім зазначених вище даних в даній закладці міститься така інформація по товару:
* група – група до якої належить даний товар;
* коротка назва – назва товару для друку на PPO, по якому здійснюється пошук в БД;
* одиниця виписки – одиниця виписки товару;
* спец. група – окремі спеціальні групи, які служать для створення звітів;
* тип ПДВ – тип ПДВ до якого відноситься товар;
* максимальний процент знижки – максимальний процент знижки на товар;
* одиниця виписки – тип товару (ділимий чи неділимий);
* виробник – виробник товару.
[[Файл:Tovary1.png|центр|950 px|мал. 81]]
 
==Створення, редагування та видалення товару==
===Створення нового товару===

Для створення нового товару потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника
[[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]]
 
або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N''
В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового товару». Дане вікно складається з п'яти закладок:
* основні;
* додатково;
* штрихкоди;
* теги;
* виробництво
в кожній з яких вказується відповідна інформація по товару.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про товар, зокрема (мал. 82):
* група товарів;
* код товару (створюється автоматично) – під час створення товару, який є ділимим (ваговим), йому присвоюються коди :
:: — від 220000 до 223999
:: — від 280000 до 283999;
* спец. група:
:: — Звичайна група;
:: — Лікеро-горілчана продукція;
:: — Тютюнові вироби;
:: — Медикаменти;
:: — Тара;
:: — Послуги;
:: — Виноробна продукція;
:: — Пиво;
:: — Бензини моторні;
:: — Інші нафтопродукти;
* назва товару (максимальна довжина 40 символів) - використовується для друку цінників;
* коротка назва товару (максимальна довжина 24 символи) - друкується на чекові;
* повна назва товару (максимальна довжина 250 символів) - друкується в розхідній накладній та в рахунку;
* спецгрупа;
* ємність;
* вага брутто;
* міцність;
* тип товару;
* акцизний код;
* код [https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_класифікація_товарів_зовнішньоекономічної_діяльності УКТЗ];
[[Файл:Tovary2.png|центр|frame|мал. 82]]
 
* індикативна група;
Після заповнення основної інформації про товар потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по товару (мал. 83):
* тип ПДВ;
* к-сть в упаковці;
* округлення до упаковки;
* виробник (торг. марка);
* вага/місткість – об’єм новоствореного товару (в залежності від типу товару – це буде: або вага, або місткість );
* од. виміру – одиниця виміру об’єму товару;
* мін залишок – мінімальний залишок новоствореного товару;
* термін придатності;
* ділимий товар – ставиться відмітка, якщо товар є ділимим (зазвичай для вагових товарів);
* видимий товар;
* активний товар;
:: Відмітка видимий та активний впливає на відображення товарів при створенні документів.
{|border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:left; padding: 10px;"
!style="background-color:#EEEEFF"|
!style="background-color:#EEEEFF"| Товари, які можна додати в документ 
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Автозамовлення
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Прихідна накладна 
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Чек
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Розх. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт переоцінки
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Ревізія
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт списання
|Усі 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Повернення постачальникові
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Прих. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Розхідна накладна
|Всі видимі
|}
* швидкий виклик - використовується на касі (по натисненні кнопку Enter з'явиться список товарів швидкого виклику);
* підприємець - мітка, що використовується для позначення товарів, що відносяться до віртуального складу "Підприємець";
* психологічний - позначається товар, який буде відображатися при створенні моніторинга цін конкурентів;
* ділимий - відмітка ставиться для вагового товару;
* країна-виробник.
[[Файл:Tov1.png|центр|frame|мал. 83]]
 
На закладці «Штрихкоди» необхідно вказати номер штрихкоду, що буде відповідати даному товару, тип штрихкода та ціна по даному штрихкоду (мал. 84).

Ціна в закладці «Штрихкоди» на даний момент не використовується.
[[Файл:Tov2.png|центр|frame|мал. 84]]
 
На закладці «Теги» вказуються теги для товару, один товар може мати кілька тегів (мал. 85).
[[Файл:Tov3.png|центр|frame|мал. 85]]
 
Для того, щоб додати до товару тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і вибрати тег зі списку, що з'явиться і натиснути "Прийняти".Після цього натиснути кнопку "Добавити".(мал. 85_а)

[[Файл:Tov4.png|центр|frame|мал. 85_а]]
 
Щоб створити тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і у вікні, що з'явиться (мал. 85_а) натиснути на кнопку створення тега [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]] у вікні (мал. 85_б) ввести назву тега і натиснути кнопку "Прийняти". Після цього створений тег з'явиться у списку тегів. Теги можна використовувати для фільтрування товарів або цінників..
[[Файл:Tov5.png|центр|frame|мал. 85_б]]
 
На закладці «Виробництво» вносяться дані товару для виробництва, якщо тип товару стоїть "Продукція" (мал. 85_в). Для звичайного товару і сировини дані поля неактивні.
[[Файл:Tov6.png|центр|frame|мал. 85_в]]
 

Після внесення всіх необхідних даних про товар, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений товар внесеться до довідника «Товари».

===Редагування товару===

Для того щоб змінити інформацію про товар, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування на панелі інструментів (мал. 86).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 86]]
 
або натиснути кнопку «'''''Enter'''''».
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення.

При створенні або редагуванні товару, у випадку якщо йому присвоюється признак "Ділимий",знизу форми з'явиться "Змінити вн.код", якщо поставити галочку в цьому пункті, то з'явиться можливість вибрати код ваги та максимальну кількість можливих кодів. Якщо Вам не потрібно змінювати внутрішній код товару, то не ставте галочку в пункті "Змінити вн.код".
[[Файл:Tov1.png|центр]]
 
Якщо стоїть галочка в пункті "Змінити вн.код", то після натиснення "Прийняти" програма автоматично присвоює вільний код з заданого діапазону та номеру ваги, або при його відсутності забирає код у вагового товару (відповідно до номеру ваг) залишок якого = 0 (в діапазоні від -0,001 до +0,001) і не було руху останні 90 днів.

===Видалення товару===

Для видалення товару необхідно, вибрати і натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 87).
[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|мал. 87]]
 
У випадку, якщо по товару вже здійснювався рух документів, то його '''видалення не можливе'''.

==Рух документів==
Для того, щоб здійснити перегляд документів, в яких задіяний товар, потрібно вибрати необхідний товар та за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Рух документів») (мал. 88).
[[Файл:Image211.png|центр|frame|мал. 88]]
 
В результаті чого з’явиться вікно в якому міститься інформація про рух документів по вибраному товару (мал. 89).
[[Файл:Image213.png|центр|frame|мал. 89]]
 
В даному вікні містяться документи, в яких був задіяний даний товар. При чому по кожному документу буде зазначено:
* основна інформація по документові;
* кількість товару, що проходила по кожному документу;
* ціну на товар;
* користувач, що змінював ціну на відповідний товар;
* дата створення документа;
* номер документа.
Для того, щоб детально переглянути відповідний документ потрібно натиснути клавішу '''''Enter'''''.

<big>'''Операції над товарами'''</big>
----

==Створити подібну==
У випадку, якщо необхідно створити товари подібні до вже існуючих, необхідно вибрати товар, по аналогії якого буде створений новий, та клацнути ПКМ і в контекстному меню вибрати пункт «Створити подібну» (мал. 90).
[[Файл:Image215.png|центр|frame|мал. 90]]
 
В результаті з’явиться вікно «Редагування товару», яке включає в себе ті ж дані, що й вікно створення нового товару, чи редагування вже існуючого та аналогічно заповняється. В результаті в довіднику «Товари», з’явиться товар з подібними параметрами того, який ми вибирали.

==Друк цінників==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк цінників») (мал. 91).
[[Файл:Image217.png|центр|frame|мал. 91]]
 

В результаті чого, з’явиться вікно, де відображаються вибрані товари.
[[Файл:Tov_price_print.png|центр|frame|мал. 92]]
Якщо товар присутній в акції, у відповідному полі при друці цінника буде вказана його акційна ціна.
Цінники можна фільтрувати по тегах товарів або по залишку. На друк можна вивести цінники товарів, які містять певний тег. Тег вибирається з випадаючого списку зверху вікна.
Після натиснення кнопки «Виконати» з'явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника (мал. 93):
[[Файл:Tov7.png|центр|frame|мал. 93]]
 
* маленькі цінники;
* маленькі цінники (штрихкод будується на основі вн.коду);
* маленькі цінники Переоцінка;
* маленькі цінники (100г);
* цінник 9,5x6,7см.;
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка;
* цінник 9,5x6,7см.(100г);
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка (100г);
* цінник на бланк А4;
* цінник на бланк А4 Переоцінка ;
* цінник на бланк А4 (100г);
* цінник на бланк А4 Переоцінка (100г);
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина(100г).
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює формат цінника для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
==Друк етикеток==
Етикетки призначені для стикерування товарів, що не мають штрихкод (наприклад хліб).

Друк етикеток по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк етикеток» (мал. 93):
[[Файл:Image221.png|центр|frame|мал. 93]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки, кількість етикеток та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Image223.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 

==Журнал зміни цін==
По кожному з товарів є можливість переглянути інформацію по зміні його ціни за певний період часу. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ, на відповідному товарі, та в контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт «Журнал зміни цін» (мал. 95).
[[Файл:Image227.png|центр|frame|мал. 95]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Журнал зміни цін» (мал. 96)
[[Файл:Image229.gif|центр|frame|мал. 96]]
 
в якому необхідно визначити період часу, за який потрібно переглянути зміну ціни на вибраний товар. Здійснивши це - програма відобразить користувачеві таку інформацію:
* дата/час зміни – точний час зміни ціни по вибраному товару;
* ціна реалізації – нова ціна реалізації вибраного товару;
* встановив – користувач, який встановив нову ціну на товар(коротке ім’я);
* повне ім’я – повне ім’я користувача, який встановив нову ціну на товар.

==Дії над помітками==
Відмітивши кілька товарів є можливість робити над ними певні дії. Це можна зробити виділивши потрібні товари і натиснути ПКМ та в контекстному меню, що з'явиться вибрати пункт «Дії над помітками» (мал. 96).
[[Файл:tov_pom1.png|центр|frame|мал. 96]]
 
У цьому пункті є можливість виконати три дії над помітками, як показано на мал.96.
===Фільтр по поміткам===
Виділивши потрібні товари (виділяти можна за допомогою клавіші insert) і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«Фільтр по поміткам», у вікні залишаться лише вибрані товари (мал. 97).
[[Файл:tov_pom2.png|центр|1000px]]
 

===Об'єднати записи===
Передбачена можливість об'єднання записів. Для цього потрібно виділити два записи, натиснути ПКМ, потім вибрати «Дії над помітками»-«об'єднати записи». Після цього з'явиться вікно (мал.98). Для підтвердження об'єднання натиснути "Підтвердити".
[[Файл:tov_pom4.png|центр|frame|мал. 98]]
 
Товари зіллються до верхнього, для того, щоб поміняти їх місцями, потрібно натиснути зелену стрілку (мал.99).
[[Файл:tov_pom5.png|центр|frame|мал. 99]]
 

===Зміна параметрів===
Виділивши кілька товарів і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«зміна параметрів», з'явиться вікно зміни параметрів, куди можна внести потрібні дані. (мал.100),(мал.101).
[[Файл:tov_pom6.png|центр|frame|мал. 100]]
 
[[Файл:tov_pom7.png|центр|frame|мал. 101]]
 
==Групи цін==
Для використання груп цін необхідно звернутись на службу підтримки. 
Щоб встановити групу цін на товар, потрібно знайти потрібний товар у довіднику "Товари", натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price4.png|центр|950 px|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраного товару (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
Для того, щоб активувати/деактивувати ціну для даного товару або змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару), потрібно натиснути кнопку редагування.
[[Файл:Group_price6.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно, в якому можна активувати/деактивувати ціну для даного товару, встановивши або знявши відповідну галочку (1) та змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару)(2)
[[Файл:Group_price7.png|центр|frame|]]
 
Після внесення усіх змін, потрібно натиснути "Зберегти"(1) та "встановити ціни"(2).
[[Файл:Group_price8.png|центр|frame|]]
 
Додаткові ціни можна встановити одразу на кілька товарів, для цього потрібно відмітити дані товари натиснути правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price9.png|центр|950 px|]]
 
Після цього з'явиться повідомлення, в якому потрібно натиснути "Так"
[[Файл:Group_price10.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраних товарів (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
УВАГА. 
Зміни, внесені в даному вікні будуть застосовані до всіх виділених товарів!!
В довіднику "Товари" в колонці "Додаткові ціни" відображається помітка "+"(1) якщо в товарі використовуються групи цін і "-"(2), якщо не використовуються.
[[Файл:Group_price11.png|центр|950 px|]]
 
При створенні розхідної накладної можна вибрати групу ціни (відсоток знижки) для товару.
[[Файл:Group_price.png|центр|frame|]]
 
Після вибору групи у полі "Знижка" буде відображатись відсоток знижки на товар даної групи.
Також для кожного товару групи можна встановити свій відсоток знижки, змінивши значення даного поля
[[Файл:Group_price1.png|центр|frame|]]
 
Ціна та сума реалізації відображається з урахуванням знижки!!
При пробитті такого товару на касі також є можливість вибрати групу ціни.
Для цього потрібно натиснути ПРОБІЛ або кнопку "Змінити кількість" (для сенсорного інтерфейсу). Після цього з'явиться вікно, в якому можна вибрати кількість товару та групу цін (відсоток знижки).
[[Файл:Group_price2.png|центр|950px|]]
 
У даному вікні можна встановити групу цін для товару (1), встановити галочку, щоб дана група цін застосовувалась до всіх товарів у даному чеку(2), натиснувши кнопку "встановити ціну"(3) ціна зі знижкою (5) буде застосована до товару і вартість товару буде перерахована. Також у цьому вікні відображається ціна без знижки (4)
[[Файл:Group_price3.png|центр|frame|]]
 
==ABC-аналіз==
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-18T08:45:34Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює формат цінника для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-14T08:44:53Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип цінника для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Товари». Функціональні можливості

2026-05-14T08:44:09Z

Nina:

[[Category:Довідник]]
'''Довідник «Товари»''' призначений для управління деревом товарних груп та асортиментом торгового закладу.
Запустити довідник «Товари» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Товари), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Товари»).
__TOC__
Головне вікно довідника «Товари» має вигляд (мал. 80).
[[Файл:Tovary.png|thumb|центр|950 px|мал. 80]]
 
В «Товарах» на вкладці Довідник міститься така інформація про товари:
* код – унікальний код товару;
* стан залишку товару:
:: [[Файл:Image196.gif|ліворуч|Товар у наявності]] — товар у наявності (залишок більший його мінімального залишку);

:: [[Файл:Image197.gif|ліворуч|Залишок товару рівний його мінімальному залишку]] — залишок товару рівний його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image198.gif|ліворуч|Залишок товару менший його мінімальному залишку]] — залишок товару менший його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image199.gif|ліворуч|Залишок товару нульовий;]] — залишок товару нульовий;

:: [[Файл:Image200.gif|ліворуч|Залишок товару від’ємний;]] — залишок товару від’ємний.

* повна назва – повна назва товару;
* залишок – залишок товару;
* мінімальний залишок – мінімальний залишок даного товару,
* ЦР(з ПДВ) –ціна реалізації з ПДВ;
* ЦР(з ПДВ і АП) –ціна реалізації з ПДВ та акцизним податком;
* ЦЗ(з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ;
* СЗ(з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* Спец група;
* Вага Брутто;
* Індикативна група;
* Тип товару - звичайний товар, сировина, продукція;
* Країна виробник;
* Тип ПДВ;
* Акцизний код;
* кількість штрихкодів – кількість штрихкодів, заведених на даний товар (за допомогою штрихкодів відбувається пошук товарів);
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному товару, зокрема його детальні характеристики та властивості (мал. 81). Окрім зазначених вище даних в даній закладці міститься така інформація по товару:
* група – група до якої належить даний товар;
* коротка назва – назва товару для друку на PPO, по якому здійснюється пошук в БД;
* одиниця виписки – одиниця виписки товару;
* спец. група – окремі спеціальні групи, які служать для створення звітів;
* тип ПДВ – тип ПДВ до якого відноситься товар;
* максимальний процент знижки – максимальний процент знижки на товар;
* одиниця виписки – тип товару (ділимий чи неділимий);
* виробник – виробник товару.
[[Файл:Tovary1.png|центр|950 px|мал. 81]]
 
==Створення, редагування та видалення товару==
===Створення нового товару===

Для створення нового товару потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника
[[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]]
 
або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N''
В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового товару». Дане вікно складається з п'яти закладок:
* основні;
* додатково;
* штрихкоди;
* теги;
* виробництво
в кожній з яких вказується відповідна інформація по товару.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про товар, зокрема (мал. 82):
* група товарів;
* код товару (створюється автоматично) – під час створення товару, який є ділимим (ваговим), йому присвоюються коди :
:: — від 220000 до 223999
:: — від 280000 до 283999;
* спец. група:
:: — Звичайна група;
:: — Лікеро-горілчана продукція;
:: — Тютюнові вироби;
:: — Медикаменти;
:: — Тара;
:: — Послуги;
:: — Виноробна продукція;
:: — Пиво;
:: — Бензини моторні;
:: — Інші нафтопродукти;
* назва товару (максимальна довжина 40 символів) - використовується для друку цінників;
* коротка назва товару (максимальна довжина 24 символи) - друкується на чекові;
* повна назва товару (максимальна довжина 250 символів) - друкується в розхідній накладній та в рахунку;
* спецгрупа;
* ємність;
* вага брутто;
* міцність;
* тип товару;
* акцизний код;
* код [https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_класифікація_товарів_зовнішньоекономічної_діяльності УКТЗ];
[[Файл:Tovary2.png|центр|frame|мал. 82]]
 
* індикативна група;
Після заповнення основної інформації про товар потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по товару (мал. 83):
* тип ПДВ;
* к-сть в упаковці;
* округлення до упаковки;
* виробник (торг. марка);
* вага/місткість – об’єм новоствореного товару (в залежності від типу товару – це буде: або вага, або місткість );
* од. виміру – одиниця виміру об’єму товару;
* мін залишок – мінімальний залишок новоствореного товару;
* термін придатності;
* ділимий товар – ставиться відмітка, якщо товар є ділимим (зазвичай для вагових товарів);
* видимий товар;
* активний товар;
:: Відмітка видимий та активний впливає на відображення товарів при створенні документів.
{|border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:left; padding: 10px;"
!style="background-color:#EEEEFF"|
!style="background-color:#EEEEFF"| Товари, які можна додати в документ 
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Автозамовлення
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Прихідна накладна 
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Чек
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Розх. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт переоцінки
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Ревізія
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт списання
|Усі 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Повернення постачальникові
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Прих. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Розхідна накладна
|Всі видимі
|}
* швидкий виклик - використовується на касі (по натисненні кнопку Enter з'явиться список товарів швидкого виклику);
* підприємець - мітка, що використовується для позначення товарів, що відносяться до віртуального складу "Підприємець";
* психологічний - позначається товар, який буде відображатися при створенні моніторинга цін конкурентів;
* ділимий - відмітка ставиться для вагового товару;
* країна-виробник.
[[Файл:Tov1.png|центр|frame|мал. 83]]
 
На закладці «Штрихкоди» необхідно вказати номер штрихкоду, що буде відповідати даному товару, тип штрихкода та ціна по даному штрихкоду (мал. 84).

Ціна в закладці «Штрихкоди» на даний момент не використовується.
[[Файл:Tov2.png|центр|frame|мал. 84]]
 
На закладці «Теги» вказуються теги для товару, один товар може мати кілька тегів (мал. 85).
[[Файл:Tov3.png|центр|frame|мал. 85]]
 
Для того, щоб додати до товару тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і вибрати тег зі списку, що з'явиться і натиснути "Прийняти".Після цього натиснути кнопку "Добавити".(мал. 85_а)

[[Файл:Tov4.png|центр|frame|мал. 85_а]]
 
Щоб створити тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і у вікні, що з'явиться (мал. 85_а) натиснути на кнопку створення тега [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]] у вікні (мал. 85_б) ввести назву тега і натиснути кнопку "Прийняти". Після цього створений тег з'явиться у списку тегів. Теги можна використовувати для фільтрування товарів або цінників..
[[Файл:Tov5.png|центр|frame|мал. 85_б]]
 
На закладці «Виробництво» вносяться дані товару для виробництва, якщо тип товару стоїть "Продукція" (мал. 85_в). Для звичайного товару і сировини дані поля неактивні.
[[Файл:Tov6.png|центр|frame|мал. 85_в]]
 

Після внесення всіх необхідних даних про товар, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений товар внесеться до довідника «Товари».

===Редагування товару===

Для того щоб змінити інформацію про товар, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування на панелі інструментів (мал. 86).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 86]]
 
або натиснути кнопку «'''''Enter'''''».
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення.

При створенні або редагуванні товару, у випадку якщо йому присвоюється признак "Ділимий",знизу форми з'явиться "Змінити вн.код", якщо поставити галочку в цьому пункті, то з'явиться можливість вибрати код ваги та максимальну кількість можливих кодів. Якщо Вам не потрібно змінювати внутрішній код товару, то не ставте галочку в пункті "Змінити вн.код".
[[Файл:Tov1.png|центр]]
 
Якщо стоїть галочка в пункті "Змінити вн.код", то після натиснення "Прийняти" програма автоматично присвоює вільний код з заданого діапазону та номеру ваги, або при його відсутності забирає код у вагового товару (відповідно до номеру ваг) залишок якого = 0 (в діапазоні від -0,001 до +0,001) і не було руху останні 90 днів.

===Видалення товару===

Для видалення товару необхідно, вибрати і натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 87).
[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|мал. 87]]
 
У випадку, якщо по товару вже здійснювався рух документів, то його '''видалення не можливе'''.

==Рух документів==
Для того, щоб здійснити перегляд документів, в яких задіяний товар, потрібно вибрати необхідний товар та за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Рух документів») (мал. 88).
[[Файл:Image211.png|центр|frame|мал. 88]]
 
В результаті чого з’явиться вікно в якому міститься інформація про рух документів по вибраному товару (мал. 89).
[[Файл:Image213.png|центр|frame|мал. 89]]
 
В даному вікні містяться документи, в яких був задіяний даний товар. При чому по кожному документу буде зазначено:
* основна інформація по документові;
* кількість товару, що проходила по кожному документу;
* ціну на товар;
* користувач, що змінював ціну на відповідний товар;
* дата створення документа;
* номер документа.
Для того, щоб детально переглянути відповідний документ потрібно натиснути клавішу '''''Enter'''''.

<big>'''Операції над товарами'''</big>
----

==Створити подібну==
У випадку, якщо необхідно створити товари подібні до вже існуючих, необхідно вибрати товар, по аналогії якого буде створений новий, та клацнути ПКМ і в контекстному меню вибрати пункт «Створити подібну» (мал. 90).
[[Файл:Image215.png|центр|frame|мал. 90]]
 
В результаті з’явиться вікно «Редагування товару», яке включає в себе ті ж дані, що й вікно створення нового товару, чи редагування вже існуючого та аналогічно заповняється. В результаті в довіднику «Товари», з’явиться товар з подібними параметрами того, який ми вибирали.

==Друк цінників==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк цінників») (мал. 91).
[[Файл:Image217.png|центр|frame|мал. 91]]
 

В результаті чого, з’явиться вікно, де відображаються вибрані товари.
[[Файл:Tov_price_print.png|центр|frame|мал. 92]]
Якщо товар присутній в акції, у відповідному полі при друці цінника буде вказана його акційна ціна.
Цінники можна фільтрувати по тегах товарів або по залишку. На друк можна вивести цінники товарів, які містять певний тег. Тег вибирається з випадаючого списку зверху вікна.
Після натиснення кнопки «Виконати» з'явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника (мал. 93):
[[Файл:Tov7.png|центр|frame|мал. 93]]
 
* маленькі цінники;
* маленькі цінники (штрихкод будується на основі вн.коду);
* маленькі цінники Переоцінка;
* маленькі цінники (100г);
* цінник 9,5x6,7см.;
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка;
* цінник 9,5x6,7см.(100г);
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка (100г);
* цінник на бланк А4;
* цінник на бланк А4 Переоцінка ;
* цінник на бланк А4 (100г);
* цінник на бланк А4 Переоцінка (100г);
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина(100г).
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип цінника для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
==Друк етикеток==
Етикетки призначені для стикерування товарів, що не мають штрихкод (наприклад хліб).

Друк етикеток по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк етикеток» (мал. 93):
[[Файл:Image221.png|центр|frame|мал. 93]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки, кількість етикеток та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Image223.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 

==Журнал зміни цін==
По кожному з товарів є можливість переглянути інформацію по зміні його ціни за певний період часу. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ, на відповідному товарі, та в контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт «Журнал зміни цін» (мал. 95).
[[Файл:Image227.png|центр|frame|мал. 95]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Журнал зміни цін» (мал. 96)
[[Файл:Image229.gif|центр|frame|мал. 96]]
 
в якому необхідно визначити період часу, за який потрібно переглянути зміну ціни на вибраний товар. Здійснивши це - програма відобразить користувачеві таку інформацію:
* дата/час зміни – точний час зміни ціни по вибраному товару;
* ціна реалізації – нова ціна реалізації вибраного товару;
* встановив – користувач, який встановив нову ціну на товар(коротке ім’я);
* повне ім’я – повне ім’я користувача, який встановив нову ціну на товар.

==Дії над помітками==
Відмітивши кілька товарів є можливість робити над ними певні дії. Це можна зробити виділивши потрібні товари і натиснути ПКМ та в контекстному меню, що з'явиться вибрати пункт «Дії над помітками» (мал. 96).
[[Файл:tov_pom1.png|центр|frame|мал. 96]]
 
У цьому пункті є можливість виконати три дії над помітками, як показано на мал.96.
===Фільтр по поміткам===
Виділивши потрібні товари (виділяти можна за допомогою клавіші insert) і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«Фільтр по поміткам», у вікні залишаться лише вибрані товари (мал. 97).
[[Файл:tov_pom2.png|центр|1000px]]
 

===Об'єднати записи===
Передбачена можливість об'єднання записів. Для цього потрібно виділити два записи, натиснути ПКМ, потім вибрати «Дії над помітками»-«об'єднати записи». Після цього з'явиться вікно (мал.98). Для підтвердження об'єднання натиснути "Підтвердити".
[[Файл:tov_pom4.png|центр|frame|мал. 98]]
 
Товари зіллються до верхнього, для того, щоб поміняти їх місцями, потрібно натиснути зелену стрілку (мал.99).
[[Файл:tov_pom5.png|центр|frame|мал. 99]]
 

===Зміна параметрів===
Виділивши кілька товарів і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«зміна параметрів», з'явиться вікно зміни параметрів, куди можна внести потрібні дані. (мал.100),(мал.101).
[[Файл:tov_pom6.png|центр|frame|мал. 100]]
 
[[Файл:tov_pom7.png|центр|frame|мал. 101]]
 
==Групи цін==
Для використання груп цін необхідно звернутись на службу підтримки. 
Щоб встановити групу цін на товар, потрібно знайти потрібний товар у довіднику "Товари", натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price4.png|центр|950 px|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраного товару (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
Для того, щоб активувати/деактивувати ціну для даного товару або змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару), потрібно натиснути кнопку редагування.
[[Файл:Group_price6.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно, в якому можна активувати/деактивувати ціну для даного товару, встановивши або знявши відповідну галочку (1) та змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару)(2)
[[Файл:Group_price7.png|центр|frame|]]
 
Після внесення усіх змін, потрібно натиснути "Зберегти"(1) та "встановити ціни"(2).
[[Файл:Group_price8.png|центр|frame|]]
 
Додаткові ціни можна встановити одразу на кілька товарів, для цього потрібно відмітити дані товари натиснути правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price9.png|центр|950 px|]]
 
Після цього з'явиться повідомлення, в якому потрібно натиснути "Так"
[[Файл:Group_price10.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраних товарів (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
УВАГА. 
Зміни, внесені в даному вікні будуть застосовані до всіх виділених товарів!!
В довіднику "Товари" в колонці "Додаткові ціни" відображається помітка "+"(1) якщо в товарі використовуються групи цін і "-"(2), якщо не використовуються.
[[Файл:Group_price11.png|центр|950 px|]]
 
При створенні розхідної накладної можна вибрати групу ціни (відсоток знижки) для товару.
[[Файл:Group_price.png|центр|frame|]]
 
Після вибору групи у полі "Знижка" буде відображатись відсоток знижки на товар даної групи.
Також для кожного товару групи можна встановити свій відсоток знижки, змінивши значення даного поля
[[Файл:Group_price1.png|центр|frame|]]
 
Ціна та сума реалізації відображається з урахуванням знижки!!
При пробитті такого товару на касі також є можливість вибрати групу ціни.
Для цього потрібно натиснути ПРОБІЛ або кнопку "Змінити кількість" (для сенсорного інтерфейсу). Після цього з'явиться вікно, в якому можна вибрати кількість товару та групу цін (відсоток знижки).
[[Файл:Group_price2.png|центр|950px|]]
 
У даному вікні можна встановити групу цін для товару (1), встановити галочку, щоб дана група цін застосовувалась до всіх товарів у даному чеку(2), натиснувши кнопку "встановити ціну"(3) ціна зі знижкою (5) буде застосована до товару і вартість товару буде перерахована. Також у цьому вікні відображається ціна без знижки (4)
[[Файл:Group_price3.png|центр|frame|]]
 
==ABC-аналіз==
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-14T08:13:03Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип ціни для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Товари». Функціональні можливості

2026-05-14T08:13:00Z

Nina:

[[Category:Довідник]]
'''Довідник «Товари»''' призначений для управління деревом товарних груп та асортиментом торгового закладу.
Запустити довідник «Товари» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Товари), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Товари»).
__TOC__
Головне вікно довідника «Товари» має вигляд (мал. 80).
[[Файл:Tovary.png|thumb|центр|950 px|мал. 80]]
 
В «Товарах» на вкладці Довідник міститься така інформація про товари:
* код – унікальний код товару;
* стан залишку товару:
:: [[Файл:Image196.gif|ліворуч|Товар у наявності]] — товар у наявності (залишок більший його мінімального залишку);

:: [[Файл:Image197.gif|ліворуч|Залишок товару рівний його мінімальному залишку]] — залишок товару рівний його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image198.gif|ліворуч|Залишок товару менший його мінімальному залишку]] — залишок товару менший його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image199.gif|ліворуч|Залишок товару нульовий;]] — залишок товару нульовий;

:: [[Файл:Image200.gif|ліворуч|Залишок товару від’ємний;]] — залишок товару від’ємний.

* повна назва – повна назва товару;
* залишок – залишок товару;
* мінімальний залишок – мінімальний залишок даного товару,
* ЦР(з ПДВ) –ціна реалізації з ПДВ;
* ЦР(з ПДВ і АП) –ціна реалізації з ПДВ та акцизним податком;
* ЦЗ(з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ;
* СЗ(з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* Спец група;
* Вага Брутто;
* Індикативна група;
* Тип товару - звичайний товар, сировина, продукція;
* Країна виробник;
* Тип ПДВ;
* Акцизний код;
* кількість штрихкодів – кількість штрихкодів, заведених на даний товар (за допомогою штрихкодів відбувається пошук товарів);
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному товару, зокрема його детальні характеристики та властивості (мал. 81). Окрім зазначених вище даних в даній закладці міститься така інформація по товару:
* група – група до якої належить даний товар;
* коротка назва – назва товару для друку на PPO, по якому здійснюється пошук в БД;
* одиниця виписки – одиниця виписки товару;
* спец. група – окремі спеціальні групи, які служать для створення звітів;
* тип ПДВ – тип ПДВ до якого відноситься товар;
* максимальний процент знижки – максимальний процент знижки на товар;
* одиниця виписки – тип товару (ділимий чи неділимий);
* виробник – виробник товару.
[[Файл:Tovary1.png|центр|950 px|мал. 81]]
 
==Створення, редагування та видалення товару==
===Створення нового товару===

Для створення нового товару потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника
[[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]]
 
або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N''
В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового товару». Дане вікно складається з п'яти закладок:
* основні;
* додатково;
* штрихкоди;
* теги;
* виробництво
в кожній з яких вказується відповідна інформація по товару.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про товар, зокрема (мал. 82):
* група товарів;
* код товару (створюється автоматично) – під час створення товару, який є ділимим (ваговим), йому присвоюються коди :
:: — від 220000 до 223999
:: — від 280000 до 283999;
* спец. група:
:: — Звичайна група;
:: — Лікеро-горілчана продукція;
:: — Тютюнові вироби;
:: — Медикаменти;
:: — Тара;
:: — Послуги;
:: — Виноробна продукція;
:: — Пиво;
:: — Бензини моторні;
:: — Інші нафтопродукти;
* назва товару (максимальна довжина 40 символів) - використовується для друку цінників;
* коротка назва товару (максимальна довжина 24 символи) - друкується на чекові;
* повна назва товару (максимальна довжина 250 символів) - друкується в розхідній накладній та в рахунку;
* спецгрупа;
* ємність;
* вага брутто;
* міцність;
* тип товару;
* акцизний код;
* код [https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_класифікація_товарів_зовнішньоекономічної_діяльності УКТЗ];
[[Файл:Tovary2.png|центр|frame|мал. 82]]
 
* індикативна група;
Після заповнення основної інформації про товар потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по товару (мал. 83):
* тип ПДВ;
* к-сть в упаковці;
* округлення до упаковки;
* виробник (торг. марка);
* вага/місткість – об’єм новоствореного товару (в залежності від типу товару – це буде: або вага, або місткість );
* од. виміру – одиниця виміру об’єму товару;
* мін залишок – мінімальний залишок новоствореного товару;
* термін придатності;
* ділимий товар – ставиться відмітка, якщо товар є ділимим (зазвичай для вагових товарів);
* видимий товар;
* активний товар;
:: Відмітка видимий та активний впливає на відображення товарів при створенні документів.
{|border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:left; padding: 10px;"
!style="background-color:#EEEEFF"|
!style="background-color:#EEEEFF"| Товари, які можна додати в документ 
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Автозамовлення
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Прихідна накладна 
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Чек
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Розх. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт переоцінки
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Ревізія
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт списання
|Усі 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Повернення постачальникові
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Прих. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Розхідна накладна
|Всі видимі
|}
* швидкий виклик - використовується на касі (по натисненні кнопку Enter з'явиться список товарів швидкого виклику);
* підприємець - мітка, що використовується для позначення товарів, що відносяться до віртуального складу "Підприємець";
* психологічний - позначається товар, який буде відображатися при створенні моніторинга цін конкурентів;
* ділимий - відмітка ставиться для вагового товару;
* країна-виробник.
[[Файл:Tov1.png|центр|frame|мал. 83]]
 
На закладці «Штрихкоди» необхідно вказати номер штрихкоду, що буде відповідати даному товару, тип штрихкода та ціна по даному штрихкоду (мал. 84).

Ціна в закладці «Штрихкоди» на даний момент не використовується.
[[Файл:Tov2.png|центр|frame|мал. 84]]
 
На закладці «Теги» вказуються теги для товару, один товар може мати кілька тегів (мал. 85).
[[Файл:Tov3.png|центр|frame|мал. 85]]
 
Для того, щоб додати до товару тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і вибрати тег зі списку, що з'явиться і натиснути "Прийняти".Після цього натиснути кнопку "Добавити".(мал. 85_а)

[[Файл:Tov4.png|центр|frame|мал. 85_а]]
 
Щоб створити тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і у вікні, що з'явиться (мал. 85_а) натиснути на кнопку створення тега [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]] у вікні (мал. 85_б) ввести назву тега і натиснути кнопку "Прийняти". Після цього створений тег з'явиться у списку тегів. Теги можна використовувати для фільтрування товарів або цінників..
[[Файл:Tov5.png|центр|frame|мал. 85_б]]
 
На закладці «Виробництво» вносяться дані товару для виробництва, якщо тип товару стоїть "Продукція" (мал. 85_в). Для звичайного товару і сировини дані поля неактивні.
[[Файл:Tov6.png|центр|frame|мал. 85_в]]
 

Після внесення всіх необхідних даних про товар, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений товар внесеться до довідника «Товари».

===Редагування товару===

Для того щоб змінити інформацію про товар, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування на панелі інструментів (мал. 86).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 86]]
 
або натиснути кнопку «'''''Enter'''''».
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення.

При створенні або редагуванні товару, у випадку якщо йому присвоюється признак "Ділимий",знизу форми з'явиться "Змінити вн.код", якщо поставити галочку в цьому пункті, то з'явиться можливість вибрати код ваги та максимальну кількість можливих кодів. Якщо Вам не потрібно змінювати внутрішній код товару, то не ставте галочку в пункті "Змінити вн.код".
[[Файл:Tov1.png|центр]]
 
Якщо стоїть галочка в пункті "Змінити вн.код", то після натиснення "Прийняти" програма автоматично присвоює вільний код з заданого діапазону та номеру ваги, або при його відсутності забирає код у вагового товару (відповідно до номеру ваг) залишок якого = 0 (в діапазоні від -0,001 до +0,001) і не було руху останні 90 днів.

===Видалення товару===

Для видалення товару необхідно, вибрати і натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 87).
[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|мал. 87]]
 
У випадку, якщо по товару вже здійснювався рух документів, то його '''видалення не можливе'''.

==Рух документів==
Для того, щоб здійснити перегляд документів, в яких задіяний товар, потрібно вибрати необхідний товар та за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Рух документів») (мал. 88).
[[Файл:Image211.png|центр|frame|мал. 88]]
 
В результаті чого з’явиться вікно в якому міститься інформація про рух документів по вибраному товару (мал. 89).
[[Файл:Image213.png|центр|frame|мал. 89]]
 
В даному вікні містяться документи, в яких був задіяний даний товар. При чому по кожному документу буде зазначено:
* основна інформація по документові;
* кількість товару, що проходила по кожному документу;
* ціну на товар;
* користувач, що змінював ціну на відповідний товар;
* дата створення документа;
* номер документа.
Для того, щоб детально переглянути відповідний документ потрібно натиснути клавішу '''''Enter'''''.

<big>'''Операції над товарами'''</big>
----

==Створити подібну==
У випадку, якщо необхідно створити товари подібні до вже існуючих, необхідно вибрати товар, по аналогії якого буде створений новий, та клацнути ПКМ і в контекстному меню вибрати пункт «Створити подібну» (мал. 90).
[[Файл:Image215.png|центр|frame|мал. 90]]
 
В результаті з’явиться вікно «Редагування товару», яке включає в себе ті ж дані, що й вікно створення нового товару, чи редагування вже існуючого та аналогічно заповняється. В результаті в довіднику «Товари», з’явиться товар з подібними параметрами того, який ми вибирали.

==Друк цінників==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк цінників») (мал. 91).
[[Файл:Image217.png|центр|frame|мал. 91]]
 

В результаті чого, з’явиться вікно, де відображаються вибрані товари.
[[Файл:Tov_price_print.png|центр|frame|мал. 92]]
Якщо товар присутній в акції, у відповідному полі при друці цінника буде вказана його акційна ціна.
Цінники можна фільтрувати по тегах товарів або по залишку. На друк можна вивести цінники товарів, які містять певний тег. Тег вибирається з випадаючого списку зверху вікна.
Після натиснення кнопки «Виконати» з'явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника (мал. 93):
[[Файл:Tov7.png|центр|frame|мал. 93]]
 
* маленькі цінники;
* маленькі цінники (штрихкод будується на основі вн.коду);
* маленькі цінники Переоцінка;
* маленькі цінники (100г);
* цінник 9,5x6,7см.;
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка;
* цінник 9,5x6,7см.(100г);
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка (100г);
* цінник на бланк А4;
* цінник на бланк А4 Переоцінка ;
* цінник на бланк А4 (100г);
* цінник на бланк А4 Переоцінка (100г);
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина(100г).
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 

У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип ціни для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
==Друк етикеток==
Етикетки призначені для стикерування товарів, що не мають штрихкод (наприклад хліб).

Друк етикеток по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк етикеток» (мал. 93):
[[Файл:Image221.png|центр|frame|мал. 93]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки, кількість етикеток та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Image223.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 

==Журнал зміни цін==
По кожному з товарів є можливість переглянути інформацію по зміні його ціни за певний період часу. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ, на відповідному товарі, та в контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт «Журнал зміни цін» (мал. 95).
[[Файл:Image227.png|центр|frame|мал. 95]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Журнал зміни цін» (мал. 96)
[[Файл:Image229.gif|центр|frame|мал. 96]]
 
в якому необхідно визначити період часу, за який потрібно переглянути зміну ціни на вибраний товар. Здійснивши це - програма відобразить користувачеві таку інформацію:
* дата/час зміни – точний час зміни ціни по вибраному товару;
* ціна реалізації – нова ціна реалізації вибраного товару;
* встановив – користувач, який встановив нову ціну на товар(коротке ім’я);
* повне ім’я – повне ім’я користувача, який встановив нову ціну на товар.

==Дії над помітками==
Відмітивши кілька товарів є можливість робити над ними певні дії. Це можна зробити виділивши потрібні товари і натиснути ПКМ та в контекстному меню, що з'явиться вибрати пункт «Дії над помітками» (мал. 96).
[[Файл:tov_pom1.png|центр|frame|мал. 96]]
 
У цьому пункті є можливість виконати три дії над помітками, як показано на мал.96.
===Фільтр по поміткам===
Виділивши потрібні товари (виділяти можна за допомогою клавіші insert) і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«Фільтр по поміткам», у вікні залишаться лише вибрані товари (мал. 97).
[[Файл:tov_pom2.png|центр|1000px]]
 

===Об'єднати записи===
Передбачена можливість об'єднання записів. Для цього потрібно виділити два записи, натиснути ПКМ, потім вибрати «Дії над помітками»-«об'єднати записи». Після цього з'явиться вікно (мал.98). Для підтвердження об'єднання натиснути "Підтвердити".
[[Файл:tov_pom4.png|центр|frame|мал. 98]]
 
Товари зіллються до верхнього, для того, щоб поміняти їх місцями, потрібно натиснути зелену стрілку (мал.99).
[[Файл:tov_pom5.png|центр|frame|мал. 99]]
 

===Зміна параметрів===
Виділивши кілька товарів і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«зміна параметрів», з'явиться вікно зміни параметрів, куди можна внести потрібні дані. (мал.100),(мал.101).
[[Файл:tov_pom6.png|центр|frame|мал. 100]]
 
[[Файл:tov_pom7.png|центр|frame|мал. 101]]
 
==Групи цін==
Для використання груп цін необхідно звернутись на службу підтримки. 
Щоб встановити групу цін на товар, потрібно знайти потрібний товар у довіднику "Товари", натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price4.png|центр|950 px|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраного товару (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
Для того, щоб активувати/деактивувати ціну для даного товару або змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару), потрібно натиснути кнопку редагування.
[[Файл:Group_price6.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно, в якому можна активувати/деактивувати ціну для даного товару, встановивши або знявши відповідну галочку (1) та змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару)(2)
[[Файл:Group_price7.png|центр|frame|]]
 
Після внесення усіх змін, потрібно натиснути "Зберегти"(1) та "встановити ціни"(2).
[[Файл:Group_price8.png|центр|frame|]]
 
Додаткові ціни можна встановити одразу на кілька товарів, для цього потрібно відмітити дані товари натиснути правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price9.png|центр|950 px|]]
 
Після цього з'явиться повідомлення, в якому потрібно натиснути "Так"
[[Файл:Group_price10.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраних товарів (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
УВАГА. 
Зміни, внесені в даному вікні будуть застосовані до всіх виділених товарів!!
В довіднику "Товари" в колонці "Додаткові ціни" відображається помітка "+"(1) якщо в товарі використовуються групи цін і "-"(2), якщо не використовуються.
[[Файл:Group_price11.png|центр|950 px|]]
 
При створенні розхідної накладної можна вибрати групу ціни (відсоток знижки) для товару.
[[Файл:Group_price.png|центр|frame|]]
 
Після вибору групи у полі "Знижка" буде відображатись відсоток знижки на товар даної групи.
Також для кожного товару групи можна встановити свій відсоток знижки, змінивши значення даного поля
[[Файл:Group_price1.png|центр|frame|]]
 
Ціна та сума реалізації відображається з урахуванням знижки!!
При пробитті такого товару на касі також є можливість вибрати групу ціни.
Для цього потрібно натиснути ПРОБІЛ або кнопку "Змінити кількість" (для сенсорного інтерфейсу). Після цього з'явиться вікно, в якому можна вибрати кількість товару та групу цін (відсоток знижки).
[[Файл:Group_price2.png|центр|950px|]]
 
У даному вікні можна встановити групу цін для товару (1), встановити галочку, щоб дана група цін застосовувалась до всіх товарів у даному чеку(2), натиснувши кнопку "встановити ціну"(3) ціна зі знижкою (5) буде застосована до товару і вартість товару буде перерахована. Також у цьому вікні відображається ціна без знижки (4)
[[Файл:Group_price3.png|центр|frame|]]
 
==ABC-аналіз==
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-14T08:10:14Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 

1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 

2. Розширений алгоритм.
 
У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип ціни для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-14T08:05:03Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
 
1. Стандартний алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 
2. Розширений алгоритм.
 
У даному алгоритмі програма автоматично встановлює тип ціни для поточної акції на даний товар. Також можна побачити, яка акція, натиснувши ПКМ на дану позицію.
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Розширений алгоритм дозволяє друкувати різні цінники на одному листку. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Файл:Формат.png

2026-05-14T07:58:12Z

Nina:

Довідник «Товари». Функціональні можливості

2026-05-12T08:09:24Z

Nina:

[[Category:Довідник]]
'''Довідник «Товари»''' призначений для управління деревом товарних груп та асортиментом торгового закладу.
Запустити довідник «Товари» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Товари), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Товари»).
__TOC__
Головне вікно довідника «Товари» має вигляд (мал. 80).
[[Файл:Tovary.png|thumb|центр|950 px|мал. 80]]
 
В «Товарах» на вкладці Довідник міститься така інформація про товари:
* код – унікальний код товару;
* стан залишку товару:
:: [[Файл:Image196.gif|ліворуч|Товар у наявності]] — товар у наявності (залишок більший його мінімального залишку);

:: [[Файл:Image197.gif|ліворуч|Залишок товару рівний його мінімальному залишку]] — залишок товару рівний його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image198.gif|ліворуч|Залишок товару менший його мінімальному залишку]] — залишок товару менший його мінімальному залишку;

:: [[Файл:Image199.gif|ліворуч|Залишок товару нульовий;]] — залишок товару нульовий;

:: [[Файл:Image200.gif|ліворуч|Залишок товару від’ємний;]] — залишок товару від’ємний.

* повна назва – повна назва товару;
* залишок – залишок товару;
* мінімальний залишок – мінімальний залишок даного товару,
* ЦР(з ПДВ) –ціна реалізації з ПДВ;
* ЦР(з ПДВ і АП) –ціна реалізації з ПДВ та акцизним податком;
* ЦЗ(з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ;
* СЗ(з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* Спец група;
* Вага Брутто;
* Індикативна група;
* Тип товару - звичайний товар, сировина, продукція;
* Країна виробник;
* Тип ПДВ;
* Акцизний код;
* кількість штрихкодів – кількість штрихкодів, заведених на даний товар (за допомогою штрихкодів відбувається пошук товарів);
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному товару, зокрема його детальні характеристики та властивості (мал. 81). Окрім зазначених вище даних в даній закладці міститься така інформація по товару:
* група – група до якої належить даний товар;
* коротка назва – назва товару для друку на PPO, по якому здійснюється пошук в БД;
* одиниця виписки – одиниця виписки товару;
* спец. група – окремі спеціальні групи, які служать для створення звітів;
* тип ПДВ – тип ПДВ до якого відноситься товар;
* максимальний процент знижки – максимальний процент знижки на товар;
* одиниця виписки – тип товару (ділимий чи неділимий);
* виробник – виробник товару.
[[Файл:Tovary1.png|центр|950 px|мал. 81]]
 
==Створення, редагування та видалення товару==
===Створення нового товару===

Для створення нового товару потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника
[[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]]
 
або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N''
В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового товару». Дане вікно складається з п'яти закладок:
* основні;
* додатково;
* штрихкоди;
* теги;
* виробництво
в кожній з яких вказується відповідна інформація по товару.

На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про товар, зокрема (мал. 82):
* група товарів;
* код товару (створюється автоматично) – під час створення товару, який є ділимим (ваговим), йому присвоюються коди :
:: — від 220000 до 223999
:: — від 280000 до 283999;
* спец. група:
:: — Звичайна група;
:: — Лікеро-горілчана продукція;
:: — Тютюнові вироби;
:: — Медикаменти;
:: — Тара;
:: — Послуги;
:: — Виноробна продукція;
:: — Пиво;
:: — Бензини моторні;
:: — Інші нафтопродукти;
* назва товару (максимальна довжина 40 символів) - використовується для друку цінників;
* коротка назва товару (максимальна довжина 24 символи) - друкується на чекові;
* повна назва товару (максимальна довжина 250 символів) - друкується в розхідній накладній та в рахунку;
* спецгрупа;
* ємність;
* вага брутто;
* міцність;
* тип товару;
* акцизний код;
* код [https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_класифікація_товарів_зовнішньоекономічної_діяльності УКТЗ];
[[Файл:Tovary2.png|центр|frame|мал. 82]]
 
* індикативна група;
Після заповнення основної інформації про товар потрібно натиснути кнопку «Продовжити», що призведе до відкриття закладки по заповненню додаткової інформації по товару (мал. 83):
* тип ПДВ;
* к-сть в упаковці;
* округлення до упаковки;
* виробник (торг. марка);
* вага/місткість – об’єм новоствореного товару (в залежності від типу товару – це буде: або вага, або місткість );
* од. виміру – одиниця виміру об’єму товару;
* мін залишок – мінімальний залишок новоствореного товару;
* термін придатності;
* ділимий товар – ставиться відмітка, якщо товар є ділимим (зазвичай для вагових товарів);
* видимий товар;
* активний товар;
:: Відмітка видимий та активний впливає на відображення товарів при створенні документів.
{|border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:left; padding: 10px;"
!style="background-color:#EEEEFF"|
!style="background-color:#EEEEFF"| Товари, які можна додати в документ 
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Автозамовлення
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Прихідна накладна 
|Лише видимі і активні
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Чек
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF" |Розх. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт переоцінки
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Ревізія
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Акт списання
|Усі 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Повернення постачальникові
|Усі видимі
|-
!style="background-color:#EEEEFF"|Прих. внутр. переміщення
|Лише видимі і активні 
|-
!style="background-color:#EEEEFF"| Розхідна накладна
|Всі видимі
|}
* швидкий виклик - використовується на касі (по натисненні кнопку Enter з'явиться список товарів швидкого виклику);
* підприємець - мітка, що використовується для позначення товарів, що відносяться до віртуального складу "Підприємець";
* психологічний - позначається товар, який буде відображатися при створенні моніторинга цін конкурентів;
* ділимий - відмітка ставиться для вагового товару;
* країна-виробник.
[[Файл:Tov1.png|центр|frame|мал. 83]]
 
На закладці «Штрихкоди» необхідно вказати номер штрихкоду, що буде відповідати даному товару, тип штрихкода та ціна по даному штрихкоду (мал. 84).

Ціна в закладці «Штрихкоди» на даний момент не використовується.
[[Файл:Tov2.png|центр|frame|мал. 84]]
 
На закладці «Теги» вказуються теги для товару, один товар може мати кілька тегів (мал. 85).
[[Файл:Tov3.png|центр|frame|мал. 85]]
 
Для того, щоб додати до товару тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і вибрати тег зі списку, що з'явиться і натиснути "Прийняти".Після цього натиснути кнопку "Добавити".(мал. 85_а)

[[Файл:Tov4.png|центр|frame|мал. 85_а]]
 
Щоб створити тег, потрібно натиснути на стрілочку біля випадаючого списку зліва від кнопки "Добавити" і у вікні, що з'явиться (мал. 85_а) натиснути на кнопку створення тега [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]] у вікні (мал. 85_б) ввести назву тега і натиснути кнопку "Прийняти". Після цього створений тег з'явиться у списку тегів. Теги можна використовувати для фільтрування товарів або цінників..
[[Файл:Tov5.png|центр|frame|мал. 85_б]]
 
На закладці «Виробництво» вносяться дані товару для виробництва, якщо тип товару стоїть "Продукція" (мал. 85_в). Для звичайного товару і сировини дані поля неактивні.
[[Файл:Tov6.png|центр|frame|мал. 85_в]]
 

Після внесення всіх необхідних даних про товар, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений товар внесеться до довідника «Товари».

===Редагування товару===

Для того щоб змінити інформацію про товар, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування на панелі інструментів (мал. 86).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 86]]
 
або натиснути кнопку «'''''Enter'''''».
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення.

При створенні або редагуванні товару, у випадку якщо йому присвоюється признак "Ділимий",знизу форми з'явиться "Змінити вн.код", якщо поставити галочку в цьому пункті, то з'явиться можливість вибрати код ваги та максимальну кількість можливих кодів. Якщо Вам не потрібно змінювати внутрішній код товару, то не ставте галочку в пункті "Змінити вн.код".
[[Файл:Tov1.png|центр]]
 
Якщо стоїть галочка в пункті "Змінити вн.код", то після натиснення "Прийняти" програма автоматично присвоює вільний код з заданого діапазону та номеру ваги, або при його відсутності забирає код у вагового товару (відповідно до номеру ваг) залишок якого = 0 (в діапазоні від -0,001 до +0,001) і не було руху останні 90 днів.

===Видалення товару===

Для видалення товару необхідно, вибрати і натиснути кнопку видалення на панелі інструментів (мал. 87).
[[Файл:Image0079.jpg|центр|frame|мал. 87]]
 
У випадку, якщо по товару вже здійснювався рух документів, то його '''видалення не можливе'''.

==Рух документів==
Для того, щоб здійснити перегляд документів, в яких задіяний товар, потрібно вибрати необхідний товар та за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Рух документів») (мал. 88).
[[Файл:Image211.png|центр|frame|мал. 88]]
 
В результаті чого з’явиться вікно в якому міститься інформація про рух документів по вибраному товару (мал. 89).
[[Файл:Image213.png|центр|frame|мал. 89]]
 
В даному вікні містяться документи, в яких був задіяний даний товар. При чому по кожному документу буде зазначено:
* основна інформація по документові;
* кількість товару, що проходила по кожному документу;
* ціну на товар;
* користувач, що змінював ціну на відповідний товар;
* дата створення документа;
* номер документа.
Для того, щоб детально переглянути відповідний документ потрібно натиснути клавішу '''''Enter'''''.

<big>'''Операції над товарами'''</big>
----

==Створити подібну==
У випадку, якщо необхідно створити товари подібні до вже існуючих, необхідно вибрати товар, по аналогії якого буде створений новий, та клацнути ПКМ і в контекстному меню вибрати пункт «Створити подібну» (мал. 90).
[[Файл:Image215.png|центр|frame|мал. 90]]
 
В результаті з’явиться вікно «Редагування товару», яке включає в себе ті ж дані, що й вікно створення нового товару, чи редагування вже існуючого та аналогічно заповняється. В результаті в довіднику «Товари», з’явиться товар з подібними параметрами того, який ми вибирали.

==Друк цінників==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
1. Старий алгоритм.
Друк цінників по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк цінників») (мал. 91).
[[Файл:Image217.png|центр|frame|мал. 91]]
 

В результаті чого, з’явиться вікно, де відображаються вибрані товари.
[[Файл:Tov_price_print.png|центр|frame|мал. 92]]
Якщо товар присутній в акції, у відповідному полі при друці цінника буде вказана його акційна ціна.
Цінники можна фільтрувати по тегах товарів або по залишку. На друк можна вивести цінники товарів, які містять певний тег. Тег вибирається з випадаючого списку зверху вікна.
Після натиснення кнопки «Виконати» з'явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника (мал. 93):
[[Файл:Tov7.png|центр|frame|мал. 93]]
 
* маленькі цінники;
* маленькі цінники (штрихкод будується на основі вн.коду);
* маленькі цінники Переоцінка;
* маленькі цінники (100г);
* цінник 9,5x6,7см.;
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка;
* цінник 9,5x6,7см.(100г);
* цінник 9,5x6,7см. Переоцінка (100г);
* цінник на бланк А4;
* цінник на бланк А4 Переоцінка ;
* цінник на бланк А4 (100г);
* цінник на бланк А4 Переоцінка (100г);
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина(100г).
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 
2. Новий алгоритм.
 
У вікні «Друк цінників по документу» акційні товари виділяються наявністю акційної ціни (червоним), а також заповненими полями ID акції та дати завершення акції. Також можна переглянути саму акцію, натиснувши ПКМ на «Акції».
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Формат цінників програма визначає автоматично. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат_цінника.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
==Друк етикеток==
Етикетки призначені для стикерування товарів, що не мають штрихкод (наприклад хліб).

Друк етикеток по вибраному товару можна здійснити за допомогою контекстного меню (по товару клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню «Друк етикеток» (мал. 93):
[[Файл:Image221.png|центр|frame|мал. 93]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки, кількість етикеток та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Image223.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 

==Журнал зміни цін==
По кожному з товарів є можливість переглянути інформацію по зміні його ціни за певний період часу. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ, на відповідному товарі, та в контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт «Журнал зміни цін» (мал. 95).
[[Файл:Image227.png|центр|frame|мал. 95]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Журнал зміни цін» (мал. 96)
[[Файл:Image229.gif|центр|frame|мал. 96]]
 
в якому необхідно визначити період часу, за який потрібно переглянути зміну ціни на вибраний товар. Здійснивши це - програма відобразить користувачеві таку інформацію:
* дата/час зміни – точний час зміни ціни по вибраному товару;
* ціна реалізації – нова ціна реалізації вибраного товару;
* встановив – користувач, який встановив нову ціну на товар(коротке ім’я);
* повне ім’я – повне ім’я користувача, який встановив нову ціну на товар.

==Дії над помітками==
Відмітивши кілька товарів є можливість робити над ними певні дії. Це можна зробити виділивши потрібні товари і натиснути ПКМ та в контекстному меню, що з'явиться вибрати пункт «Дії над помітками» (мал. 96).
[[Файл:tov_pom1.png|центр|frame|мал. 96]]
 
У цьому пункті є можливість виконати три дії над помітками, як показано на мал.96.
===Фільтр по поміткам===
Виділивши потрібні товари (виділяти можна за допомогою клавіші insert) і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«Фільтр по поміткам», у вікні залишаться лише вибрані товари (мал. 97).
[[Файл:tov_pom2.png|центр|1000px]]
 

===Об'єднати записи===
Передбачена можливість об'єднання записів. Для цього потрібно виділити два записи, натиснути ПКМ, потім вибрати «Дії над помітками»-«об'єднати записи». Після цього з'явиться вікно (мал.98). Для підтвердження об'єднання натиснути "Підтвердити".
[[Файл:tov_pom4.png|центр|frame|мал. 98]]
 
Товари зіллються до верхнього, для того, щоб поміняти їх місцями, потрібно натиснути зелену стрілку (мал.99).
[[Файл:tov_pom5.png|центр|frame|мал. 99]]
 

===Зміна параметрів===
Виділивши кілька товарів і натиснувши ПКМ, потім вибравши «Дії над помітками»-«зміна параметрів», з'явиться вікно зміни параметрів, куди можна внести потрібні дані. (мал.100),(мал.101).
[[Файл:tov_pom6.png|центр|frame|мал. 100]]
 
[[Файл:tov_pom7.png|центр|frame|мал. 101]]
 
==Групи цін==
Для використання груп цін необхідно звернутись на службу підтримки. 
Щоб встановити групу цін на товар, потрібно знайти потрібний товар у довіднику "Товари", натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price4.png|центр|950 px|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраного товару (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
Для того, щоб активувати/деактивувати ціну для даного товару або змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару), потрібно натиснути кнопку редагування.
[[Файл:Group_price6.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно, в якому можна активувати/деактивувати ціну для даного товару, встановивши або знявши відповідну галочку (1) та змінити %знижки для вибраної групи (для даного товару)(2)
[[Файл:Group_price7.png|центр|frame|]]
 
Після внесення усіх змін, потрібно натиснути "Зберегти"(1) та "встановити ціни"(2).
[[Файл:Group_price8.png|центр|frame|]]
 
Додаткові ціни можна встановити одразу на кілька товарів, для цього потрібно відмітити дані товари натиснути правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "Додаткові ціни реалізації"
[[Файл:Group_price9.png|центр|950 px|]]
 
Після цього з'явиться повідомлення, в якому потрібно натиснути "Так"
[[Файл:Group_price10.png|центр|frame|]]
 
Після цього відкриється вікно з групами цін. В даному вікні відображається чи активна дана ціна для вибраних товарів (1) якщо активна, стоїть галочка, якщо ні - галочка відсутня, тип ціни (2) та знижка у % для кожного типу ціни (3).
[[Файл:Group_price5.png|центр|frame|]]
 
УВАГА. 
Зміни, внесені в даному вікні будуть застосовані до всіх виділених товарів!!
В довіднику "Товари" в колонці "Додаткові ціни" відображається помітка "+"(1) якщо в товарі використовуються групи цін і "-"(2), якщо не використовуються.
[[Файл:Group_price11.png|центр|950 px|]]
 
При створенні розхідної накладної можна вибрати групу ціни (відсоток знижки) для товару.
[[Файл:Group_price.png|центр|frame|]]
 
Після вибору групи у полі "Знижка" буде відображатись відсоток знижки на товар даної групи.
Також для кожного товару групи можна встановити свій відсоток знижки, змінивши значення даного поля
[[Файл:Group_price1.png|центр|frame|]]
 
Ціна та сума реалізації відображається з урахуванням знижки!!
При пробитті такого товару на касі також є можливість вибрати групу ціни.
Для цього потрібно натиснути ПРОБІЛ або кнопку "Змінити кількість" (для сенсорного інтерфейсу). Після цього з'явиться вікно, в якому можна вибрати кількість товару та групу цін (відсоток знижки).
[[Файл:Group_price2.png|центр|950px|]]
 
У даному вікні можна встановити групу цін для товару (1), встановити галочку, щоб дана група цін застосовувалась до всіх товарів у даному чеку(2), натиснувши кнопку "встановити ціну"(3) ціна зі знижкою (5) буде застосована до товару і вартість товару буде перерахована. Також у цьому вікні відображається ціна без знижки (4)
[[Файл:Group_price3.png|центр|frame|]]
 
==ABC-аналіз==
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-11T13:03:27Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
1. Старий алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.
 
2. Новий алгоритм.
 
У вікні «Друк цінників по документу» акційні товари виділяються наявністю акційної ціни (червоним), а також заповненими полями ID акції та дати завершення акції. Також можна переглянути саму акцію, натиснувши ПКМ на «Акції».
[[Файл:Друк.png|центр]]
 
Формат цінників програма визначає автоматично. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат_цінника.png|центр]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-11T12:59:09Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
1. Старий алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

2. Новий алгоритм.
 
У вікні «Друк цінників по документу» акційні товари виділяються наявністю акційної ціни (червоним), а також заповненими полями ID акції та дати завершення акції. Також можна переглянути саму акцію, натиснувши ПКМ на «Акції».
[[Файл:Друк.png|центр|frame|мал. 50]]
 
Формат цінників програма визначає автоматично. Якщо необхідно змінити формат, слід натиснути на відповідне поле у таблиці. Після цього відкриється вікно «Формат цінників», у якому можна обрати потрібний варіант оформлення цінника.
[[Файл:Формат_цінника.png|центр|frame|мал. 50]]
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-11T12:54:34Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
1. Старий алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

2. Новий алгоритм.
 
У вікні «Друк цінників по документу» акційні товари виділяються наявністю акційної ціни (червоним), а також заповненими полями ID акції та дати завершення акції. Також можна переглянути саму акцію, натиснувши ПКМ на «Акції».
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Файл:Формат цінника.png

2026-05-11T12:02:20Z

Nina:

Файл:Друк.png

2026-05-11T12:02:00Z

Nina:

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2026-05-11T11:54:34Z

Nina:

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), друк цінників можливий двома способами:
1. Старий алгоритм.
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

2. Новий алгоритм.
==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Кіровоград Ваги ВТНЕ-ПРИНТ-15Н2

2026-05-11T08:00:57Z

Nina:

Digi SM100

2026-04-21T06:26:11Z

Nina:

==Прописати IP-адресу==
* Перейти в Z режим (натиснути [[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]]);
* yтримуючи '''[->0<-]''', набрати '''0416'''. На дисплеї відобразиться поточна IP-адреса. Ввести перші 3 байти IP-адреси в десятковому форматі. Наприклад, 192.168.000. Натиснути клавішу '''PLU''';
* щоб ввести останній байт IP-адреси, перейти в Z режим, утримуючи '''[->0<-]''', набрати '''141''', перейти до 135-ї настройки (натиснути '''135Х''', на дисплеї повинно появитись SP135), ввести 4 байти IP-адреси, натиснути «*», а потім – '''PLU''';
* для вводу '''маски підмережі утримуючи''' '''[->0<-]''', набрати '''0418''' та ввести перші 3 байти маски в десятковому форматі. Наприклад, 255.255.255. Натиснути клавішу '''PLU'''. По замовчуванню адреса стоїть 255.255.255.0;
* після зміни IP-адреси необхідно провести часткове скидання ваги.
==Часткове скидання пам’яті ваги==
Часткове скидання ваги анулює дані товарів, форматів етикеток, накопичених підсумків і ряду інших параметрів (назва магазину, інгредієнти і т.д.). Часткове скидання - дуже корисна операція. З її допомогою вирішується більше половини проблем в ході експлуатації ваг.

'''Часткове скидання треба робити у таких випадках:'''
* На нових вагах.
* Після зміни типу інтерфейсу.
* Після зміни 1Р-адреси або маски підмережі.
* Після зміни системних налаштувань.
* При неможливості встановити з вагами з'єднання по інтерфейсу.
* При налагодженні програм, що працюють з вагами, якщо в ваги було завантажено «сміття».

'''Для часткового скидання потрібно: '''
* Перейти в Z-режим (При включених вагах 4 рази натиснути на клавішу [[Файл:reset.png]].
* Утримуючи кнопку '''[->0<-]''', набрати '''230'''.
* На дисплеї появиться повідомлення «Clear PLU File». Далі 3 рази натиснути кнопку Х для появлення повідомлення «Чист. Memory Data».
* Натиснути «*». Підтвердити видалення «С».
* Появляться рисочки. Ваги повернуться в Z-режим. Часткове скидання пам'яті виконано.
* Вийти з Z-рижиму.
* Після часткового скидання потрібно встановити ваги в режим друку на етикетках, для цього натиснути одночасно [->0<-] [[Файл:reset.png]]. З’явиться повідомлення «Работа с Этик».

'''Програмування клавіші терміну дії товару.'''

Натиснути 3 рази клавішу [[Файл:reset.png]]. Натиснути клавішу «'''4'''», на дисплеї повинно писати S4. Натиснути 3 рази «*», повинно писати S4.2. Натиснути клавішу «'''8'''», на екрані повинно писати «Дата продажу», запрограмувати кнопку «'''49'''», натиснути «◊» (ромб) та клавішу «'''С'''».
==Встановлення дати та часу на вазі==
Натиснути 3 рази клавішу [[Файл:reset.png]]. Натиснути клавішу «'''8'''», на дисплеї повинно писати «Дата продажу» натиснути «*» та вказати ДДММРР, натиснути «*», вказати час ГГХХ. По завершенню натиснути «*», «'''PLU'''». Натиснувши декілька раз клавішу [[Файл:reset.png]] для повернення в режим зважування.
==Зміна формату дати (ММДДРР на ДДММРР)==
Зайти в Z-режим, щоб на екрані появилось «Z1», одночасно натиснути '''[->0<-]''' та набрати '''141'''. На екрані повинно писати SP000. Натиснути «*». Повинно писати SP001 001 001, Натиснути «'''2'''», на екрані повинно писати SP001 002. Натиснути «*» повинно писати SP002. Натиснути «'''17Х'''» натиснути «'''1'''», «*», повинно писати SP18. Натиснути '''PLU'''.
==Положення друку етикетки==
Зайти в Z-режим (натиснути [[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]]), одночасно натиснути '''[->0<-]''' та '''514''', вибрати дистанцію (20-, 30-), натиснути '''PLU''' та повернутись в головне меню. Ввести код товару, натиснути '''PLU''' та «*».
==Spec==
'''Для входу в меню зміни спеків потрібно:'''
* Перейти в Z режим (натиснути [[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]][[Файл:reset.png]]), утримуючи '''[->0<-]''', набрати '''141'''.
Щоб перейти на наступний спек потрібно натиснути «*», або ввести номер спека і натиснути «'''Х'''», наприклад «'''135 Х'''».

[[Файл:spec1.png]]
[[Файл:spec2.png]]
[[Файл:spec3.png]]

==Етикетка==
Програма для завантаження етикетки на ваги та сама етикетка знаходяться за посиланням:[http://www.ex.ua/view/104721677 Програма та етикетка для DIGI SM100+]
* Запустити setup.exe, прописати шлях для встановлення LabelFormat;
* Після встановлення програми, відкрити її.
* Натиснути Scale Edit, куди ввести IP Adress;

[[Файл:B3a9561f-0a54-4c60-ab85-ee3dbe40b2cb.png]]

* Вибрати етикетку: File > Open;

[[Файл:Вибір етикетки.png]]

* Завантажити етикетку на вагу.

[[Файл:Передача на вагу.png]]

Файл:Передача на вагу.png

2026-04-21T06:14:39Z

Nina:

Файл:Вибір етикетки.png

2026-04-21T06:14:08Z

Nina:

Файл:B3a9561f-0a54-4c60-ab85-ee3dbe40b2cb.png

2026-04-21T06:13:08Z

Nina:

Довідник «Фасовка»

2025-09-04T07:14:56Z

Nina:

'''УВАГА''' 
Для увімкнення даного функціоналу на ТЗ потрібно створити заявку на сайті служби підтримки. 

Довідник "Фасовка" розташований в розділі Додаткові-Фасовка. 
Він призначений для присвоєння фасувальних пакетів для груп товарів. 
Головне вікно довідника має вигляд :
[[Файл:Pack13.png|центр|900px|]]
 
1.Вікно, в якому будуть відображатись вибрані групи товарів. 
2.Список пакетів, призначений для виділеної групи. 
3.Список товарів, в якому потрібно вибрати потрібний пакет і додати його 
==Вибір групи==
Для того, щоб вибрати групу товарів і додати її у довідник для відображення, потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі завдань [[Файл:New_rec.png|центр|Новий запис]]. Після цього відкриється вікно, в якому потрібно вибрати потрібну групу (1), при потребі зняти галочку відображення лише вагових товарів групи (2) і натиснути кнопку "Прийняти".
[[Файл:Pack2.png|центр|frame|]]
 
Після цього вибрана група буде відображатися в довіднику. При потребі її можна відредагувати (1) або видалити (2)
[[Файл:Pack4.png|центр|900 px|]]
 
==Вибір пакету для групи==
У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний пакет і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього пакет буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи.
[[Файл:Pack5.png|центр|900 px|]]
 
Також у цьому вікні буде відображено ЦР пакету, ЦЗ і його залишок на ТЗ. 
Для однієї групи можна додати кілька пакетів!!
==Особливості роботи довідника==
===Упаковка батьківської групи===
Якщо спочатку вибрати основну групу і вибрати для неї упаковку (мал.1), а тоді вибрати дочірню групу, від вибраної перед цим (мал.2) (група банани входить в групу Овочі,фрукти,гриби і упаковку для неї, то для дочірньої групи, упаковка батьківської буде виділена іншим кольором і вже додана по замовчуванню!.
[[Файл:Pack14.png|центр|900 px|]]
 
[[Файл:Pack15.png|центр|900 px|]]
 
Примітка щодо цього вказана у верхній частині вікна.
[[Файл:Pack16.png|центр|900 px|]]
 

===Товари, які не потребують упаковки===
Для кожної групи можна створити виключення товарів, які не потребують упаковки. В такому випадку при пробитті даного товару на касі, програма не пропонуватиме вибрати для нього упаковку. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку у вікні вибору пакетів для вибраної групи(1) .
[[Файл:Pack9.png|центр|900 px|]]
 
У нижньому вікні (3) буде відображатись список усіх товарів вибраної групи. У верхньому вікні (2) буде відображатись список товарів, які не потребують упаковки. У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний товар і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього товар буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи (2).
==Вибір упаковки на касі==
При пробитті товару, для якого вказана упаковка, на касі з'явиться відповідне вікно, в якому буде запитуватись чи додати упаковку до даного товару.
[[Файл:Pack10.png|центр|900 px|]]
 
Якщо натиснути "ОК", з'явиться вікно, в якому можна буде вибрати одну з упаковок, яка вказана для групи, в яку входить даний товар.
[[Файл:Pack17.png|центр|900 px|]]
 
Після цього вибрана упаковка буде додана в чек.
[[Файл:Pack18.png|центр|900 px|]]
 
==Каса самообслуги==
Для активації даного функціоналу на касі самообслуговування потрібно звернутись на службу підтримки https://support.script.net.ua/ 
При скануванні товару з групи, яка додана в довідник Фасовка на касі самообслуги, з'явиться вікно зі списком пакетів, з даного списку товарів потрібно додати відповідні пакети в чек.
Якщо товар з групи має один відповідний пакет, то на касі він додається автоматично.
[[Файл:Pack_kso.png|центр|900 px|]]

Головна сторінка

2025-09-02T10:57:27Z

Nina:

__NOTOC__
==== [[ПК Капітал|Програмний комплекс Капітал]]: ====

* [[База даних]] 
* [[Склад]]: 
**[[Загальна інформація по використанню «Довідників»]]
**[[Довідник «Акцизні звіти»]]
**[[Довідник «Документи». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Чеки»]]
**[[Довідник «Товари». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Клієнти». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Акти переоцінок». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Рекомендовані ціни».]]
**[[Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості]]
**[[Довідник "Шаблони автозамовлення". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Документи РЦ»]]
**[[Довідник «Переміщення між ТЗ»]]
**[[Довідник «Індикативи»]]
**[[Довідник «Товари РЦ»]]
**[[Довідник «Перевірка цінників»]]
**[[Довідник «Підсумкові денні ПН»]]
**[[Довідник «Підсумковий експорт в 1С».]]
**[[Довідник «Акти звірки»]]
**[[Довідник «Склади»]]
**[[Довідник «ЕККА»]]
**[[Довідник «ABC-звіт»]]
**[[Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Інвентаризація»]]
**[[Довідник "Моніторинг цін конкурентів". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Реєстр платежів». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Ваги». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Маркетингові документи». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Уцінка товарів»]]
**[[Довідник «Прайсові ЦЗ»]]
**[[Довідник «Маркетингові акції»]]
**[[Довідник «Маркувальний термінал»]]
**[[Довідник «Зображення для товарів»]]
**[[Довідник «Фасовка»]]
**[[Модуль «Виробництво»]]
**[[Довідник «Звіти»]]
**[[Довідник «Адміністратор»]]
**[[Довідник «Налаштування»]]
**[[Сервіс «Моделювання націнки»]]
**[[Інструкція рознесення проплат]]
**[[Перелік скорочень]]
**[[Специфікація файла вигрузки 1С]]
* [[Заявки на створення нових карток товару]]
* [[Операції з валютою в Script Store]]

* Каса: 
**[[Інтерфейс ПК КАСА]]
**[[Пробиття чека]]
**[[Пробиття чеків інтернет магазину]]
**[[Створення повернення]]
**[[Список документів]]
**[[Реєстрація ЕККА]]
**[[Додаток №1. Додаткова інформація про послугу «Сейф»]]
**[[Додаток №2. Додаткова інформація по роботі з терміналом]]
**[[Додаток №3. МСЛ]]
**[[Додаток №4. Контрольне зважування]]
**[[Додаток №5. Попереднє замовлення]]
**[[Додаток №6. Примітка в чеку]]
* [[Реплікація|Реплікація даних з касою]] 
* [[Синхронізація даних з ЦБД]] 

===[[Script Mobile]]===

=== КаБаРе ===
* [[Продаж частинами]] 
* [[Відображення гілок дерева на касі]] 
* [[Відеоінструкції]] 

==== [[Термінал збору даних]]:====
* Pidion BIP-7000
**[[Термінал_збору_даних#Опис пристрою Pidion BIP-7000|Опис пристрою Pidion BIP-7000]]
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Pidion BIP-7000|Налаштування Pidion BIP-7000]]
* Pidion HM50
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Pidion HM50|Налаштування Pidion HM50]]
* Motorola MC2180
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Motorola MC2180|Налаштування Motorola MC2180]]
*[[Термінал_збору_даних#Робота з Capital Mobile|Робота з Capital Mobile]]
**[[Термінал_збору_даних#Прийом товару|Прийом товару]]
**[[Термінал_збору_даних#Цінники|Цінники]]
**[[Термінал_збору_даних#Ревізії|Ревізії]]

==== [[Інструкція по роботі з програмним забезпеченням 1С Касова книга|1С Касова книга]]: ====
* [[Інструкція по роботі з програмним забезпеченням 1С Касова книга]] 
* [[Створення документів]] 

==== [[Запуск програми 1С|Стандарт роботи 1С8 Бухгалтерський облік]]: ====
* [[Запуск програми 1С]] 
* [[Заповнення відомостей про організацію]] 
* [[Заповнення параметрів облікової політики]] 
* [[План рахунків бухгалтерського й податкового обліку]] 
* [[Настроювання аналітичного обліку запасів ]] 
* [[Заповнення відомостей про ділових партнерів організації]] 
* [[Заповнення відомостей про товари й послуги, що купуються та реалізуються організацією ]] 
* [[Відображення господарських операцій за допомогою документів]] 
* [[Введення проводок вручну]] 
* [[Журнал операцій і журнал проводок]] 
* [[Покупка товарів та послуг]] 
* [[Виставлення рахунку на оплату покупцю]] 
* [[Продаж товарів та послуг]] 
* [[Перерахування коштів постачальнику з розрахункового рахунку організації: платіжне доручення]] 
* [[Списання товару із дорахуванням податкових зобов’язань]] 
* [[Повернення товару]] 
* [[Авансові звіти ]] 
* [[Нарахування Зарплати]] 
* [[Розрахунок додаткових нарахувань]] 
* [[Доплата до мінімальної заробітної плати]] 
* [[Об'єднана звітність 1ДФ та ЄСВ]] 
* [[Об'єднана звітність 1ДФ та ЄСВ 2025]] 
* [[Імпорт даних (капітал товари)]] 
* [[Формування податкової накладної роздрібні продажі]] 
* [[Завантаження реєстру податкових накладних]] 
* [[Групова реєстрація ПН в ЄРПН]] 
* [[Формування вхідних ПН по первинних документах без реєстрації в ЄРПН]] 
* [[Обробка ПН створених по первинних документах]] 
* [[Завантаження ПН з програми «MeDoc»]] 
* [[Завантаження банківської виписки]] 
* [[Операції з валютою]] 
* [[Операції з основними засобами]] 
* [[Завершення періоду (місяця)]] 
* [[Одержання даних по залишкам і оборотам рахунків бухгалтерського й податкового обліку]] 
* [[Формування звітності: бухгалтерський баланс]] 
* [[Встановлення дати заборони редагування документів]] 
* [[Обмін електронними документами]] 
* [[Завершення роботи програми ]] 
* [[Оновлення програми ]] 

==== [[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання]]:====
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Терміни виконання робіт при відкритті ТЗ|Терміни виконання робіт при відкритті ТЗ]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Локальна комп’ютерна мережа та Інтернет|Локальна комп’ютерна мережа та Інтернет]]
*[[Вимоги щодо налаштування OS Windows]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Робоче місце Каса|Робоче місце Каса]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Робоче місце Менеджер\Оператор вводу|Робоче місце Менеджер\Оператор вводу]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Сервер|Сервер]]
*[[Ваги]]
*[[POS-термінал]]
*[[Електронні контрольно-касові реєстратори (ЕККР)]]
*[[Принтер етикеток]]
*[[Сканер штрихкоду]]

===Інструкції для виконання Z-звіту на касовому апараті в автономному режимі===
*[[Datecs FP-3530T]]
*[[Datecs FP-T260]]
*[[Datecs FP-320]]
*[[Exellio FP-700]]
*[[Резонанс Марія 304]]

== Деякі корисні ресурси ==
* [[Нові можливості та зміни в ПК "SCRIPT"]] 
* [[Заокруглення до 10 коп. Особливості функціонування та обліку]] 
* [[Приклад заповнення "Анкети з реалізації інтеграції POS-терміналів банку у фронт-офіс ТСП"]] 
__NOEDITSECTION__

Головна сторінка

2025-09-02T10:57:07Z

Nina:

__NOTOC__
==== [[ПК Капітал|Програмний комплекс Капітал]]: ====

* [[База даних]] 
* [[Склад]]: 
**[[Загальна інформація по використанню «Довідників»]]
**[[Довідник «Акцизні звіти»]]
**[[Довідник «Документи». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Чеки»]]
**[[Довідник «Товари». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Клієнти». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Акти переоцінок». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Рекомендовані ціни».]]
**[[Довідник ціни».]]
**[[Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості]]
**[[Довідник "Шаблони автозамовлення". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Документи РЦ»]]
**[[Довідник «Переміщення між ТЗ»]]
**[[Довідник «Індикативи»]]
**[[Довідник «Товари РЦ»]]
**[[Довідник «Перевірка цінників»]]
**[[Довідник «Підсумкові денні ПН»]]
**[[Довідник «Підсумковий експорт в 1С».]]
**[[Довідник «Акти звірки»]]
**[[Довідник «Склади»]]
**[[Довідник «ЕККА»]]
**[[Довідник «ABC-звіт»]]
**[[Довідник "Картки лояльності". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Інвентаризація»]]
**[[Довідник "Моніторинг цін конкурентів". Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Реєстр платежів». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Ваги». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Маркетингові документи». Функціональні можливості]]
**[[Довідник «Уцінка товарів»]]
**[[Довідник «Прайсові ЦЗ»]]
**[[Довідник «Маркетингові акції»]]
**[[Довідник «Маркувальний термінал»]]
**[[Довідник «Зображення для товарів»]]
**[[Довідник «Фасовка»]]
**[[Модуль «Виробництво»]]
**[[Довідник «Звіти»]]
**[[Довідник «Адміністратор»]]
**[[Довідник «Налаштування»]]
**[[Сервіс «Моделювання націнки»]]
**[[Інструкція рознесення проплат]]
**[[Перелік скорочень]]
**[[Специфікація файла вигрузки 1С]]
* [[Заявки на створення нових карток товару]]
* [[Операції з валютою в Script Store]]

* Каса: 
**[[Інтерфейс ПК КАСА]]
**[[Пробиття чека]]
**[[Пробиття чеків інтернет магазину]]
**[[Створення повернення]]
**[[Список документів]]
**[[Реєстрація ЕККА]]
**[[Додаток №1. Додаткова інформація про послугу «Сейф»]]
**[[Додаток №2. Додаткова інформація по роботі з терміналом]]
**[[Додаток №3. МСЛ]]
**[[Додаток №4. Контрольне зважування]]
**[[Додаток №5. Попереднє замовлення]]
**[[Додаток №6. Примітка в чеку]]
* [[Реплікація|Реплікація даних з касою]] 
* [[Синхронізація даних з ЦБД]] 

===[[Script Mobile]]===

=== КаБаРе ===
* [[Продаж частинами]] 
* [[Відображення гілок дерева на касі]] 
* [[Відеоінструкції]] 

==== [[Термінал збору даних]]:====
* Pidion BIP-7000
**[[Термінал_збору_даних#Опис пристрою Pidion BIP-7000|Опис пристрою Pidion BIP-7000]]
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Pidion BIP-7000|Налаштування Pidion BIP-7000]]
* Pidion HM50
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Pidion HM50|Налаштування Pidion HM50]]
* Motorola MC2180
**[[Термінал_збору_даних#Налаштування Motorola MC2180|Налаштування Motorola MC2180]]
*[[Термінал_збору_даних#Робота з Capital Mobile|Робота з Capital Mobile]]
**[[Термінал_збору_даних#Прийом товару|Прийом товару]]
**[[Термінал_збору_даних#Цінники|Цінники]]
**[[Термінал_збору_даних#Ревізії|Ревізії]]

==== [[Інструкція по роботі з програмним забезпеченням 1С Касова книга|1С Касова книга]]: ====
* [[Інструкція по роботі з програмним забезпеченням 1С Касова книга]] 
* [[Створення документів]] 

==== [[Запуск програми 1С|Стандарт роботи 1С8 Бухгалтерський облік]]: ====
* [[Запуск програми 1С]] 
* [[Заповнення відомостей про організацію]] 
* [[Заповнення параметрів облікової політики]] 
* [[План рахунків бухгалтерського й податкового обліку]] 
* [[Настроювання аналітичного обліку запасів ]] 
* [[Заповнення відомостей про ділових партнерів організації]] 
* [[Заповнення відомостей про товари й послуги, що купуються та реалізуються організацією ]] 
* [[Відображення господарських операцій за допомогою документів]] 
* [[Введення проводок вручну]] 
* [[Журнал операцій і журнал проводок]] 
* [[Покупка товарів та послуг]] 
* [[Виставлення рахунку на оплату покупцю]] 
* [[Продаж товарів та послуг]] 
* [[Перерахування коштів постачальнику з розрахункового рахунку організації: платіжне доручення]] 
* [[Списання товару із дорахуванням податкових зобов’язань]] 
* [[Повернення товару]] 
* [[Авансові звіти ]] 
* [[Нарахування Зарплати]] 
* [[Розрахунок додаткових нарахувань]] 
* [[Доплата до мінімальної заробітної плати]] 
* [[Об'єднана звітність 1ДФ та ЄСВ]] 
* [[Об'єднана звітність 1ДФ та ЄСВ 2025]] 
* [[Імпорт даних (капітал товари)]] 
* [[Формування податкової накладної роздрібні продажі]] 
* [[Завантаження реєстру податкових накладних]] 
* [[Групова реєстрація ПН в ЄРПН]] 
* [[Формування вхідних ПН по первинних документах без реєстрації в ЄРПН]] 
* [[Обробка ПН створених по первинних документах]] 
* [[Завантаження ПН з програми «MeDoc»]] 
* [[Завантаження банківської виписки]] 
* [[Операції з валютою]] 
* [[Операції з основними засобами]] 
* [[Завершення періоду (місяця)]] 
* [[Одержання даних по залишкам і оборотам рахунків бухгалтерського й податкового обліку]] 
* [[Формування звітності: бухгалтерський баланс]] 
* [[Встановлення дати заборони редагування документів]] 
* [[Обмін електронними документами]] 
* [[Завершення роботи програми ]] 
* [[Оновлення програми ]] 

==== [[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання]]:====
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Терміни виконання робіт при відкритті ТЗ|Терміни виконання робіт при відкритті ТЗ]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Локальна комп’ютерна мережа та Інтернет|Локальна комп’ютерна мережа та Інтернет]]
*[[Вимоги щодо налаштування OS Windows]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Робоче місце Каса|Робоче місце Каса]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Робоче місце Менеджер\Оператор вводу|Робоче місце Менеджер\Оператор вводу]]
*[[Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання#Сервер|Сервер]]
*[[Ваги]]
*[[POS-термінал]]
*[[Електронні контрольно-касові реєстратори (ЕККР)]]
*[[Принтер етикеток]]
*[[Сканер штрихкоду]]

===Інструкції для виконання Z-звіту на касовому апараті в автономному режимі===
*[[Datecs FP-3530T]]
*[[Datecs FP-T260]]
*[[Datecs FP-320]]
*[[Exellio FP-700]]
*[[Резонанс Марія 304]]

== Деякі корисні ресурси ==
* [[Нові можливості та зміни в ПК "SCRIPT"]] 
* [[Заокруглення до 10 коп. Особливості функціонування та обліку]] 
* [[Приклад заповнення "Анкети з реалізації інтеграції POS-терміналів банку у фронт-офіс ТСП"]] 
__NOEDITSECTION__