Wiki Script Solutions - Внесок користувача [uk]

Script Mobile

2025-09-22T12:40:52Z

Bodiksh: /* Приймання товарів */

__TOC__

'''Встановлення та налаштування програми «Script Mobile»'''

Для роботи з прогамою «Script Mobile» необхідний смартфон або термінал збору даних (ТЗД) з операційною системою Android 5.1 або пізнішої версії.

'''Термінал збору даних (ТЗД)''' – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві; організації виїзної (мобільної) торгівлі; у сфері послуг з виїздом до клієнта (логістика, кур’єрська доставка, склад). 
Термінали збору даних (англ. Portable data terminal) являють собою портативні пристрої – компактні мобільні переносні комп’ютери (КПК) з процесором та внутрішньою пам’яттю. Оснащені дисплеєм та різноманітними пристроями для введення даних: функціональною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, вбудованим сканером штрих-кодових або RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (опційно) та бездротовим зв’язком. У деяких моделях терміналів передбачена можливість розширення (збільшення об’єму) пам'яті. 
За допомогою терміналу здійснюють збір інформації стосовно товару за допомогою зчитування штрих-кодів або RFID-міток, зберігання, накопичення, обробка та передача даних до інформаційної системи (бази даних). Більшість моделей мають можливість введення додаткових даних за допомоги клавіатури. Після того, як дані зібрані, оператор відправляє їх до персонального комп’ютеру для подальшої обробки отриманої інформації. 
Завдяки невеликим розмірам, вазі та простоті виконання мобільні термінали достатньо надійні та зручні в процесі експлуатації. Для промислових підприємств виготовляють спеціальні термінали з ударостійким корпусом, що має захист від вологи та пилу. 
Усі пристрої збору даних мають спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати термінал збору даних у бізнес-процесі підприємства. Одна з найбільш поширених операційних систем для терміналів збору даних — Windows CE, що має звичний інтерфейс ПК.
Незважаючи на всі свої плюси, промислові термінали мають один значний недолік - ЦІНА! 😕 Тому невеликі підприємства зазвичай не можуть собі дозволити масове використання ТЗД. Щоб нівелювати це обмеження і був розроблений додаток для Android-смартфонів "Script Mobile" 😊 
'''Який функціонал присутній в SM ?''' 

[[Файл:Scm2.png|центр|frame|]]
 

'''Як встановити та налаштувати?''' 
Для встановлення необхідно зайти в магазин додатків Google Play Маркет

[[Файл:Screenshot_2sm.png|центр|frame|]]
 

Знайти та встановити додаток

[[Файл:Screenshot_3sm.png|центр|frame|]]
 

Підключити смартфон або ТЗД через Wi-Fi до однієї мережі з сервером торгового закладу.
Перейти в випадаючому меню в розділ "Налаштування"

[[Файл:Screenshot_4sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Script mobile new.png|центр|frame|]]
 

Вписати адресу сервера та порт підключення (в більшості випадків прописані по замовчуванню налаштування будуть дійсними і для Вашого ТЗ ).

[[Файл:Script mobile new1.png|центр|frame|]]
 

Запустити синхронізацію та дочекатися повідомлення про успішне виконання.

[[Файл:Screenshot_7sm.png|центр|frame|]]
 

У разі виникнення труднощів, звертайтеся на службу підтримки ПК Script. 

'''ВАЖЛИВО!''' Якісне підключення до Wi-Fi обов’язково потрібне лише для проведення синхронізації та відкриття нового документу інвентаризації, для всіх інших операцій підключення не потрібне взагалі. 

'''Як користуватися?''' 

Ми намагалися зробити інтерфейс інтуїтивно зрозумілим, тому у Вас не повинно виникнути труднощів, проте можливо всяке.... 😏 тому невеличкі підказки Ви зможете знайти натиснувши на екрані знак запитання або звернутися в службу підтримки ПК Script.

[[Файл:Screenshot_8sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Screenshot_9sm.png|центр|frame|]]
 

'''Який смартфон обрати?''' 
Перш за все версія Android повинна бути не нижче 5.1.
Другий важливий чинник це камера, від її якості залежить швидкість зчитування штрихкодів, і тут кількість пікселів не основне, важливішою буде швидкість фокусування. Найнадійніший метод вибору це тестування.
Третій важливий чинник це розмір екрану - оптимальним буде 5 - 6".
Всі інші характеристики на Ваш розсуд, хоча ще не зайвим буде захистити смартфон ударостійким чохлом та придбати ремінець або кільце-тримач. 

'''Як пришвидшити процес сканування?''' 
Значною перевагою промислових ТЗД є наявність повноцінного сканера, що значно пришвидшує процес роботи, проте і тут є вихід 😀
Наприклад - GeneralScan GS-R1000BT — портативний лазерний сканер для сканування лінійних штрих-кодів, таких як EAN-13, Code 128 та інших.
Даний сканер одягається на палець та дозволяє оператору працювати з вільними руками. Можливість повороту на 180° забезпечує роботу пристрою як на лівій руці, так і на правій. 
Завдяки бездротовому інтерфейсу Bluetooth 4.0 сканер штрихових кодів GS-R1000BT можна легко під’єднати до пристроїв на операційній системі iOS, Android та передавати на них дані без встановлення будь-якого програмного забезпечення. 
Сканер може працювати повністю автономно, адже у нього є внутрішня пам’ять на 10000 штрих-кодів. Вбудована акумуляторна батарея ємністю 280 мА/г забезпечує до 8 годин роботи без підзарядки з частотою сканування 10 секунд. 
Для використання його необхідно підключити до смартфона, як будь-який інший Bluetooth пристрій, та в налаштуваннях програми увімкнути "Використовувати Bluetooth сканер". 

'''Яка вартість програми?''' 
Частина функціоналу, а саме "Приймання товарів" та "Перевірка цінників" БЕЗКОШТОВНА і такою і залишиться. А от решта є платною, на умовах місячної підписки. 
Стосовно придбання ліцензії звертайтеся на службу підтримки ПК Script.

=Робота з Script Mobile=
Для роботи в додатку, користувач програми повинен мати ключ доступу та відповідні права доступу. 
[[Файл:Scm1.png|центр]]
Щоб надати користувачу ключ доступу, потрібно в ПК Script Store, перейти в довідник Користувачі, вибрати потрібного користувача, натиснути редагувати, на вкладці цифровий підпис ввести код (код може містити цифри та латинські букви), та провести синхронізацію в додатку. Детальніше у відповідному розділі [[Довідник «Адміністратор»|КОРИСТУВАЧІ]]
==Перевірка цінників==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm30.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення нового документу має різний вигляд в залежності від налаштувань. Якщо в налаштуваннях програми вимкнено внутрішній або bluetoth сканер, вікно матиме такий вигляд

[[Файл:Scm31.png|центр|frame]]

Якщо ж сканер в налаштуваннях увімкнений, вікно виглядатиме так.
[[Файл:Scm32.png|центр|frame]]
Додати позицію можна натиснувши кнопку "Сканувати штрихкод" або на кнопку сканування на ТЗД та просканувавши штрихкод товару або цінника. 
при скануванні штрихкоду цінника, який містить ціну товару, у разі її невідповідності поточній ціні, з'являється діалог (фон поля "ціна" - червоний) зміни кількості цінників, що потрібно надрукувати. Кількість цінників вказується за допомогою кнопок "+" та "-". Якщо фон жовтий, то це означає, що цінник акційний (додавання кількості заблоковано), його друк здійснюється з довідника "Акції ЦБД" в Script Store.
[[Файл:Scm7.png|центр|frame]]

Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm8.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію. 
Після синхронізації в ПК Script Store в довіднику Додаткові-Перевірка цінників ТЗД, з'явиться документ, з якого можна надрукувати цінники.
[[Файл:Scm39.png|900px|центр]]

==Приймання товарів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm33.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення документу має наступний вигляд.
[[Файл:Scm14.png|центр|frame]]
В даному вікні потрібно вказати кому(склад) (1), постачальника(2), дату накладної (3), № накладної постачальника (4) та натиснути продовжити. 
Вікно зі списком доданих товарів у документ матиме наступний вигляд.
Де 1 - список товарів, доданих в документ, 2-підсумки щодо кількості позиційта суми в накладній постачальника та в програмі, 3-пошук товару по назві, 4- фільтр доданих товарів (можливість відображення всіх товарів або тільки товарів з відхиленням ЦЗ), 5-інформаційна довідка.
[[Файл:Script mobile new2.png|центр|frame]]
'''УВАГА!!''' 
При додаванні товару в документ з'явиться наступне вікно
[[Файл:Script mobile new3.png|центр|frame]]
Якщо на ТЗ вимкнено контроль прайсових цін, то поле "Ціна приймання" активне і в нього можна проставити будь-яке значення. По замовчуванню туди підставляється остання ЦЗ товару 
Якщо на ТЗ увімкнено контроль прайсових цін, то поле "Ціна приймання" активне і в нього по замовчуванню підставляється "Прайсова ЦЗ" товару, якщо вона є або останню ЦЗ, якщо твона є. Але в нього не можна проставити значення більше 0,01 грн від "Прайсова ЦЗ". 
Також у даному вікні можна натиснути на знак питання і з'явиться інформаційна довідка щодо відповідного блоку.
[[Файл:Script mobile new4.png|центр|frame]]
В залежності від помітки "Ціни вказано з ПДВ" ціни в накладній вказуються з ПДВ або БЕЗ. Цей параметр відноситься до всього документу.
clear="all"/>

Для оприбуткування доступний перелік товарів та кількостей з автозамовлень для вибраного постачальника за останні 2 дні (кількість днів можна змінити, для цього потрібно написати заявку в службу підтримки).
Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm15.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Інвентаризація==
Для того, щоб в даному довіднику відображались акти інвентаризації, їх спочатку треба створити в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store і провести синхронізацію в додатку. 
Після цього вікно даного розділу матиме наступний вигляд
[[Файл:Scm17.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2).
Щоб зайти в акт інвентаризації, на нього потрібно натиснути. Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm34.png|центр|frame]]
Після цього, у вікні, що з'явиться потрібно ввести кількість товару та натиснути "Зберегти", товар із вказаною кількістю буде додано в даний акт інвентаризації.
[[Файл:Scm19.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа в Script Store (1),примітку(2), дату створення(3), піктограму стану(4).
[[Файл:Scm16.png|центр|frame]]
Для відвантаження, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm20.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: відвантажений синхронізований в ПК Script Store)[[Файл:Scm11.png]], не відвантажений [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ відвантажено, його неможливо редагувати або видалити. 
Після відвантаження потрібно в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store знайти дану ревізію і зафіксувати її.

==Моніторинг цін конкурентів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm35.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
При створенні документу потрібно вказати: 
1)тип моніторингу: 
-Психологічний асортимент - в моніторинг можна додати лише товари з поміткою "психологічний"; 
-Довільний асортимент - в моніторинг можна додати всі товари. 
2)назву конкурента 1 та конкурента 2 
3)примітку. 
Після цього натиснути "Зберегти та продовжити".
[[Файл:Scm22.png|центр|frame]]
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm36.png|центр|frame]]
При додаванні вибраного товару в документ з'явиться вікно, в якому потрібно ввести ціну двох конкурентів, вказаних раніше і якщо це акційна ціна, встановити відповідну галочку. Після цього натиснути "Зберегти", товар буде додано в документ.
[[Файл:Scm24.png|центр|frame]]
Список документів містить назви конкурентів(1), дату створення(2), піктограму стану(3), кнопку для видалення документу(4).
[[Файл:Scm25.png|центр|frame]]
Для закриття,потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, тоді з'явиться вікно підтвердження закриття документа і після підтвердження, він стане зафіксованим.
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Вбивця черг==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm37.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). Кнопка для відбору замовлення з інтернет-магазину (4) 
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm38.png|центр|frame]]
Після того, коли товари додані в чек, потрібно повернутись до списку документів, натиснувши відповідну стрілку.
[[Файл:Scm28.png|центр|frame]]
Після цього, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm29.png|центр|frame]]
Після натискання на екран буде виведено QR-код, який потрібно просканувати на касі. Після сканування на касі, буде створено чек з вибраними товарами.

==Рекомендації щодо роботи з додатком ScriptMobile перед та під час проведення інвентаризації==
На Android пристроях для роботи з даними використовується SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних, яка не призначена для обробки великих обсягів інформації. 
В зв’язку з цим, для уникнення втрати даних, рекомендовано перед проведенням інвентаризації провести очистку бази даних 
[[Файл:Scm40.png|центр|frame]]
Та після цього перевстановити додаток (видалити та встановити заново). Перед видаленням запам’ятайте або запишіть налаштування підключення: Хост та Порт. 

Проводити інвентаризацію бажано невеликими актами (50-100 позицій) а також частіше проводити синхронізацію порахованих позицій, наприклад постелажно – порахували один стелаж та провели синхронізацію, порахували другий – синхронізація і.т.д.

Файл:Script mobile new4.png

2025-09-22T12:39:40Z

Bodiksh:

Script Mobile

2025-09-22T12:32:22Z

Bodiksh: /* Приймання товарів */

__TOC__

'''Встановлення та налаштування програми «Script Mobile»'''

Для роботи з прогамою «Script Mobile» необхідний смартфон або термінал збору даних (ТЗД) з операційною системою Android 5.1 або пізнішої версії.

'''Термінал збору даних (ТЗД)''' – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві; організації виїзної (мобільної) торгівлі; у сфері послуг з виїздом до клієнта (логістика, кур’єрська доставка, склад). 
Термінали збору даних (англ. Portable data terminal) являють собою портативні пристрої – компактні мобільні переносні комп’ютери (КПК) з процесором та внутрішньою пам’яттю. Оснащені дисплеєм та різноманітними пристроями для введення даних: функціональною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, вбудованим сканером штрих-кодових або RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (опційно) та бездротовим зв’язком. У деяких моделях терміналів передбачена можливість розширення (збільшення об’єму) пам'яті. 
За допомогою терміналу здійснюють збір інформації стосовно товару за допомогою зчитування штрих-кодів або RFID-міток, зберігання, накопичення, обробка та передача даних до інформаційної системи (бази даних). Більшість моделей мають можливість введення додаткових даних за допомоги клавіатури. Після того, як дані зібрані, оператор відправляє їх до персонального комп’ютеру для подальшої обробки отриманої інформації. 
Завдяки невеликим розмірам, вазі та простоті виконання мобільні термінали достатньо надійні та зручні в процесі експлуатації. Для промислових підприємств виготовляють спеціальні термінали з ударостійким корпусом, що має захист від вологи та пилу. 
Усі пристрої збору даних мають спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати термінал збору даних у бізнес-процесі підприємства. Одна з найбільш поширених операційних систем для терміналів збору даних — Windows CE, що має звичний інтерфейс ПК.
Незважаючи на всі свої плюси, промислові термінали мають один значний недолік - ЦІНА! 😕 Тому невеликі підприємства зазвичай не можуть собі дозволити масове використання ТЗД. Щоб нівелювати це обмеження і був розроблений додаток для Android-смартфонів "Script Mobile" 😊 
'''Який функціонал присутній в SM ?''' 

[[Файл:Scm2.png|центр|frame|]]
 

'''Як встановити та налаштувати?''' 
Для встановлення необхідно зайти в магазин додатків Google Play Маркет

[[Файл:Screenshot_2sm.png|центр|frame|]]
 

Знайти та встановити додаток

[[Файл:Screenshot_3sm.png|центр|frame|]]
 

Підключити смартфон або ТЗД через Wi-Fi до однієї мережі з сервером торгового закладу.
Перейти в випадаючому меню в розділ "Налаштування"

[[Файл:Screenshot_4sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Script mobile new.png|центр|frame|]]
 

Вписати адресу сервера та порт підключення (в більшості випадків прописані по замовчуванню налаштування будуть дійсними і для Вашого ТЗ ).

[[Файл:Script mobile new1.png|центр|frame|]]
 

Запустити синхронізацію та дочекатися повідомлення про успішне виконання.

[[Файл:Screenshot_7sm.png|центр|frame|]]
 

У разі виникнення труднощів, звертайтеся на службу підтримки ПК Script. 

'''ВАЖЛИВО!''' Якісне підключення до Wi-Fi обов’язково потрібне лише для проведення синхронізації та відкриття нового документу інвентаризації, для всіх інших операцій підключення не потрібне взагалі. 

'''Як користуватися?''' 

Ми намагалися зробити інтерфейс інтуїтивно зрозумілим, тому у Вас не повинно виникнути труднощів, проте можливо всяке.... 😏 тому невеличкі підказки Ви зможете знайти натиснувши на екрані знак запитання або звернутися в службу підтримки ПК Script.

[[Файл:Screenshot_8sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Screenshot_9sm.png|центр|frame|]]
 

'''Який смартфон обрати?''' 
Перш за все версія Android повинна бути не нижче 5.1.
Другий важливий чинник це камера, від її якості залежить швидкість зчитування штрихкодів, і тут кількість пікселів не основне, важливішою буде швидкість фокусування. Найнадійніший метод вибору це тестування.
Третій важливий чинник це розмір екрану - оптимальним буде 5 - 6".
Всі інші характеристики на Ваш розсуд, хоча ще не зайвим буде захистити смартфон ударостійким чохлом та придбати ремінець або кільце-тримач. 

'''Як пришвидшити процес сканування?''' 
Значною перевагою промислових ТЗД є наявність повноцінного сканера, що значно пришвидшує процес роботи, проте і тут є вихід 😀
Наприклад - GeneralScan GS-R1000BT — портативний лазерний сканер для сканування лінійних штрих-кодів, таких як EAN-13, Code 128 та інших.
Даний сканер одягається на палець та дозволяє оператору працювати з вільними руками. Можливість повороту на 180° забезпечує роботу пристрою як на лівій руці, так і на правій. 
Завдяки бездротовому інтерфейсу Bluetooth 4.0 сканер штрихових кодів GS-R1000BT можна легко під’єднати до пристроїв на операційній системі iOS, Android та передавати на них дані без встановлення будь-якого програмного забезпечення. 
Сканер може працювати повністю автономно, адже у нього є внутрішня пам’ять на 10000 штрих-кодів. Вбудована акумуляторна батарея ємністю 280 мА/г забезпечує до 8 годин роботи без підзарядки з частотою сканування 10 секунд. 
Для використання його необхідно підключити до смартфона, як будь-який інший Bluetooth пристрій, та в налаштуваннях програми увімкнути "Використовувати Bluetooth сканер". 

'''Яка вартість програми?''' 
Частина функціоналу, а саме "Приймання товарів" та "Перевірка цінників" БЕЗКОШТОВНА і такою і залишиться. А от решта є платною, на умовах місячної підписки. 
Стосовно придбання ліцензії звертайтеся на службу підтримки ПК Script.

=Робота з Script Mobile=
Для роботи в додатку, користувач програми повинен мати ключ доступу та відповідні права доступу. 
[[Файл:Scm1.png|центр]]
Щоб надати користувачу ключ доступу, потрібно в ПК Script Store, перейти в довідник Користувачі, вибрати потрібного користувача, натиснути редагувати, на вкладці цифровий підпис ввести код (код може містити цифри та латинські букви), та провести синхронізацію в додатку. Детальніше у відповідному розділі [[Довідник «Адміністратор»|КОРИСТУВАЧІ]]
==Перевірка цінників==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm30.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення нового документу має різний вигляд в залежності від налаштувань. Якщо в налаштуваннях програми вимкнено внутрішній або bluetoth сканер, вікно матиме такий вигляд

[[Файл:Scm31.png|центр|frame]]

Якщо ж сканер в налаштуваннях увімкнений, вікно виглядатиме так.
[[Файл:Scm32.png|центр|frame]]
Додати позицію можна натиснувши кнопку "Сканувати штрихкод" або на кнопку сканування на ТЗД та просканувавши штрихкод товару або цінника. 
при скануванні штрихкоду цінника, який містить ціну товару, у разі її невідповідності поточній ціні, з'являється діалог (фон поля "ціна" - червоний) зміни кількості цінників, що потрібно надрукувати. Кількість цінників вказується за допомогою кнопок "+" та "-". Якщо фон жовтий, то це означає, що цінник акційний (додавання кількості заблоковано), його друк здійснюється з довідника "Акції ЦБД" в Script Store.
[[Файл:Scm7.png|центр|frame]]

Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm8.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію. 
Після синхронізації в ПК Script Store в довіднику Додаткові-Перевірка цінників ТЗД, з'явиться документ, з якого можна надрукувати цінники.
[[Файл:Scm39.png|900px|центр]]

==Приймання товарів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm33.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення документу має наступний вигляд.
[[Файл:Scm14.png|центр|frame]]
В даному вікні потрібно вказати кому(склад) (1), постачальника(2), дату накладної (3), № накладної постачальника (4) та натиснути продовжити. 
Вікно зі списком доданих товарів у документ матиме наступний вигляд.
Де 1 - список товарів, доданих в документ, 2-підсумки щодо кількості позиційта суми в накладній постачальника та в програмі, 3-пошук товару по назві, 4- фільтр доданих товарів (можливість відображення всіх товарів або тільки товарів з відхиленням ЦЗ), 5-інформаційна довідка.
[[Файл:Script mobile new2.png|центр|frame]]
'''УВАГА!!''' 
При додаванні товару в документ з'явиться наступне вікно
[[Файл:Script mobile new3.png|центр|frame]]

Для оприбуткування доступний перелік товарів та кількостей з автозамовлень для вибраного постачальника за останні 2 дні (кількість днів можна змінити, для цього потрібно написати заявку в службу підтримки).
Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm15.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Інвентаризація==
Для того, щоб в даному довіднику відображались акти інвентаризації, їх спочатку треба створити в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store і провести синхронізацію в додатку. 
Після цього вікно даного розділу матиме наступний вигляд
[[Файл:Scm17.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2).
Щоб зайти в акт інвентаризації, на нього потрібно натиснути. Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm34.png|центр|frame]]
Після цього, у вікні, що з'явиться потрібно ввести кількість товару та натиснути "Зберегти", товар із вказаною кількістю буде додано в даний акт інвентаризації.
[[Файл:Scm19.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа в Script Store (1),примітку(2), дату створення(3), піктограму стану(4).
[[Файл:Scm16.png|центр|frame]]
Для відвантаження, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm20.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: відвантажений синхронізований в ПК Script Store)[[Файл:Scm11.png]], не відвантажений [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ відвантажено, його неможливо редагувати або видалити. 
Після відвантаження потрібно в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store знайти дану ревізію і зафіксувати її.

==Моніторинг цін конкурентів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm35.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
При створенні документу потрібно вказати: 
1)тип моніторингу: 
-Психологічний асортимент - в моніторинг можна додати лише товари з поміткою "психологічний"; 
-Довільний асортимент - в моніторинг можна додати всі товари. 
2)назву конкурента 1 та конкурента 2 
3)примітку. 
Після цього натиснути "Зберегти та продовжити".
[[Файл:Scm22.png|центр|frame]]
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm36.png|центр|frame]]
При додаванні вибраного товару в документ з'явиться вікно, в якому потрібно ввести ціну двох конкурентів, вказаних раніше і якщо це акційна ціна, встановити відповідну галочку. Після цього натиснути "Зберегти", товар буде додано в документ.
[[Файл:Scm24.png|центр|frame]]
Список документів містить назви конкурентів(1), дату створення(2), піктограму стану(3), кнопку для видалення документу(4).
[[Файл:Scm25.png|центр|frame]]
Для закриття,потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, тоді з'явиться вікно підтвердження закриття документа і після підтвердження, він стане зафіксованим.
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Вбивця черг==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm37.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). Кнопка для відбору замовлення з інтернет-магазину (4) 
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm38.png|центр|frame]]
Після того, коли товари додані в чек, потрібно повернутись до списку документів, натиснувши відповідну стрілку.
[[Файл:Scm28.png|центр|frame]]
Після цього, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm29.png|центр|frame]]
Після натискання на екран буде виведено QR-код, який потрібно просканувати на касі. Після сканування на касі, буде створено чек з вибраними товарами.

==Рекомендації щодо роботи з додатком ScriptMobile перед та під час проведення інвентаризації==
На Android пристроях для роботи з даними використовується SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних, яка не призначена для обробки великих обсягів інформації. 
В зв’язку з цим, для уникнення втрати даних, рекомендовано перед проведенням інвентаризації провести очистку бази даних 
[[Файл:Scm40.png|центр|frame]]
Та після цього перевстановити додаток (видалити та встановити заново). Перед видаленням запам’ятайте або запишіть налаштування підключення: Хост та Порт. 

Проводити інвентаризацію бажано невеликими актами (50-100 позицій) а також частіше проводити синхронізацію порахованих позицій, наприклад постелажно – порахували один стелаж та провели синхронізацію, порахували другий – синхронізація і.т.д.

Файл:Script mobile new3.png

2025-09-22T12:31:57Z

Bodiksh:

Script Mobile

2025-09-22T12:30:27Z

Bodiksh: /* Приймання товарів */

__TOC__

'''Встановлення та налаштування програми «Script Mobile»'''

Для роботи з прогамою «Script Mobile» необхідний смартфон або термінал збору даних (ТЗД) з операційною системою Android 5.1 або пізнішої версії.

'''Термінал збору даних (ТЗД)''' – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві; організації виїзної (мобільної) торгівлі; у сфері послуг з виїздом до клієнта (логістика, кур’єрська доставка, склад). 
Термінали збору даних (англ. Portable data terminal) являють собою портативні пристрої – компактні мобільні переносні комп’ютери (КПК) з процесором та внутрішньою пам’яттю. Оснащені дисплеєм та різноманітними пристроями для введення даних: функціональною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, вбудованим сканером штрих-кодових або RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (опційно) та бездротовим зв’язком. У деяких моделях терміналів передбачена можливість розширення (збільшення об’єму) пам'яті. 
За допомогою терміналу здійснюють збір інформації стосовно товару за допомогою зчитування штрих-кодів або RFID-міток, зберігання, накопичення, обробка та передача даних до інформаційної системи (бази даних). Більшість моделей мають можливість введення додаткових даних за допомоги клавіатури. Після того, як дані зібрані, оператор відправляє їх до персонального комп’ютеру для подальшої обробки отриманої інформації. 
Завдяки невеликим розмірам, вазі та простоті виконання мобільні термінали достатньо надійні та зручні в процесі експлуатації. Для промислових підприємств виготовляють спеціальні термінали з ударостійким корпусом, що має захист від вологи та пилу. 
Усі пристрої збору даних мають спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати термінал збору даних у бізнес-процесі підприємства. Одна з найбільш поширених операційних систем для терміналів збору даних — Windows CE, що має звичний інтерфейс ПК.
Незважаючи на всі свої плюси, промислові термінали мають один значний недолік - ЦІНА! 😕 Тому невеликі підприємства зазвичай не можуть собі дозволити масове використання ТЗД. Щоб нівелювати це обмеження і був розроблений додаток для Android-смартфонів "Script Mobile" 😊 
'''Який функціонал присутній в SM ?''' 

[[Файл:Scm2.png|центр|frame|]]
 

'''Як встановити та налаштувати?''' 
Для встановлення необхідно зайти в магазин додатків Google Play Маркет

[[Файл:Screenshot_2sm.png|центр|frame|]]
 

Знайти та встановити додаток

[[Файл:Screenshot_3sm.png|центр|frame|]]
 

Підключити смартфон або ТЗД через Wi-Fi до однієї мережі з сервером торгового закладу.
Перейти в випадаючому меню в розділ "Налаштування"

[[Файл:Screenshot_4sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Script mobile new.png|центр|frame|]]
 

Вписати адресу сервера та порт підключення (в більшості випадків прописані по замовчуванню налаштування будуть дійсними і для Вашого ТЗ ).

[[Файл:Script mobile new1.png|центр|frame|]]
 

Запустити синхронізацію та дочекатися повідомлення про успішне виконання.

[[Файл:Screenshot_7sm.png|центр|frame|]]
 

У разі виникнення труднощів, звертайтеся на службу підтримки ПК Script. 

'''ВАЖЛИВО!''' Якісне підключення до Wi-Fi обов’язково потрібне лише для проведення синхронізації та відкриття нового документу інвентаризації, для всіх інших операцій підключення не потрібне взагалі. 

'''Як користуватися?''' 

Ми намагалися зробити інтерфейс інтуїтивно зрозумілим, тому у Вас не повинно виникнути труднощів, проте можливо всяке.... 😏 тому невеличкі підказки Ви зможете знайти натиснувши на екрані знак запитання або звернутися в службу підтримки ПК Script.

[[Файл:Screenshot_8sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Screenshot_9sm.png|центр|frame|]]
 

'''Який смартфон обрати?''' 
Перш за все версія Android повинна бути не нижче 5.1.
Другий важливий чинник це камера, від її якості залежить швидкість зчитування штрихкодів, і тут кількість пікселів не основне, важливішою буде швидкість фокусування. Найнадійніший метод вибору це тестування.
Третій важливий чинник це розмір екрану - оптимальним буде 5 - 6".
Всі інші характеристики на Ваш розсуд, хоча ще не зайвим буде захистити смартфон ударостійким чохлом та придбати ремінець або кільце-тримач. 

'''Як пришвидшити процес сканування?''' 
Значною перевагою промислових ТЗД є наявність повноцінного сканера, що значно пришвидшує процес роботи, проте і тут є вихід 😀
Наприклад - GeneralScan GS-R1000BT — портативний лазерний сканер для сканування лінійних штрих-кодів, таких як EAN-13, Code 128 та інших.
Даний сканер одягається на палець та дозволяє оператору працювати з вільними руками. Можливість повороту на 180° забезпечує роботу пристрою як на лівій руці, так і на правій. 
Завдяки бездротовому інтерфейсу Bluetooth 4.0 сканер штрихових кодів GS-R1000BT можна легко під’єднати до пристроїв на операційній системі iOS, Android та передавати на них дані без встановлення будь-якого програмного забезпечення. 
Сканер може працювати повністю автономно, адже у нього є внутрішня пам’ять на 10000 штрих-кодів. Вбудована акумуляторна батарея ємністю 280 мА/г забезпечує до 8 годин роботи без підзарядки з частотою сканування 10 секунд. 
Для використання його необхідно підключити до смартфона, як будь-який інший Bluetooth пристрій, та в налаштуваннях програми увімкнути "Використовувати Bluetooth сканер". 

'''Яка вартість програми?''' 
Частина функціоналу, а саме "Приймання товарів" та "Перевірка цінників" БЕЗКОШТОВНА і такою і залишиться. А от решта є платною, на умовах місячної підписки. 
Стосовно придбання ліцензії звертайтеся на службу підтримки ПК Script.

=Робота з Script Mobile=
Для роботи в додатку, користувач програми повинен мати ключ доступу та відповідні права доступу. 
[[Файл:Scm1.png|центр]]
Щоб надати користувачу ключ доступу, потрібно в ПК Script Store, перейти в довідник Користувачі, вибрати потрібного користувача, натиснути редагувати, на вкладці цифровий підпис ввести код (код може містити цифри та латинські букви), та провести синхронізацію в додатку. Детальніше у відповідному розділі [[Довідник «Адміністратор»|КОРИСТУВАЧІ]]
==Перевірка цінників==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm30.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення нового документу має різний вигляд в залежності від налаштувань. Якщо в налаштуваннях програми вимкнено внутрішній або bluetoth сканер, вікно матиме такий вигляд

[[Файл:Scm31.png|центр|frame]]

Якщо ж сканер в налаштуваннях увімкнений, вікно виглядатиме так.
[[Файл:Scm32.png|центр|frame]]
Додати позицію можна натиснувши кнопку "Сканувати штрихкод" або на кнопку сканування на ТЗД та просканувавши штрихкод товару або цінника. 
при скануванні штрихкоду цінника, який містить ціну товару, у разі її невідповідності поточній ціні, з'являється діалог (фон поля "ціна" - червоний) зміни кількості цінників, що потрібно надрукувати. Кількість цінників вказується за допомогою кнопок "+" та "-". Якщо фон жовтий, то це означає, що цінник акційний (додавання кількості заблоковано), його друк здійснюється з довідника "Акції ЦБД" в Script Store.
[[Файл:Scm7.png|центр|frame]]

Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm8.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію. 
Після синхронізації в ПК Script Store в довіднику Додаткові-Перевірка цінників ТЗД, з'явиться документ, з якого можна надрукувати цінники.
[[Файл:Scm39.png|900px|центр]]

==Приймання товарів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm33.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення документу має наступний вигляд.
[[Файл:Scm14.png|центр|frame]]
В даному вікні потрібно вказати кому(склад) (1), постачальника(2), дату накладної (3), № накладної постачальника (4) та натиснути продовжити. 
Вікно зі списком доданих товарів у документ матиме наступний вигляд.
Де 1 - список товарів, доданих в документ, 2-підсумки щодо кількості позиційта суми в накладній постачальника та в програмі, 3-пошук товару по назві, 4- фільтр доданих товарів (можливість відображення всіх товарів або тільки товарів з відхиленням ЦЗ), 5-інформаційна довідка.
[[Файл:Script mobile new2.png|центр|frame]]
'''УВАГА!!''' 
Для оприбуткування доступний перелік товарів та кількостей з автозамовлень для вибраного постачальника за останні 2 дні (кількість днів можна змінити, для цього потрібно написати заявку в службу підтримки).
Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm15.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Інвентаризація==
Для того, щоб в даному довіднику відображались акти інвентаризації, їх спочатку треба створити в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store і провести синхронізацію в додатку. 
Після цього вікно даного розділу матиме наступний вигляд
[[Файл:Scm17.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2).
Щоб зайти в акт інвентаризації, на нього потрібно натиснути. Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm34.png|центр|frame]]
Після цього, у вікні, що з'явиться потрібно ввести кількість товару та натиснути "Зберегти", товар із вказаною кількістю буде додано в даний акт інвентаризації.
[[Файл:Scm19.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа в Script Store (1),примітку(2), дату створення(3), піктограму стану(4).
[[Файл:Scm16.png|центр|frame]]
Для відвантаження, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm20.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: відвантажений синхронізований в ПК Script Store)[[Файл:Scm11.png]], не відвантажений [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ відвантажено, його неможливо редагувати або видалити. 
Після відвантаження потрібно в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store знайти дану ревізію і зафіксувати її.

==Моніторинг цін конкурентів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm35.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
При створенні документу потрібно вказати: 
1)тип моніторингу: 
-Психологічний асортимент - в моніторинг можна додати лише товари з поміткою "психологічний"; 
-Довільний асортимент - в моніторинг можна додати всі товари. 
2)назву конкурента 1 та конкурента 2 
3)примітку. 
Після цього натиснути "Зберегти та продовжити".
[[Файл:Scm22.png|центр|frame]]
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm36.png|центр|frame]]
При додаванні вибраного товару в документ з'явиться вікно, в якому потрібно ввести ціну двох конкурентів, вказаних раніше і якщо це акційна ціна, встановити відповідну галочку. Після цього натиснути "Зберегти", товар буде додано в документ.
[[Файл:Scm24.png|центр|frame]]
Список документів містить назви конкурентів(1), дату створення(2), піктограму стану(3), кнопку для видалення документу(4).
[[Файл:Scm25.png|центр|frame]]
Для закриття,потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, тоді з'явиться вікно підтвердження закриття документа і після підтвердження, він стане зафіксованим.
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Вбивця черг==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm37.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). Кнопка для відбору замовлення з інтернет-магазину (4) 
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm38.png|центр|frame]]
Після того, коли товари додані в чек, потрібно повернутись до списку документів, натиснувши відповідну стрілку.
[[Файл:Scm28.png|центр|frame]]
Після цього, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm29.png|центр|frame]]
Після натискання на екран буде виведено QR-код, який потрібно просканувати на касі. Після сканування на касі, буде створено чек з вибраними товарами.

==Рекомендації щодо роботи з додатком ScriptMobile перед та під час проведення інвентаризації==
На Android пристроях для роботи з даними використовується SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних, яка не призначена для обробки великих обсягів інформації. 
В зв’язку з цим, для уникнення втрати даних, рекомендовано перед проведенням інвентаризації провести очистку бази даних 
[[Файл:Scm40.png|центр|frame]]
Та після цього перевстановити додаток (видалити та встановити заново). Перед видаленням запам’ятайте або запишіть налаштування підключення: Хост та Порт. 

Проводити інвентаризацію бажано невеликими актами (50-100 позицій) а також частіше проводити синхронізацію порахованих позицій, наприклад постелажно – порахували один стелаж та провели синхронізацію, порахували другий – синхронізація і.т.д.

Файл:Script mobile new2.png

2025-09-22T12:28:10Z

Bodiksh:

Script Mobile

2025-09-22T12:13:21Z

Bodiksh:

__TOC__

'''Встановлення та налаштування програми «Script Mobile»'''

Для роботи з прогамою «Script Mobile» необхідний смартфон або термінал збору даних (ТЗД) з операційною системою Android 5.1 або пізнішої версії.

'''Термінал збору даних (ТЗД)''' – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві; організації виїзної (мобільної) торгівлі; у сфері послуг з виїздом до клієнта (логістика, кур’єрська доставка, склад). 
Термінали збору даних (англ. Portable data terminal) являють собою портативні пристрої – компактні мобільні переносні комп’ютери (КПК) з процесором та внутрішньою пам’яттю. Оснащені дисплеєм та різноманітними пристроями для введення даних: функціональною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, вбудованим сканером штрих-кодових або RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (опційно) та бездротовим зв’язком. У деяких моделях терміналів передбачена можливість розширення (збільшення об’єму) пам'яті. 
За допомогою терміналу здійснюють збір інформації стосовно товару за допомогою зчитування штрих-кодів або RFID-міток, зберігання, накопичення, обробка та передача даних до інформаційної системи (бази даних). Більшість моделей мають можливість введення додаткових даних за допомоги клавіатури. Після того, як дані зібрані, оператор відправляє їх до персонального комп’ютеру для подальшої обробки отриманої інформації. 
Завдяки невеликим розмірам, вазі та простоті виконання мобільні термінали достатньо надійні та зручні в процесі експлуатації. Для промислових підприємств виготовляють спеціальні термінали з ударостійким корпусом, що має захист від вологи та пилу. 
Усі пристрої збору даних мають спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати термінал збору даних у бізнес-процесі підприємства. Одна з найбільш поширених операційних систем для терміналів збору даних — Windows CE, що має звичний інтерфейс ПК.
Незважаючи на всі свої плюси, промислові термінали мають один значний недолік - ЦІНА! 😕 Тому невеликі підприємства зазвичай не можуть собі дозволити масове використання ТЗД. Щоб нівелювати це обмеження і був розроблений додаток для Android-смартфонів "Script Mobile" 😊 
'''Який функціонал присутній в SM ?''' 

[[Файл:Scm2.png|центр|frame|]]
 

'''Як встановити та налаштувати?''' 
Для встановлення необхідно зайти в магазин додатків Google Play Маркет

[[Файл:Screenshot_2sm.png|центр|frame|]]
 

Знайти та встановити додаток

[[Файл:Screenshot_3sm.png|центр|frame|]]
 

Підключити смартфон або ТЗД через Wi-Fi до однієї мережі з сервером торгового закладу.
Перейти в випадаючому меню в розділ "Налаштування"

[[Файл:Screenshot_4sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Script mobile new.png|центр|frame|]]
 

Вписати адресу сервера та порт підключення (в більшості випадків прописані по замовчуванню налаштування будуть дійсними і для Вашого ТЗ ).

[[Файл:Script mobile new1.png|центр|frame|]]
 

Запустити синхронізацію та дочекатися повідомлення про успішне виконання.

[[Файл:Screenshot_7sm.png|центр|frame|]]
 

У разі виникнення труднощів, звертайтеся на службу підтримки ПК Script. 

'''ВАЖЛИВО!''' Якісне підключення до Wi-Fi обов’язково потрібне лише для проведення синхронізації та відкриття нового документу інвентаризації, для всіх інших операцій підключення не потрібне взагалі. 

'''Як користуватися?''' 

Ми намагалися зробити інтерфейс інтуїтивно зрозумілим, тому у Вас не повинно виникнути труднощів, проте можливо всяке.... 😏 тому невеличкі підказки Ви зможете знайти натиснувши на екрані знак запитання або звернутися в службу підтримки ПК Script.

[[Файл:Screenshot_8sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Screenshot_9sm.png|центр|frame|]]
 

'''Який смартфон обрати?''' 
Перш за все версія Android повинна бути не нижче 5.1.
Другий важливий чинник це камера, від її якості залежить швидкість зчитування штрихкодів, і тут кількість пікселів не основне, важливішою буде швидкість фокусування. Найнадійніший метод вибору це тестування.
Третій важливий чинник це розмір екрану - оптимальним буде 5 - 6".
Всі інші характеристики на Ваш розсуд, хоча ще не зайвим буде захистити смартфон ударостійким чохлом та придбати ремінець або кільце-тримач. 

'''Як пришвидшити процес сканування?''' 
Значною перевагою промислових ТЗД є наявність повноцінного сканера, що значно пришвидшує процес роботи, проте і тут є вихід 😀
Наприклад - GeneralScan GS-R1000BT — портативний лазерний сканер для сканування лінійних штрих-кодів, таких як EAN-13, Code 128 та інших.
Даний сканер одягається на палець та дозволяє оператору працювати з вільними руками. Можливість повороту на 180° забезпечує роботу пристрою як на лівій руці, так і на правій. 
Завдяки бездротовому інтерфейсу Bluetooth 4.0 сканер штрихових кодів GS-R1000BT можна легко під’єднати до пристроїв на операційній системі iOS, Android та передавати на них дані без встановлення будь-якого програмного забезпечення. 
Сканер може працювати повністю автономно, адже у нього є внутрішня пам’ять на 10000 штрих-кодів. Вбудована акумуляторна батарея ємністю 280 мА/г забезпечує до 8 годин роботи без підзарядки з частотою сканування 10 секунд. 
Для використання його необхідно підключити до смартфона, як будь-який інший Bluetooth пристрій, та в налаштуваннях програми увімкнути "Використовувати Bluetooth сканер". 

'''Яка вартість програми?''' 
Частина функціоналу, а саме "Приймання товарів" та "Перевірка цінників" БЕЗКОШТОВНА і такою і залишиться. А от решта є платною, на умовах місячної підписки. 
Стосовно придбання ліцензії звертайтеся на службу підтримки ПК Script.

=Робота з Script Mobile=
Для роботи в додатку, користувач програми повинен мати ключ доступу та відповідні права доступу. 
[[Файл:Scm1.png|центр]]
Щоб надати користувачу ключ доступу, потрібно в ПК Script Store, перейти в довідник Користувачі, вибрати потрібного користувача, натиснути редагувати, на вкладці цифровий підпис ввести код (код може містити цифри та латинські букви), та провести синхронізацію в додатку. Детальніше у відповідному розділі [[Довідник «Адміністратор»|КОРИСТУВАЧІ]]
==Перевірка цінників==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm30.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення нового документу має різний вигляд в залежності від налаштувань. Якщо в налаштуваннях програми вимкнено внутрішній або bluetoth сканер, вікно матиме такий вигляд

[[Файл:Scm31.png|центр|frame]]

Якщо ж сканер в налаштуваннях увімкнений, вікно виглядатиме так.
[[Файл:Scm32.png|центр|frame]]
Додати позицію можна натиснувши кнопку "Сканувати штрихкод" або на кнопку сканування на ТЗД та просканувавши штрихкод товару або цінника. 
при скануванні штрихкоду цінника, який містить ціну товару, у разі її невідповідності поточній ціні, з'являється діалог (фон поля "ціна" - червоний) зміни кількості цінників, що потрібно надрукувати. Кількість цінників вказується за допомогою кнопок "+" та "-". Якщо фон жовтий, то це означає, що цінник акційний (додавання кількості заблоковано), його друк здійснюється з довідника "Акції ЦБД" в Script Store.
[[Файл:Scm7.png|центр|frame]]

Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm8.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію. 
Після синхронізації в ПК Script Store в довіднику Додаткові-Перевірка цінників ТЗД, з'явиться документ, з якого можна надрукувати цінники.
[[Файл:Scm39.png|900px|центр]]

==Приймання товарів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm33.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення документу має наступний вигляд.
[[Файл:Scm14.png|центр|frame]]
В даному вікні потрібно вказати кому(склад) (1), постачальника(2), дату накладної (3), № накладної постачальника (4) та натиснути продовжити. 

'''УВАГА!!''' 
Для оприбуткування доступний перелік товарів та кількостей з автозамовлень для вибраного постачальника за останні 2 дні (кількість днів можна змінити, для цього потрібно написати заявку в службу підтримки).
Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm15.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Інвентаризація==
Для того, щоб в даному довіднику відображались акти інвентаризації, їх спочатку треба створити в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store і провести синхронізацію в додатку. 
Після цього вікно даного розділу матиме наступний вигляд
[[Файл:Scm17.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2).
Щоб зайти в акт інвентаризації, на нього потрібно натиснути. Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm34.png|центр|frame]]
Після цього, у вікні, що з'явиться потрібно ввести кількість товару та натиснути "Зберегти", товар із вказаною кількістю буде додано в даний акт інвентаризації.
[[Файл:Scm19.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа в Script Store (1),примітку(2), дату створення(3), піктограму стану(4).
[[Файл:Scm16.png|центр|frame]]
Для відвантаження, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm20.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: відвантажений синхронізований в ПК Script Store)[[Файл:Scm11.png]], не відвантажений [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ відвантажено, його неможливо редагувати або видалити. 
Після відвантаження потрібно в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store знайти дану ревізію і зафіксувати її.

==Моніторинг цін конкурентів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm35.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
При створенні документу потрібно вказати: 
1)тип моніторингу: 
-Психологічний асортимент - в моніторинг можна додати лише товари з поміткою "психологічний"; 
-Довільний асортимент - в моніторинг можна додати всі товари. 
2)назву конкурента 1 та конкурента 2 
3)примітку. 
Після цього натиснути "Зберегти та продовжити".
[[Файл:Scm22.png|центр|frame]]
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm36.png|центр|frame]]
При додаванні вибраного товару в документ з'явиться вікно, в якому потрібно ввести ціну двох конкурентів, вказаних раніше і якщо це акційна ціна, встановити відповідну галочку. Після цього натиснути "Зберегти", товар буде додано в документ.
[[Файл:Scm24.png|центр|frame]]
Список документів містить назви конкурентів(1), дату створення(2), піктограму стану(3), кнопку для видалення документу(4).
[[Файл:Scm25.png|центр|frame]]
Для закриття,потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, тоді з'явиться вікно підтвердження закриття документа і після підтвердження, він стане зафіксованим.
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Вбивця черг==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm37.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). Кнопка для відбору замовлення з інтернет-магазину (4) 
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm38.png|центр|frame]]
Після того, коли товари додані в чек, потрібно повернутись до списку документів, натиснувши відповідну стрілку.
[[Файл:Scm28.png|центр|frame]]
Після цього, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm29.png|центр|frame]]
Після натискання на екран буде виведено QR-код, який потрібно просканувати на касі. Після сканування на касі, буде створено чек з вибраними товарами.

==Рекомендації щодо роботи з додатком ScriptMobile перед та під час проведення інвентаризації==
На Android пристроях для роботи з даними використовується SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних, яка не призначена для обробки великих обсягів інформації. 
В зв’язку з цим, для уникнення втрати даних, рекомендовано перед проведенням інвентаризації провести очистку бази даних 
[[Файл:Scm40.png|центр|frame]]
Та після цього перевстановити додаток (видалити та встановити заново). Перед видаленням запам’ятайте або запишіть налаштування підключення: Хост та Порт. 

Проводити інвентаризацію бажано невеликими актами (50-100 позицій) а також частіше проводити синхронізацію порахованих позицій, наприклад постелажно – порахували один стелаж та провели синхронізацію, порахували другий – синхронізація і.т.д.

Script Mobile

2025-09-22T12:07:46Z

Bodiksh:

__TOC__

'''Встановлення та налаштування програми «Script Mobile»'''

Для роботи з прогамою «Script Mobile» необхідний смартфон або термінал збору даних (ТЗД) з операційною системою Android 5.1 або пізнішої версії.

'''Термінал збору даних (ТЗД)''' – пристрій, призначений для оперативного збору інформації про товар. В основному, застосовується для інвентаризації складу, обліку приходу або витрати товарів та інші операції у складському господарстві; організації виїзної (мобільної) торгівлі; у сфері послуг з виїздом до клієнта (логістика, кур’єрська доставка, склад). 
Термінали збору даних (англ. Portable data terminal) являють собою портативні пристрої – компактні мобільні переносні комп’ютери (КПК) з процесором та внутрішньою пам’яттю. Оснащені дисплеєм та різноманітними пристроями для введення даних: функціональною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, вбудованим сканером штрих-кодових або RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (опційно) та бездротовим зв’язком. У деяких моделях терміналів передбачена можливість розширення (збільшення об’єму) пам'яті. 
За допомогою терміналу здійснюють збір інформації стосовно товару за допомогою зчитування штрих-кодів або RFID-міток, зберігання, накопичення, обробка та передача даних до інформаційної системи (бази даних). Більшість моделей мають можливість введення додаткових даних за допомоги клавіатури. Після того, як дані зібрані, оператор відправляє їх до персонального комп’ютеру для подальшої обробки отриманої інформації. 
Завдяки невеликим розмірам, вазі та простоті виконання мобільні термінали достатньо надійні та зручні в процесі експлуатації. Для промислових підприємств виготовляють спеціальні термінали з ударостійким корпусом, що має захист від вологи та пилу. 
Усі пристрої збору даних мають спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє інтегрувати термінал збору даних у бізнес-процесі підприємства. Одна з найбільш поширених операційних систем для терміналів збору даних — Windows CE, що має звичний інтерфейс ПК.
Незважаючи на всі свої плюси, промислові термінали мають один значний недолік - ЦІНА! 😕 Тому невеликі підприємства зазвичай не можуть собі дозволити масове використання ТЗД. Щоб нівелювати це обмеження і був розроблений додаток для Android-смартфонів "Script Mobile" 😊 
'''Який функціонал присутній в SM ?''' 

[[Файл:Scm2.png|центр|frame|]]
 

'''Як встановити та налаштувати?''' 
Для встановлення необхідно зайти в магазин додатків Google Play Маркет

[[Файл:Screenshot_2sm.png|центр|frame|]]
 

Знайти та встановити додаток

[[Файл:Screenshot_3sm.png|центр|frame|]]
 

Підключити смартфон або ТЗД через Wi-Fi до однієї мережі з сервером торгового закладу.
Перейти в випадаючому меню в розділ "Налаштування"

[[Файл:Screenshot_4sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Script mobile new.png|центр|frame|]]
 

Вписати адресу сервера та порт підключення (в більшості випадків прописані по замовчуванню налаштування будуть дійсними і для Вашого ТЗ ).

[[Файл:Script mobile new1.png|центр|frame|]]
 

Запустити синхронізацію та дочекатися повідомлення про успішне виконання.

[[Файл:Screenshot_7sm.png|центр|frame|]]
 

У разі виникнення труднощів, звертайтеся на службу підтримки ПК Script. 

'''ВАЖЛИВО!''' Якісне підключення до Wi-Fi обов’язково потрібне лише для проведення синхронізації та відкриття нового документу інвентаризації, для всіх інших операцій підключення не потрібне взагалі. 

'''Як користуватися?''' 

Ми намагалися зробити інтерфейс інтуїтивно зрозумілим, тому у Вас не повинно виникнути труднощів, проте можливо всяке.... 😏 тому невеличкі підказки Ви зможете знайти натиснувши на екрані знак запитання або звернутися в службу підтримки ПК Script.

[[Файл:Screenshot_8sm.png|центр|frame|]]
 
[[Файл:Screenshot_9sm.png|центр|frame|]]
 

'''Який смартфон обрати?''' 
Перш за все версія Android повинна бути не нижче 5.1.
Другий важливий чинник це камера, від її якості залежить швидкість зчитування штрихкодів, і тут кількість пікселів не основне, важливішою буде швидкість фокусування. Найнадійніший метод вибору це тестування.
Третій важливий чинник це розмір екрану - оптимальним буде 5 - 6".
Всі інші характеристики на Ваш розсуд, хоча ще не зайвим буде захистити смартфон ударостійким чохлом та придбати ремінець або кільце-тримач. 

'''Як пришвидшити процес сканування?''' 
Значною перевагою промислових ТЗД є наявність повноцінного сканера, що значно пришвидшує процес роботи, проте і тут є вихід 😀
Наприклад - GeneralScan GS-R1000BT — портативний лазерний сканер для сканування лінійних штрих-кодів, таких як EAN-13, Code 128 та інших.
Даний сканер одягається на палець та дозволяє оператору працювати з вільними руками. Можливість повороту на 180° забезпечує роботу пристрою як на лівій руці, так і на правій. 
Завдяки бездротовому інтерфейсу Bluetooth 4.0 сканер штрихових кодів GS-R1000BT можна легко під’єднати до пристроїв на операційній системі iOS, Android та передавати на них дані без встановлення будь-якого програмного забезпечення. 
Сканер може працювати повністю автономно, адже у нього є внутрішня пам’ять на 10000 штрих-кодів. Вбудована акумуляторна батарея ємністю 280 мА/г забезпечує до 8 годин роботи без підзарядки з частотою сканування 10 секунд. 
Для використання його необхідно підключити до смартфона, як будь-який інший Bluetooth пристрій, та в налаштуваннях програми увімкнути "Використовувати Bluetooth сканер". 

'''Яка вартість програми?''' 
Частина функціоналу, а саме "Приймання товарів" та "Перевірка цінників" БЕЗКОШТОВНА і такою і залишиться. А от решта є платною, на умовах місячної підписки. 
Стосовно придбання ліцензії звертайтеся на службу підтримки ПК Script.

=Робота з Script Mobile=
Для роботи в додатку, користувач програми повинен мати ключ доступу та відповідні права доступу. 
[[Файл:Scm1.png|центр]]
Щоб надати користувачу ключ доступу, потрібно в ПК Script Store, перейти в довідник Користувачі, вибрати потрібного користувача, натиснути редагувати, на вкладці цифровий підпис ввести код (код може містити цифри та латинські букви), та провести синхронізацію в додатку. Детальніше у відповідному розділі [[Довідник «Адміністратор»|КОРИСТУВАЧІ]]
==Перевірка цінників==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm30.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення нового документу має різний вигляд в залежності від налаштувань. Якщо в налаштуваннях програми вимкнено внутрішній або bluetoth сканер, вікно матиме такий вигляд

[[Файл:Scm31.png|центр|frame]]

Якщо ж сканер в налаштуваннях увімкнений, вікно виглядатиме так.
[[Файл:Scm32.png|центр|frame]]
Додати позицію можна натиснувши кнопку "Сканувати штрихкод" або на кнопку сканування на ТЗД та просканувавши штрихкод товару або цінника. 
при скануванні штрихкоду цінника, який містить ціну товару, у разі її невідповідності поточній ціні, з'являється діалог (фон поля "ціна" - червоний) зміни кількості цінників, що потрібно надрукувати. Кількість цінників вказується за допомогою кнопок "+" та "-". Якщо фон жовтий, то це означає, що цінник акційний (додавання кількості заблоковано), його друк здійснюється з довідника "Акції ЦБД" в Script Store.
[[Файл:Scm7.png|центр|frame]]

Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm8.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію. 
Після синхронізації в ПК Script Store в довіднику Додаткові-Перевірка цінників ТЗД, з'явиться документ, з якого можна надрукувати цінники.
[[Файл:Scm39.png|900px|frame]]

==Приймання товарів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm33.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
Вікно створення документу має наступний вигляд.
[[Файл:Scm14.png|центр|frame]]
В даному вікні потрібно вказати кому(склад) (1), постачальника(2), дату накладної (3), № накладної постачальника (4) та натиснути продовжити. 

'''УВАГА!!''' 
Для оприбуткування доступний перелік товарів та кількостей з автозамовлень для вибраного постачальника за останні 2 дні (кількість днів можна змінити, для цього потрібно написати заявку в службу підтримки).
Щоб зафіксувати або видалити документ потрібно натиснути та утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну піктограму(1 - видалити, 2- зафіксувати).
[[Файл:Scm15.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа (1),дату і час створення(2) та піктограму стану(3).
[[Файл:Scm9.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]], відвантажений документ (синхронізований в ПК Script Store) [[Файл:Scm12.png]].
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Інвентаризація==
Для того, щоб в даному довіднику відображались акти інвентаризації, їх спочатку треба створити в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store і провести синхронізацію в додатку. 
Після цього вікно даного розділу матиме наступний вигляд
[[Файл:Scm17.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2).
Щоб зайти в акт інвентаризації, на нього потрібно натиснути. Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm34.png|центр|frame]]
Після цього, у вікні, що з'явиться потрібно ввести кількість товару та натиснути "Зберегти", товар із вказаною кількістю буде додано в даний акт інвентаризації.
[[Файл:Scm19.png|центр|frame]]
Список документів містить порядковий номер документа в Script Store (1),примітку(2), дату створення(3), піктограму стану(4).
[[Файл:Scm16.png|центр|frame]]
Для відвантаження, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm20.png|центр|frame]]
Піктограма може приймати вигляд: відвантажений синхронізований в ПК Script Store)[[Файл:Scm11.png]], не відвантажений [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ відвантажено, його неможливо редагувати або видалити. 
Після відвантаження потрібно в довіднику Додаткові-Інвентаризація в Script Store знайти дану ревізію і зафіксувати її.

==Моніторинг цін конкурентів==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm35.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). 
При створенні документу потрібно вказати: 
1)тип моніторингу: 
-Психологічний асортимент - в моніторинг можна додати лише товари з поміткою "психологічний"; 
-Довільний асортимент - в моніторинг можна додати всі товари. 
2)назву конкурента 1 та конкурента 2 
3)примітку. 
Після цього натиснути "Зберегти та продовжити".
[[Файл:Scm22.png|центр|frame]]
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm36.png|центр|frame]]
При додаванні вибраного товару в документ з'явиться вікно, в якому потрібно ввести ціну двох конкурентів, вказаних раніше і якщо це акційна ціна, встановити відповідну галочку. Після цього натиснути "Зберегти", товар буде додано в документ.
[[Файл:Scm24.png|центр|frame]]
Список документів містить назви конкурентів(1), дату створення(2), піктограму стану(3), кнопку для видалення документу(4).
[[Файл:Scm25.png|центр|frame]]
Для закриття,потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, тоді з'явиться вікно підтвердження закриття документа і після підтвердження, він стане зафіксованим.
Піктограма може приймати вигляд: зафіксований[[Файл:Scm11.png]], незафіксований [[Файл:Scm10.png]]. 
Якщо документ зафіксовано, його неможливо редагувати або видалити. 
Для того, щоб зафіксовані документи потрапили в ПК Script Store потрібно провести повторну синхронізацію.

==Вбивця черг==
Вікно розділу має наступний вигляд
[[Файл:Scm37.png|центр|frame]]
Для того, щоб вийти в головне меню, потрібно натиснути відповідну у лівому верхньому куті екрану стрілку (1), для виведення підказки натисніть знак питання в правому верхньому куті екрану(2). Для створення документу натисніть відповідну кнопку(3). Кнопка для відбору замовлення з інтернет-магазину (4) 
Щоб додати в документ товар, потрібно просканувати його штрихкод (1) або натиснути відповідну кнопку і знайти товар по назві (2).
[[Файл:Scm38.png|центр|frame]]
Після того, коли товари додані в чек, потрібно повернутись до списку документів, натиснувши відповідну стрілку.
[[Файл:Scm28.png|центр|frame]]
Після цього, потрібно натиснути і утримувати потрібний документ, після чого вгорі екрану з'явиться панель функцій, де потрібно натиснути на відповідну кнопку.
[[Файл:Scm29.png|центр|frame]]
Після натискання на екран буде виведено QR-код, який потрібно просканувати на касі. Після сканування на касі, буде створено чек з вибраними товарами.

==Рекомендації щодо роботи з додатком ScriptMobile перед та під час проведення інвентаризації==
На Android пристроях для роботи з даними використовується SQLite — полегшена реляційна система керування базами даних, яка не призначена для обробки великих обсягів інформації. 
В зв’язку з цим, для уникнення втрати даних, рекомендовано перед проведенням інвентаризації провести очистку бази даних 
[[Файл:Scm40.png|центр|frame]]
Та після цього перевстановити додаток (видалити та встановити заново). Перед видаленням запам’ятайте або запишіть налаштування підключення: Хост та Порт. 

Проводити інвентаризацію бажано невеликими актами (50-100 позицій) а також частіше проводити синхронізацію порахованих позицій, наприклад постелажно – порахували один стелаж та провели синхронізацію, порахували другий – синхронізація і.т.д.

Файл:Script mobile new1.png

2025-09-22T12:07:21Z

Bodiksh:

Файл:Script mobile new.png

2025-09-22T12:06:04Z

Bodiksh:

Повернення постачальнику

2025-09-22T06:50:58Z

Bodiksh:

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. 

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами: 
1.Довільний алгоритм; 
2.Алгоритм з обмеженнями. 

{|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;"

|-
|<big></big>
|<big>Довільний алгоритм</big>
|<big>Алгоритм з обмеженнями</big>
|-
|Дата документи при створенні або редагуванні
| Будь-яка
|Лише "Сьогодні"

|-
|Друк накладної на повернення
| При будь-якому стані документа
|Лише відвантажений документ

|-
|Можливість редагування позицій в документі
| Без обмежень
|Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

|-
|Друк листа відбору на повернення
| При будь-якому стані документа
|При будь-якому стані документа
|}

Перейдіть в довідник Документи
[[Файл:Pov new.png|центр]] 
Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)
[[Файл:Pov new1.png|центр]] 
Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".
[[Файл:Pov new2.png|900 px|центр]] 
Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").
[[Файл:Pov new3.png|центр]] 
Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).
[[Файл:Pov new4.png|900 px|центр]] 
Якщо на Вашому підприємстві використовуються кілька складів - виберіть потрібний, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.
[[Файл:Pov new5.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.
[[Файл:Pov new6.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Встановітьвідсоток знижки або відсоток націнки на документ (якщо це потрібно). Введіть номер довіреності на право отримання ТМЦ,якщо Ви вимагаєте довіреність від постачальника при здійсненні повернення дату та через...
[[Файл:Pov8.png|центр]] 
Натисніть "Прийняти".
У вікні, що відкриється,зі списку знизу виберіть товари, які потрібно повернути і перемістіть їх в основне поле документу, натиснувши виділену клавішу.
[[Файл:Pov9.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар не було жодного приходу, то з'явиться відповідне повідомлення.
[[Файл:Pov10.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар були приходи, то з'явиться вікно, в якому будуть показані всі приходи. У даному вікні потрібно вибрати кількість, яку повертаєте і з якого приходу повертається товар. Натисніть прийняти.
[[Файл:Pov11.png|центр]] 
'''ВАЖЛИВО!!!
Повернення можна здійснювати лише попратійно'''
Якщо ви захочете додати в повернення більше, ніж прийшло в даній партії товару, з'явиться відповідне повідомлення
[[Файл:Pov new7.png|центр]] 
Якщо потрібно зробити повернення з кількох партій товару, то для кожної партії, потрібно додавати товар окремим записов в документ. 
Після додавання товарів в повернення, потрібно закрити даний документ, натиснувши хрестик в правому верхньому вікні. Потім вибрати даний документ, натиснути на ньому праву кнопку миші і вибрати "Зафіксувати", після цього ще раз натиснути праву кнопку миші і вибрати "Відвантажити".

Повернення постачальнику

2025-09-22T06:50:36Z

Bodiksh:

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. 

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами: 
1.Довільний алгоритм; 
2.Алгоритм з обмеженнями. 

{|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;"

|-
|<big></big>
|<big>Довільний алгоритм</big>
|<big>Алгоритм з обмеженнями</big>
|-
|Дата документи при створенні або редагуванні
| Будь-яка
|Лише "Сьогодні"

|-
|Друк накладної на повернення
| При будь-якому стані документа
|Лише відвантажений документ

|-
|Можливість редагування позицій в документі
| Без обмежень
|Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

|-
|Друк листа відбору на повернення
| При будь-якому стані документа
|При будь-якому стані документа
|}

Перейдіть в довідник Документи
[[Файл:Pov new.png|центр]] 
Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)
[[Файл:Pov new1.png|центр]] 
Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".
[[Файл:Pov new2.png|900 px|центр]] 
Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").
[[Файл:Pov new3.png|центр]] 
Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).
[[Файл:Pov new4.png|900 px|центр]] 
Якщо на Вашому підприємстві використовуються кілька складів - виберіть потрібний, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.
[[Файл:Pov new5.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.
[[Файл:Pov new6.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Встановітьвідсоток знижки або відсоток націнки на документ (якщо це потрібно). Введіть номер довіреності на право отримання ТМЦ,якщо Ви вимагаєте довіреність від постачальника при здійсненні повернення дату та через...
[[Файл:Pov8.png|центр]] 
Натисніть "Прийняти".
У вікні, що відкриється,зі списку знизу виберіть товари, які потрібно повернути і перемістіть їх в основне поле документу, натиснувши виділену клавішу.
[[Файл:Pov9.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар не було жодного приходу, то з'явиться відповідне повідомлення.
[[Файл:Pov10.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар були приходи, то з'явиться вікно, в якому будуть показані всі приходи. У даному вікні потрібно вибрати кількість, яку повертаєте і з якого приходу повертається товар. Натисніть прийняти.
[[Файл:Pov11.png|центр]] 
'''ВАЖЛИВО!!!
Повернення можна здійснювати лише попратійно'''
Якщо ви захочете додати в повернення більше, ніж прийшло в даній партії товару, з'явиться відповідне повідомлення
[[Файл:Pov new7.png|центр]] 
Якщо потрібно зробити повернення з кількох партій товару, то для кожної партії, потрібно додавати товар окремим записов в документ.
Після додавання товарів в повернення, потрібно закрити даний документ, натиснувши хрестик в правому верхньому вікні. Потім вибрати даний документ, натиснути на ньому праву кнопку миші і вибрати "Зафіксувати", після цього ще раз натиснути праву кнопку миші і вибрати "Відвантажити".

Файл:Pov new7.png

2025-09-22T06:48:43Z

Bodiksh:

Повернення постачальнику

2025-09-22T06:40:06Z

Bodiksh:

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. 

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами: 
1.Довільний алгоритм; 
2.Алгоритм з обмеженнями. 

{|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;"

|-
|<big></big>
|<big>Довільний алгоритм</big>
|<big>Алгоритм з обмеженнями</big>
|-
|Дата документи при створенні або редагуванні
| Будь-яка
|Лише "Сьогодні"

|-
|Друк накладної на повернення
| При будь-якому стані документа
|Лише відвантажений документ

|-
|Можливість редагування позицій в документі
| Без обмежень
|Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

|-
|Друк листа відбору на повернення
| При будь-якому стані документа
|При будь-якому стані документа
|}

Перейдіть в довідник Документи
[[Файл:Pov new.png|центр]] 
Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)
[[Файл:Pov new1.png|центр]] 
Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".
[[Файл:Pov new2.png|900 px|центр]] 
Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").
[[Файл:Pov new3.png|центр]] 
Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).
[[Файл:Pov new4.png|900 px|центр]] 
Якщо на Вашому підприємстві використовуються кілька складів - виберіть потрібний, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.
[[Файл:Pov new5.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.
[[Файл:Pov new6.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Встановітьвідсоток знижки або відсоток націнки на документ (якщо це потрібно). Введіть номер довіреності на право отримання ТМЦ,якщо Ви вимагаєте довіреність від постачальника при здійсненні повернення дату та через...
[[Файл:Pov8.png|центр]] 
Натисніть "Прийняти".
У вікні, що відкриється,зі списку знизу виберіть товари, які потрібно повернути і перемістіть їх в основне поле документу, натиснувши виділену клавішу.
[[Файл:Pov9.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар не було жодного приходу, то з'явиться відповідне повідомлення.
[[Файл:Pov10.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар були приходи, то з'явиться вікно, в якому будуть показані всі приходи. У даному вікні потрібно вибрати кількість, яку повертаєте і з якого приходу повертається товар. Натисніть прийняти.
[[Файл:Pov11.png|центр]] 
Після додавання товарів в повернення, потрібно закрити даний документ, натиснувши хрестик в правому верхньому вікні. Потім вибрати даний документ, натиснути на ньому праву кнопку миші і вибрати "Зафіксувати", після цього ще раз натиснути праву кнопку миші і вибрати "Відвантажити".

Файл:Pov new6.png

2025-09-22T06:39:55Z

Bodiksh:

Повернення постачальнику

2025-09-22T06:38:51Z

Bodiksh:

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. 

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами: 
1.Довільний алгоритм; 
2.Алгоритм з обмеженнями. 

{|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;"

|-
|<big></big>
|<big>Довільний алгоритм</big>
|<big>Алгоритм з обмеженнями</big>
|-
|Дата документи при створенні або редагуванні
| Будь-яка
|Лише "Сьогодні"

|-
|Друк накладної на повернення
| При будь-якому стані документа
|Лише відвантажений документ

|-
|Можливість редагування позицій в документі
| Без обмежень
|Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

|-
|Друк листа відбору на повернення
| При будь-якому стані документа
|При будь-якому стані документа
|}

Перейдіть в довідник Документи
[[Файл:Pov new.png|центр]] 
Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)
[[Файл:Pov new1.png|центр]] 
Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".
[[Файл:Pov new2.png|900 px|центр]] 
Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").
[[Файл:Pov new3.png|центр]] 
Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).
[[Файл:Pov new4.png|900 px|центр]] 
Якщо на Вашому підприємстві використовуються кілька складів - виберіть потрібний, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.
[[Файл:Pov new5.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.
[[Файл:Pov7.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Встановітьвідсоток знижки або відсоток націнки на документ (якщо це потрібно). Введіть номер довіреності на право отримання ТМЦ,якщо Ви вимагаєте довіреність від постачальника при здійсненні повернення дату та через...
[[Файл:Pov8.png|центр]] 
Натисніть "Прийняти".
У вікні, що відкриється,зі списку знизу виберіть товари, які потрібно повернути і перемістіть їх в основне поле документу, натиснувши виділену клавішу.
[[Файл:Pov9.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар не було жодного приходу, то з'явиться відповідне повідомлення.
[[Файл:Pov10.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар були приходи, то з'явиться вікно, в якому будуть показані всі приходи. У даному вікні потрібно вибрати кількість, яку повертаєте і з якого приходу повертається товар. Натисніть прийняти.
[[Файл:Pov11.png|центр]] 
Після додавання товарів в повернення, потрібно закрити даний документ, натиснувши хрестик в правому верхньому вікні. Потім вибрати даний документ, натиснути на ньому праву кнопку миші і вибрати "Зафіксувати", після цього ще раз натиснути праву кнопку миші і вибрати "Відвантажити".

Файл:Pov new5.png

2025-09-22T06:38:23Z

Bodiksh:

Повернення постачальнику

2025-09-22T06:37:24Z

Bodiksh:

Документ "Повернення постачальнику" призначений для оформлення товарів на повернення, що раніше надійшли від обраного постачальника. 

В залежності від налаштувань програми (дані налаштування можна змінити подавши заявку на службу підтримки), організація бізнес-процесу повернення постачальникові можлива двома способами: 
1.Довільний алгоритм; 
2.Алгоритм з обмеженнями. 

{|border="1" style="border-collapse:collapse; margin:auto; width:70%;"

|-
|<big></big>
|<big>Довільний алгоритм</big>
|<big>Алгоритм з обмеженнями</big>
|-
|Дата документи при створенні або редагуванні
| Будь-яка
|Лише "Сьогодні"

|-
|Друк накладної на повернення
| При будь-якому стані документа
|Лише відвантажений документ

|-
|Можливість редагування позицій в документі
| Без обмежень
|Без обмежень, лише для позицій що щойно добавлені в документ. Після повторного редагування можливо лише збільшувати к-ть.

|-
|Друк листа відбору на повернення
| При будь-якому стані документа
|При будь-якому стані документа
|}

Перейдіть в довідник Документи
[[Файл:Pov new.png|центр]] 
Натисніть іконку "Додати запис" (або Ctrl+N якщо курсор перевести в поле записів)
[[Файл:Pov new1.png|центр]] 
Введіть примітку (якщо це Вам потрібно), виберіть дату та Тип документу "Повернення постачальнику".
[[Файл:Pov new2.png|900 px|центр]] 
Якщо фактична дата повернення відрізняється від дати документу - вкажіть її (дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер). Також вкажіть тип оплати документу (зазвичай для даного типу документу це "Взаємозалік").
[[Файл:Pov new3.png|центр]] 
Виберіть постачальника якому робите повернення (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку).
[[Файл:Pov new4.png|900 px|центр]] 
Якщо на Вашому підприємстві використовуються два склади - виберіть його, від цього буде залежати які товари Ви зможете добавити в даний документ.
[[Файл:Pov6.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Виберіть Відповідального за даний документ (скористайтеся пошуком або просто виберіть зі списку). Дане поле не є обовязковим та носить лише інформативний характер.
[[Файл:Pov7.png|центр]] 
Натисніть "Продовжити".
Встановітьвідсоток знижки або відсоток націнки на документ (якщо це потрібно). Введіть номер довіреності на право отримання ТМЦ,якщо Ви вимагаєте довіреність від постачальника при здійсненні повернення дату та через...
[[Файл:Pov8.png|центр]] 
Натисніть "Прийняти".
У вікні, що відкриється,зі списку знизу виберіть товари, які потрібно повернути і перемістіть їх в основне поле документу, натиснувши виділену клавішу.
[[Файл:Pov9.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар не було жодного приходу, то з'явиться відповідне повідомлення.
[[Файл:Pov10.png|центр]] 
Якщо від даного постачальника на вибраний товар були приходи, то з'явиться вікно, в якому будуть показані всі приходи. У даному вікні потрібно вибрати кількість, яку повертаєте і з якого приходу повертається товар. Натисніть прийняти.
[[Файл:Pov11.png|центр]] 
Після додавання товарів в повернення, потрібно закрити даний документ, натиснувши хрестик в правому верхньому вікні. Потім вибрати даний документ, натиснути на ньому праву кнопку миші і вибрати "Зафіксувати", після цього ще раз натиснути праву кнопку миші і вибрати "Відвантажити".

Файл:Pov new4.png

2025-09-22T06:36:55Z

Bodiksh:

Файл:Pov new3.png

2025-09-22T06:35:40Z

Bodiksh:

Файл:Pov new2.png

2025-09-22T06:33:45Z

Bodiksh:

Файл:Pov new1.png

2025-09-22T06:32:06Z

Bodiksh:

Файл:Pov new.png

2025-09-22T06:31:08Z

Bodiksh:

Довідник «ABC-звіт»

2025-09-18T14:26:25Z

Bodiksh:

АВС-звіт призначений для розрахунку категорії товару. 
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

При відкритті довідника з'явиться вікно з параметрами звіту. 
[[Файл:ABC1.png|thumb|центр|900px|]]
 
1.Період за який виконати звіт. 
2.Виконати звіт тільки по активних товарах (якщо галочка встановлена) або по всіх (активних і неактивних, якщо галочка відсутня). 
3.Можна встановити фільтр товарів по складах (Виконати звіт по складу Юр.особи або підприємця), по замовчуванню звіт виконується по товарах обох складів. 
4.Можна встановити фільтр товарів по групах товару, по замовчуванню звіт виконується по всіх групах товарів. 
5.Типи документів для аналізу. 
Для виконання звіту потрібно натиснути кнопку "Виконати". 
Виконаний звіт матиме наступний вигляд: 
[[Файл:ABC_new2.png|thumb|центр|900px|]]
 
*Код - внутрішній код товару
*Повна назва - повна назва товару
*Група - група, в якій знаходиться товар
*Виробник (торг.марка) - виробник (торгова марка) товару
*АВС - категорія товару
*АВС(к-сть) - категорія по кількості
*АВС(сума) - категорія по сумі
*АВС(націнка) - категорія по націнці
*К-сть - кількість записів товару у вибраних документах за вибраний період
*СР(з ПДВ) - загальна сума реалізації товару у вибраних документах за вибраний період
*Націнка - сума націнки товару у вибраних документах за вибраний період
*Коротка назва - коротка назва товару
*Штрихкод - штрихкод товару
Для того, щоб встановити розраховані категорії для товарів, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new.png|thumb|центр|900px|]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому можна обрати параметри збереження і натиснути ВИКОНАТИ.
[[Файл:ABC_new3.png|thumb|центр|frame|]]
 
Для того, щоб розрахувати параметри знову, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new1.png|thumb|центр|900px|]]
 
Після цього відкриється вікно з параметрами звіту.
[[Файл:ABC5.png|thumb|центр|900px|]]

Файл:ABC new3.png

2025-09-18T14:25:46Z

Bodiksh:

Довідник «ABC-звіт»

2025-09-18T14:24:18Z

Bodiksh:

АВС-звіт призначений для розрахунку категорії товару. 
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

При відкритті довідника з'явиться вікно з параметрами звіту. 
[[Файл:ABC1.png|thumb|центр|900px|]]
 
1.Період за який виконати звіт. 
2.Виконати звіт тільки по активних товарах (якщо галочка встановлена) або по всіх (активних і неактивних, якщо галочка відсутня). 
3.Можна встановити фільтр товарів по складах (Виконати звіт по складу Юр.особи або підприємця), по замовчуванню звіт виконується по товарах обох складів. 
4.Можна встановити фільтр товарів по групах товару, по замовчуванню звіт виконується по всіх групах товарів. 
5.Типи документів для аналізу. 
Для виконання звіту потрібно натиснути кнопку "Виконати". 
Виконаний звіт матиме наступний вигляд: 
[[Файл:ABC_new2.png|thumb|центр|900px|]]
 
*Код - внутрішній код товару
*Повна назва - повна назва товару
*Група - група, в якій знаходиться товар
*Виробник (торг.марка) - виробник (торгова марка) товару
*АВС - категорія товару
*АВС(к-сть) - категорія по кількості
*АВС(сума) - категорія по сумі
*АВС(націнка) - категорія по націнці
*К-сть - кількість записів товару у вибраних документах за вибраний період
*СР(з ПДВ) - загальна сума реалізації товару у вибраних документах за вибраний період
*Націнка - сума націнки товару у вибраних документах за вибраний період
*Коротка назва - коротка назва товару
*Штрихкод - штрихкод товару
Для того, щоб встановити розраховані категорії для товарів, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new.png|thumb|центр|900px|]]
 
Для того, щоб розрахувати параметри знову, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new1.png|thumb|центр|900px|]]
 
Після цього відкриється вікно з параметрами звіту.
[[Файл:ABC5.png|thumb|центр|900px|]]

Файл:ABC new2.png

2025-09-18T14:24:02Z

Bodiksh:

Довідник «ABC-звіт»

2025-09-18T14:23:19Z

Bodiksh:

АВС-звіт призначений для розрахунку категорії товару. 
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

При відкритті довідника з'явиться вікно з параметрами звіту. 
[[Файл:ABC1.png|thumb|центр|900px|]]
 
1.Період за який виконати звіт. 
2.Виконати звіт тільки по активних товарах (якщо галочка встановлена) або по всіх (активних і неактивних, якщо галочка відсутня). 
3.Можна встановити фільтр товарів по складах (Виконати звіт по складу Юр.особи або підприємця), по замовчуванню звіт виконується по товарах обох складів. 
4.Можна встановити фільтр товарів по групах товару, по замовчуванню звіт виконується по всіх групах товарів. 
5.Типи документів для аналізу. 
Для виконання звіту потрібно натиснути кнопку "Виконати". 
Виконаний звіт матиме наступний вигляд: 
[[Файл:ABC2.png|thumb|центр|900px|]]
 
*Код - внутрішній код товару
*Повна назва - повна назва товару
*Група - група, в якій знаходиться товар
*Виробник (торг.марка) - виробник (торгова марка) товару
*АВС - категорія товару
*АВС(к-сть) - категорія по кількості
*АВС(сума) - категорія по сумі
*АВС(націнка) - категорія по націнці
*К-сть - кількість записів товару у вибраних документах за вибраний період
*СР(з ПДВ) - загальна сума реалізації товару у вибраних документах за вибраний період
*Націнка - сума націнки товару у вибраних документах за вибраний період
*Коротка назва - коротка назва товару
*Штрихкод - штрихкод товару
Для того, щоб встановити розраховані категорії для товарів, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new.png|thumb|центр|900px|]]
 
Для того, щоб розрахувати параметри знову, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC_new1.png|thumb|центр|900px|]]
 
Після цього відкриється вікно з параметрами звіту.
[[Файл:ABC5.png|thumb|центр|900px|]]

Файл:ABC new1.png

2025-09-18T14:23:17Z

Bodiksh:

Файл:ABC new.png

2025-09-18T14:21:50Z

Bodiksh:

Довідник «Звіти»

2025-09-18T13:30:16Z

Bodiksh:

Довідник «Динамічні» дозволяє отримати необхідні для користувача звіти, такі як:
__TOC__
* Звіт по документах
* Статистичний звіт NILSEN
* Звіт по видаленим документам і позицій із них
* Розгорнута дебіторська заборгованість
* Розгорнута кредиторська заборгованість
* Звіт по залишках товару
* [[Товарний звіт із торговими націнками]]
* Звіт по товарам , що не потрапили в ревізію
* Звіт по торгових марках
* Реєстр платежів
* Розгорнутий рух документів по товару
* Розгорнутий звіт по реалізації
* Звіт по касах
* Звіт електронні платежі
* Звіт документи уцінки
* Акцизний звіт
* [[Звіт по протермінованих товарах]]
* [[Звіт "Платіжний календар"]]
* Продуктивність касира.
* [[Звіт "Платіжний календар(детально)"]]
* Залишки по партіях товару
* [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (детально)]]
* [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (по групах)]]
* Звіт по підсумкових ПН (в розрізі УКТЗЕД)
* Звіт по постачальниках (прихід і продажі)
* Розгорнутий звіт по постачальниках
* Звіт по реалізації товарів (детально)
* Реалізація по магазинах (чеки)
* Звіт по днях в розрізі груп товару (чек, розх.нак)
* Звіт по видачі готівки тримачам ЕПЗ і виграшів МСЛ
* Реалізація ТМ по ТЗ (чеки, розхідні накладні)
* АП Тютюнові вироби
* Прихід по магазинах
* Прихід в розрізі постачальник/магазин
* Прихід/Розхід по формам в розрізі груп товарів
* Звіт в розрізі постачальників по яких були замовлення за звітний період
* Виробництво
* Залишки товару по складах та формах
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Звіти/Динамічні), за допомогою «інспектора довідників» («Звіти»/«Динамічні»).

Довідник «Звіти»

2025-09-18T13:20:32Z

Bodiksh:

Довідник «Динамічні» дозволяє отримати необхідні для користувача звіти, такі як:
__TOC__
* Звіт по документах
* Статистичний звіт NILSEN
* Звіт по видаленим документам і позицій із них
* Розгорнута дебіторська заборгованість
* Розгорнута кредиторська заборгованість
* Звіт по залишках товару
* [[Товарний звіт із торговими націнками]]
* Звіт по товарам , що не потрапили в ревізію
* Звіт по торгових марках
* Реєстр платежів
* Розгорнутий рух документів по товару
* Розгорнутий звіт по реалізації
* Звіт по касах
* Звіт електронні платежі
* Звіт документи уцінки
* Акцизний звіт
* [[Звіт по протермінованих товарах]]
* [[Звіт "Платіжний календар"]]
* Продуктивність касира.
* [[Звіт "Платіжний календар(детально)"]]
* Залишки по партіях товару
* [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (детально)]]
* [[Звіт по реалізації підакцизних товарів (по групах)]]
* Звіт по підсумкових ПН (в розрізі УКТЗЕД)
* Звіт по постачальниках (прихід і продажі)
* Розгорнутий звіт по постачальниках
* Звіт по реалізації товарів (детально)
* Реалізація по магазинах (чеки)
* Звіт по днях в розрізі груп товару (чек, розх.нак)
* Звіт по видачі готівки тримачам ЕПЗ і виграшів МСЛ
* Реалізація ТМ по ТЗ (чеки, розхідні накладні)
* АП Тютюнові вироби
* Прихід по магазинах
* Прихід в розрізі постачальник/магазин
* Прихід/Розхід по формам в розрізі груп товарів
* Звіт в розрізі постачальників по яких були замовлення за звітний період
* Виробництво
* [[Залишки товару по складах та формах]]
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Звіти/Динамічні), за допомогою «інспектора довідників» («Звіти»/«Динамічні»).

Довідник «Фасовка»

2025-09-18T13:04:01Z

Bodiksh: /* Вибір групи */

'''УВАГА''' 
Для увімкнення даного функціоналу на ТЗ потрібно створити заявку на сайті служби підтримки. 

Довідник "Фасовка" розташований в розділі Додаткові-Фасовка. 
Він призначений для присвоєння фасувальних пакетів для груп товарів. 
Головне вікно довідника має вигляд :
[[Файл:Pack13.png|центр|900px|]]
 
1.Вікно, в якому будуть відображатись вибрані групи товарів. 
2.Список пакетів, призначений для виділеної групи. 
3.Список товарів, в якому потрібно вибрати потрібний пакет і додати його 
==Вибір групи==
Для того, щоб вибрати групу товарів і додати її у довідник для відображення, потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі завдань [[Файл:New_rec.png|центр|Новий запис]]. Після цього відкриється вікно, в якому потрібно вибрати потрібну групу (1), при потребі зняти галочку відображення лише вагових товарів групи (2). Також можна налаштувати автоматичне додавання пакування для вибраної групи, але лише за умови, що до групи прив'язано тільки один пакет(3), і натиснути кнопку "Прийняти".
[[Файл:Pack_new1.png|центр|frame|]]
 
Після цього вибрана група буде відображатися в довіднику. При потребі її можна відредагувати (1) або видалити (2)
[[Файл:Pack4.png|центр|900 px|]]
 

==Вибір пакету для групи==
У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний пакет і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього пакет буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи.
[[Файл:Pack5.png|центр|900 px|]]
 
Також у цьому вікні буде відображено ЦР пакету, ЦЗ і його залишок на ТЗ. 
Для однієї групи можна додати кілька пакетів!!
==Особливості роботи довідника==
===Упаковка батьківської групи===
Якщо спочатку вибрати основну групу і вибрати для неї упаковку (мал.1), а тоді вибрати дочірню групу, від вибраної перед цим (мал.2) (група банани входить в групу Овочі,фрукти,гриби і упаковку для неї, то для дочірньої групи, упаковка батьківської буде виділена іншим кольором і вже додана по замовчуванню!.
[[Файл:Pack14.png|центр|900 px|]]
 
[[Файл:Pack15.png|центр|900 px|]]
 
Примітка щодо цього вказана у верхній частині вікна.
[[Файл:Pack16.png|центр|900 px|]]
 

===Товари, які не потребують упаковки===
Для кожної групи можна створити виключення товарів, які не потребують упаковки. В такому випадку при пробитті даного товару на касі, програма не пропонуватиме вибрати для нього упаковку. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку у вікні вибору пакетів для вибраної групи(1) .
[[Файл:Pack9.png|центр|900 px|]]
 
У нижньому вікні (3) буде відображатись список усіх товарів вибраної групи. У верхньому вікні (2) буде відображатись список товарів, які не потребують упаковки. У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний товар і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього товар буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи (2).
==Вибір упаковки на касі==
При пробитті товару, для якого вказана упаковка, на касі з'явиться відповідне вікно, в якому буде запитуватись чи додати упаковку до даного товару.
[[Файл:Pack10.png|центр|900 px|]]
 
Якщо натиснути "ОК", з'явиться вікно, в якому можна буде вибрати одну з упаковок, яка вказана для групи, в яку входить даний товар.
[[Файл:Pack17.png|центр|900 px|]]
 
Після цього вибрана упаковка буде додана в чек.
[[Файл:Pack18.png|центр|900 px|]]
 
==Каса самообслуги==
Для активації даного функціоналу на касі самообслуговування потрібно звернутись на службу підтримки https://support.script.net.ua/ 
При скануванні товару з групи, яка додана в довідник Фасовка на касі самообслуги, з'явиться вікно зі списком пакетів, з даного списку товарів потрібно додати відповідні пакети в чек.
Якщо товар з групи має один відповідний пакет, то на касі він додається автоматично.
[[Файл:Pack_kso.png|центр|900 px|]]

Файл:Pack new1.png

2025-09-18T13:02:52Z

Bodiksh:

Файл:Pack new.png

2025-09-18T13:00:13Z

Bodiksh:

Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості

2025-09-18T12:41:15Z

Bodiksh: /* Алгоритм розрахунку замовлення */

==Опис довідника==
<big>'''Довідник «Автозамовлення»''' — дозволяє планувати замовлення товарів згідно визначених потреб. </big>

Запустити довідник «Автозамовлення» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Автозамовлення), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Автозамовлення»).

Головне вікно довідника «Автозамовлення» має вигляд).
[[Файл:Image285.png|центр|frameless|900px]]
 
Таблиця довідника «Автозамовлення» включає в себе такі дані:
* '''№ п/п''' - порядковий номер акту автозамовлення;
* '''Стан''' - фіксований, не фіксований;
* '''Примітка''' – короткий опис автозамовлення;
* '''Дата''' – дата здійснення автозамовлення;
* '''К-сть проаналізованих днів''' – кількість днів, які будуть аналізуватися;
* '''На скільки днів замовлено''' – термін на який здійснено автозамовлення товару;
* '''Постачальник''' – назва клієнта, що буде здійснювати постачання товару;
* '''Відповідальний''' – відповідальна особа за акт авто замовлення товару.
* '''Код централізації''' - якщо автозамовлення створене централізовано, відображається код;
* '''Документи''' - якщо з автозамовлення створений прихідний документ, в цьому полі відображається id прихідного документа.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному запису, зокрема на даній закладці міститься коротка інформація про товари, які включено до вибраного акту автозамовлення (дана інформація взята з довідника «Товари»):
[[Файл:Image287.png|центр]]
 
Якщо товар новий, то замовляється 1 штука, в тому випадку, коли не стоїть к-сть в упаковці і кратність упаковки. В іншому випадку кількість товару, що замовляється визначається за формулою: 'кількість в упаковці * кратність упаковки'. Для централізованих ТЗ автозамовлення, постачальником в яких є РЦ (якщо вони зафіксовані) автоматично синхронізуються з ТЗ в програму РЦ. Наприклад, замовлення на овочі, фрукти, пакувальні матеріали тощо.

==Створення та редагування автозамовлень==
Для створення нового автозамовлення слід натиснути відповідну кнопку розташовану на панелі інструментів довідника „Автозамовлення".
[[Файл:Image0077.jpg|центр]]
 
або натиснути комбінацію гарячих клавіш '''''Ctrl+N'''''.

В результаті з’явиться вікно «Створення нового замовлення»).
[[Файл:Image289.png|центр]]
 
В даному вікні «Створення нового замовлення» необхідно вказати:
* '''основні дані замовлення''':
** '''Примітка''' – додаткова інформація, щодо даного замовлення, максимальна довжина якого 30 символів;
** '''№''' - номер відповідного замовлення;
** '''Постачальник''' – постачальник товару за даним замовленням;
** '''Відповідальний''' – відповідальна особа за створення даного акту замовлення товару;
** '''Дата приходу''' – дата приходу замовлення;
** '''Склад''' – склад на який буде здійснюватись постачання замовлення.
* '''аналіз''':
* '''На скільки днів замовити''' - термін на який робиться замовлення (більше 30-ти днів програма не дає проставити);
* '''К-сть проаналізованих днів''' - період за який аналізуються продажі (рекомендується проставляти не менше 14 днів, проте чим більший період тим точнішим буде замовлення, але тим довше буде виконуватися «Автозамовлення»);
* '''Період''' – використовується для замовлення сезонних товарів, наприклад для замовлення новорічних ялинок потрібно використати період з 01.12.09 по 31.12.09р
[[Файл:Image291.png|центр]]
 
Якщо поле "На скільки днів замовити", менше 7 днів (наприклад 6 днів), а поле "Кількість проаналізованих днів" більше або рівне 7 дням (наприклад 9 днів), то під аналіз потрапить розхід по чекам за наступні дні з вибраного періоду (в прикладі категорія - вт):
[[Файл:Av12.png|центр]]
 
Якщо відмовитися від аналізу згідно даної вибірки, то аналіз буде проведений за вказану кількість останніх днів.

При натисненні кнопки "Прийняти" відкриється вікно «Редагування автозамовлення №…».

Далі потрібно вибрати товар і перенести його в документ натисненням клавіші '''''Enter''''' або кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]] на панелі інструментів.
[[Файл:Autoorder_1.png|центр|frameless|900px]]
 
При натисненні кнопки [[Файл:Image297.png|Додати в документ все]], в документ перекинеться весь список товарів.
Не рекомендується закидати в автозамовлення (за допомогою кнопки «Додати в документ все») одночасно надто велику кількість позицій (більше 50).

Для пошуку товару є можливість використовувати наступні поля, також можна використовувати гілку дерева груп.:
* «Код»;
* «Код централізації»;
* «Повна назва»;
* «Виробник (Т.М.);
* Штрих-код;
* Група товару;

Зеленим кольором виділяються товари категорії А і B.
Жирним шрифтом в автозамовленні виділяються товари, які присутні в ціновій акції.

Якщо потрібно обмежити список товарів, лише від вибраного в автозамовленні постачальника, потрібно поставити відмітку:
[[Файл:Image295_1.png|центр]]
По замовчуванню вибірка формується з товарів по яким був прихід від постачальника за останні 30 днів, якщо потрібно збільшити\зменшити кількість днів, поставте необхідне значення та натисніть "ОК".

Якщо потрібно побачити товари, які приходили від інших постачальників, необхідно поставити відмітку "Виділити товари з приходами від інших постачальників" - дані товари будуть виділятися помаранчевим кольором.

'''В автозамовлення потрапляють лише видимі та активні товари'''.
 
===Історія приходів===
Під час редагування автозамовлення є можливість переглянути історію приходу товару, для цього потрібно виділити товар, та через праву клавішу миші викликати меню та натиснути "Історія приходів"
[[Файл:Av9.png|центр]]
В дану вибірку потрапляють лише прихідні документи:
[[Файл:Av9 1.png|центр]]

===Алгоритм розрахунку замовлення===
'''ВАЖЛИВО!!'''
В розрахунку не враховуються продажі по Уцінці

Формула визначення запропонованого замовлення:

«Середньоденні продажі»* «На скільки днів замовляти» + «Мін залишок» – «Залишок на кінець»,

де «Середньоденні продажі» = Розхід к-сть по чеках та розх. накладних за період аналізу / «Днів був», де «Днів був» к-сть днів в які залишок товару на кінець дня був більше «0» або був розхід товару по чеках або розхідних накладних.

К-ть "Замовлено" може заокруглюватися кратно упаковці, в залежності від типу заокруглення вибраного в параметрах товару:
* Без заокруглення
* До однієї упаковки
* До 1/2
* До 1/3
* До 1/4
* До 1/5
Заокруглення відбувається в більшу або меншу сторону згідно загальних математичних правил при умові, що товар відноситься до категорії C або D. Якщо товар відноситься до категорії А або В, то заокруглення завжди відбувається в більшу сторону. Якщо замовлення згідно формули виходить більше 0,05 і це товар категорії А або В, заокруглюємо в більшу сторону кратно упаковки. Але якщо це значення менше ніж 0,5, то в колонці запропоновано буде відображатись 0.
'''В замовленнях що виконуються на центральному офісі додатково до запропонованого може додаватися к-ть, що має бути присутня на додаткових місцях продажу'''.

Мінімальний залишок та категорія автоматично розраховується (згідно аналізу продаж) на центральному офісі та передається на магазин під час синхронізації.

Після того як позиції занесені в вікно редагування автозамовлення необхідно (при потребі) відредагувати колонку «Замовлено», це можна зробити натиснувши кнопку «Редагувати запис», або клавішу «Enter» на клавіатурі.
[[Файл:Image301.png|центр]]
 
Після редагування потрібних позицій є можливість видалити з документу позиції замовлення по яких рівне «0», натиснувши кнопку «Видалити нульові замовлення» [[Файл:Image303.png|Видалити нульові замовлення]] (проте можна цього і не робити – після фіксування даного автозамовлення ці позиції будуть автоматично видалені), а також видалити за дубльовані позиції, натиснувши кнопку «Видалити товари, що повторюються» [[Файл:Image305.png|Видалити товари, що повторюються]].

Після того як автозамовлення буде зафіксоване, його можна роздрукувати або експортувати в електронний формат – для цього правою клавішею миші визиваємо контекстне меню та вибираємо необхідну дію.
[[Файл:Image307.png|центр]]
 
'''Після того як автозамовлення було роздруковане або експортоване – його редагування неможливе.'''

'''Автозамовлення, що отримані з центрального офісу – не редагуються.'''

==Процедура створення прихідної накладної з авто замовлення==
Прихідна накладна створюється лише на основі одного або '''декількох''' (потрібні автозамовлення необхідно виділити клавішею «Insert» на клавіатурі) зафіксованих автозамовлень. Для створення необхідно викликати на потрібному автозамовленні контекстне меню (правою клавішею миші) та вибрати пункт «Дії над помітками»/«Створити прихідну накладну». При цьому в списку документів з’явиться відповідна прихідна накладна, а автозамовлення відмітиться зеленим кольором.
[[Файл:Image309.png|центр|Дії над помітками]]
[[Файл:Image311.png|центр]]
 
Створення прихідної накладної на основі декількох автозамовлень можливе лише тоді, коли однаковий постачальник. При дублюванні позицій в автозамовленнях на основі яких створюється прихідна накладна до уваги береться позиція з автозамовлення з більшим № пп.

Термін дії автозамовлення (протягом якого можна створити на основі автозамовлень прихідну накладну) – сім днів з моменту створення автозамовлення.

На основі одного автозамовлення можливо створити декілька прихідних накладних, але наступну прихідну можна створювати лише коли попередня буде зафіксована, при цьому в наступну можуть попасти лише ті позиції які не попали в попередню, або ті кількість яких в попередній є меншою ніж кількість в замовленні.

Кількість товару в прихідній накладній редагується в більшу сторону не більше ніж на 10%, але мінімум на 1 шт. (кг), або кратно кількості в упаковці при умові, що кількість в замовленні буде більше ніж півтори упаковки - наприклад якщо в замовленні 7 шт., то на прихід можна поставити 8, а якщо в замовленні 16 шт., а в упаковці 10 - то на прихід можна поставити 20 шт.

В прихідній накладній (в довіднику документів) показано номера автозамовлень на основі яких вона створена, а натиснувши правою клавішею «миші» на прихідній накладній та вибравши в випадаючому меню пункт «Показати замовлення» – випадає таблиця порівняння прихідної накладної з замовленням.
[[Файл:Image315.png|центр]]
 
[[Файл:Image317.png|центр]]

Ваги

2025-09-18T12:19:24Z

Bodiksh:

ПК Капітал підтримує чекодрукуючі електронні ваги наступних типів:
* Bizerba SC II 800;
* Bizerba BC II 800;
* Bizerba XC 800 САМООБСЛУГИ;
* CAS CL 3000;
* CAS CL 5000;
* CAS CL 5000Jr;
* CAS CL 5000Jr самообслуги;
* DIGI SM (100, WIN1251);
* DIGI SM100+ OLE;
* Digi SM-300;
* Digi SM-320 кодування має бути DOS(CP866);
* Digi SM-300 самообслуги;
* Digi RM-5800 самообслуги;
* Melter Tiger D;
* Melter Toledo bPlus;
* Melter Toledo Tiger D САМООБСЛУГИ;
* Dibal D900 САМООБСЛУГИ;
* Dibal 500 series.
* RONGTA RLS1000.
* RONGTA AURORA S1/S2 САМООБСЛУГИ (з розпізнаванням або без)
* Кіровоград Ваги ВТНЕ-ПРИНТ-15Н2-2.
В програмному засобі Склад синхронізація з вагами проходить через Ethernet або через СОМ-порт.

При налаштуванні ваги з Ethernet портом, ІР-адреси необхідно розподілити наступним чином:

- 192.168.0.190, ІР-адрес першої ваги;

- 192.168.0.191, ІР-адрес другої ваги;

- і т.д. в залежності від кількості мережевих ваг. 
Також ПК Капітал Каса підтримує роботу з наступними торговими вагами через СОМ-порт:
*ICS-15NT
*CAS
*Промприлад (Протокол №2)
*Camry CTE-6-JC31
*Datalogic Magellan

==Інструкції по налаштуванню електронних ваг==
* [[Digi SM100]]
* [[Digi SM300]]
* [[Mettler Toledo]]
* [[Mettler Toledo bplus]]
* [[Bizerba XC800]]
* [[Bizerba SC II 800]]
* [[Bizerba BC II 800]]
* [[Dibal D900]]
* [[Dibal 500 series]]
* [[Інструкція Backup - Restore для Bizerba BCII]]
* [[Rongta AURORA]]
* [[RONGTA AURORA S1]]
* [[RONGTA AURORA S2L]]
* [[RONGTA RLS 1000]]
* [[Magellan (сканер з вагою)]]
* [[CAS CL 3000]]
* [[CAS CL 5000]]
* [[Кіровоград Ваги ВТНЕ-ПРИНТ-15Н2]]

Довідник «Фасовка»

2025-08-25T13:37:58Z

Bodiksh: /* Каса самообслуги */

'''УВАГА''' 
Для увімкнення даного функціоналу на ТЗ потрібно створити заявку на сайті служби підтримки. 

Довідник "Фасовка" розташований в розділі Додаткові-Фасовка. 
Він призначений для присвоєння фасувальних пакетів для груп товарів. 
Головне вікно довідника має вигляд :
[[Файл:Pack13.png|центр|900px|]]
 
1.Вікно, в якому будуть відображатись вибрані групи товарів. 
2.Список пакетів, призначений для виділеної групи. 
3.Список товарів, в якому потрібно вибрати потрібний пакет і додати його 
==Вибір групи==
Для того, щоб вибрати групу товарів і додати її у довідник для відображення, потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі завдань [[Файл:New_rec.png|центр|Новий запис]]. Після цього відкриється вікно, в якому потрібно вибрати потрібну групу (1), при потребі зняти галочку відображення лише вагових товарів групи (2) і натиснути кнопку "Прийняти".
[[Файл:Pack2.png|центр|frame|]]
 
Після цього вибрана група буде відображатися в довіднику. При потребі її можна відредагувати (1) або видалити (2)
[[Файл:Pack4.png|центр|900 px|]]
 
==Вибір пакету для групи==
У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний пакет і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього пакет буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи.
[[Файл:Pack5.png|центр|900 px|]]
 
Також у цьому вікні буде відображено ЦР пакету, ЦЗ і його залишок на ТЗ. 
Для однієї групи можна додати кілька пакетів!!
==Особливості роботи довідника==
===Упаковка батьківської групи===
Якщо спочатку вибрати основну групу і вибрати для неї упаковку (мал.1), а тоді вибрати дочірню групу, від вибраної перед цим (мал.2) (група банани входить в групу Овочі,фрукти,гриби і упаковку для неї, то для дочірньої групи, упаковка батьківської буде виділена іншим кольором і вже додана по замовчуванню!.
[[Файл:Pack14.png|центр|900 px|]]
 
[[Файл:Pack15.png|центр|900 px|]]
 
Примітка щодо цього вказана у верхній частині вікна.
[[Файл:Pack16.png|центр|900 px|]]
 

===Товари, які не потребують упаковки===
Для кожної групи можна створити виключення товарів, які не потребують упаковки. В такому випадку при пробитті даного товару на касі, програма не пропонуватиме вибрати для нього упаковку. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку у вікні вибору пакетів для вибраної групи(1) .
[[Файл:Pack9.png|центр|900 px|]]
 
У нижньому вікні (3) буде відображатись список усіх товарів вибраної групи. У верхньому вікні (2) буде відображатись список товарів, які не потребують упаковки. У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний товар і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього товар буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи (2).
==Вибір упаковки на касі==
При пробитті товару, для якого вказана упаковка, на касі з'явиться відповідне вікно, в якому буде запитуватись чи додати упаковку до даного товару.
[[Файл:Pack10.png|центр|900 px|]]
 
Якщо натиснути "ОК", з'явиться вікно, в якому можна буде вибрати одну з упаковок, яка вказана для групи, в яку входить даний товар.
[[Файл:Pack17.png|центр|900 px|]]
 
Після цього вибрана упаковка буде додана в чек.
[[Файл:Pack18.png|центр|900 px|]]
 
==Каса самообслуги==
Для активації даного функціоналу на касі самообслуговування потрібно звернутись на службу підтримки https://support.script.net.ua/ 
При скануванні товару з групи, яка додана в довідник Фасовка на касі самообслуги, з'явиться вікно зі списком пакетів, з даного списку товарів потрібно додати відповідні пакети в чек.
[[Файл:Pack_kso.png|центр|900 px|]]

Файл:Pack kso.png

2025-08-25T13:37:52Z

Bodiksh:

Довідник «Фасовка»

2025-08-25T13:29:09Z

Bodiksh: /* Каса самообслуги */

'''УВАГА''' 
Для увімкнення даного функціоналу на ТЗ потрібно створити заявку на сайті служби підтримки. 

Довідник "Фасовка" розташований в розділі Додаткові-Фасовка. 
Він призначений для присвоєння фасувальних пакетів для груп товарів. 
Головне вікно довідника має вигляд :
[[Файл:Pack13.png|центр|900px|]]
 
1.Вікно, в якому будуть відображатись вибрані групи товарів. 
2.Список пакетів, призначений для виділеної групи. 
3.Список товарів, в якому потрібно вибрати потрібний пакет і додати його 
==Вибір групи==
Для того, щоб вибрати групу товарів і додати її у довідник для відображення, потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі завдань [[Файл:New_rec.png|центр|Новий запис]]. Після цього відкриється вікно, в якому потрібно вибрати потрібну групу (1), при потребі зняти галочку відображення лише вагових товарів групи (2) і натиснути кнопку "Прийняти".
[[Файл:Pack2.png|центр|frame|]]
 
Після цього вибрана група буде відображатися в довіднику. При потребі її можна відредагувати (1) або видалити (2)
[[Файл:Pack4.png|центр|900 px|]]
 
==Вибір пакету для групи==
У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний пакет і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього пакет буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи.
[[Файл:Pack5.png|центр|900 px|]]
 
Також у цьому вікні буде відображено ЦР пакету, ЦЗ і його залишок на ТЗ. 
Для однієї групи можна додати кілька пакетів!!
==Особливості роботи довідника==
===Упаковка батьківської групи===
Якщо спочатку вибрати основну групу і вибрати для неї упаковку (мал.1), а тоді вибрати дочірню групу, від вибраної перед цим (мал.2) (група банани входить в групу Овочі,фрукти,гриби і упаковку для неї, то для дочірньої групи, упаковка батьківської буде виділена іншим кольором і вже додана по замовчуванню!.
[[Файл:Pack14.png|центр|900 px|]]
 
[[Файл:Pack15.png|центр|900 px|]]
 
Примітка щодо цього вказана у верхній частині вікна.
[[Файл:Pack16.png|центр|900 px|]]
 

===Товари, які не потребують упаковки===
Для кожної групи можна створити виключення товарів, які не потребують упаковки. В такому випадку при пробитті даного товару на касі, програма не пропонуватиме вибрати для нього упаковку. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку у вікні вибору пакетів для вибраної групи(1) .
[[Файл:Pack9.png|центр|900 px|]]
 
У нижньому вікні (3) буде відображатись список усіх товарів вибраної групи. У верхньому вікні (2) буде відображатись список товарів, які не потребують упаковки. У вікні зі списком товарів потрібно знайти потрібний товар і, натиснувши відповідну кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], додати його для вибраної групи. Після цього товар буде відображатись у відповідному вікні для вибраної групи (2).
==Вибір упаковки на касі==
При пробитті товару, для якого вказана упаковка, на касі з'явиться відповідне вікно, в якому буде запитуватись чи додати упаковку до даного товару.
[[Файл:Pack10.png|центр|900 px|]]
 
Якщо натиснути "ОК", з'явиться вікно, в якому можна буде вибрати одну з упаковок, яка вказана для групи, в яку входить даний товар.
[[Файл:Pack17.png|центр|900 px|]]
 
Після цього вибрана упаковка буде додана в чек.
[[Файл:Pack18.png|центр|900 px|]]
 
==Каса самообслуги==
Для активації даного функціоналу на касі самообслуговування потрібно звернутись на службу підтримки https://support.script.net.ua/ 
При скануванні товару з групи, яка додана в довідник Фасовка на касі самообслуги, з'явиться вікно зі списком пакетів, з даного списку товарів потрібно додати відповідні пакети в чек.
[[Файл:Pack19.png|центр|900 px|]]

Довідник "Автозамовлення". Функціональні можливості

2025-05-27T14:07:55Z

Bodiksh: /* Алгоритм розрахунку замовлення */

==Опис довідника==
<big>'''Довідник «Автозамовлення»''' — дозволяє планувати замовлення товарів згідно визначених потреб. </big>

Запустити довідник «Автозамовлення» можна кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Автозамовлення), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Автозамовлення»).

Головне вікно довідника «Автозамовлення» має вигляд).
[[Файл:Image285.png|центр|frameless|900px]]
 
Таблиця довідника «Автозамовлення» включає в себе такі дані:
* '''№ п/п''' - порядковий номер акту автозамовлення;
* '''Стан''' - фіксований, не фіксований;
* '''Примітка''' – короткий опис автозамовлення;
* '''Дата''' – дата здійснення автозамовлення;
* '''К-сть проаналізованих днів''' – кількість днів, які будуть аналізуватися;
* '''На скільки днів замовлено''' – термін на який здійснено автозамовлення товару;
* '''Постачальник''' – назва клієнта, що буде здійснювати постачання товару;
* '''Відповідальний''' – відповідальна особа за акт авто замовлення товару.
* '''Код централізації''' - якщо автозамовлення створене централізовано, відображається код;
* '''Документи''' - якщо з автозамовлення створений прихідний документ, в цьому полі відображається id прихідного документа.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному запису, зокрема на даній закладці міститься коротка інформація про товари, які включено до вибраного акту автозамовлення (дана інформація взята з довідника «Товари»):
[[Файл:Image287.png|центр]]
 
Якщо товар новий, то замовляється 1 штука, в тому випадку, коли не стоїть к-сть в упаковці і кратність упаковки. В іншому випадку кількість товару, що замовляється визначається за формулою: 'кількість в упаковці * кратність упаковки'. Для централізованих ТЗ автозамовлення, постачальником в яких є РЦ (якщо вони зафіксовані) автоматично синхронізуються з ТЗ в програму РЦ. Наприклад, замовлення на овочі, фрукти, пакувальні матеріали тощо.

==Створення та редагування автозамовлень==
Для створення нового автозамовлення слід натиснути відповідну кнопку розташовану на панелі інструментів довідника „Автозамовлення".
[[Файл:Image0077.jpg|центр]]
 
або натиснути комбінацію гарячих клавіш '''''Ctrl+N'''''.

В результаті з’явиться вікно «Створення нового замовлення»).
[[Файл:Image289.png|центр]]
 
В даному вікні «Створення нового замовлення» необхідно вказати:
* '''основні дані замовлення''':
** '''Примітка''' – додаткова інформація, щодо даного замовлення, максимальна довжина якого 30 символів;
** '''№''' - номер відповідного замовлення;
** '''Постачальник''' – постачальник товару за даним замовленням;
** '''Відповідальний''' – відповідальна особа за створення даного акту замовлення товару;
** '''Дата приходу''' – дата приходу замовлення;
** '''Склад''' – склад на який буде здійснюватись постачання замовлення.
* '''аналіз''':
* '''На скільки днів замовити''' - термін на який робиться замовлення (більше 30-ти днів програма не дає проставити);
* '''К-сть проаналізованих днів''' - період за який аналізуються продажі (рекомендується проставляти не менше 14 днів, проте чим більший період тим точнішим буде замовлення, але тим довше буде виконуватися «Автозамовлення»);
* '''Період''' – використовується для замовлення сезонних товарів, наприклад для замовлення новорічних ялинок потрібно використати період з 01.12.09 по 31.12.09р
[[Файл:Image291.png|центр]]
 
Якщо поле "На скільки днів замовити", менше 7 днів (наприклад 6 днів), а поле "Кількість проаналізованих днів" більше або рівне 7 дням (наприклад 9 днів), то під аналіз потрапить розхід по чекам за наступні дні з вибраного періоду (в прикладі категорія - вт):
[[Файл:Av12.png|центр]]
 
Якщо відмовитися від аналізу згідно даної вибірки, то аналіз буде проведений за вказану кількість останніх днів.

При натисненні кнопки "Прийняти" відкриється вікно «Редагування автозамовлення №…».

Далі потрібно вибрати товар і перенести його в документ натисненням клавіші '''''Enter''''' або кнопку [[Файл:Image137.png|Додати в документ]] на панелі інструментів.
[[Файл:Autoorder_1.png|центр|frameless|900px]]
 
При натисненні кнопки [[Файл:Image297.png|Додати в документ все]], в документ перекинеться весь список товарів.
Не рекомендується закидати в автозамовлення (за допомогою кнопки «Додати в документ все») одночасно надто велику кількість позицій (більше 50).

Для пошуку товару є можливість використовувати наступні поля, також можна використовувати гілку дерева груп.:
* «Код»;
* «Код централізації»;
* «Повна назва»;
* «Виробник (Т.М.);
* Штрих-код;
* Група товару;

Зеленим кольором виділяються товари категорії А і B.
Жирним шрифтом в автозамовленні виділяються товари, які присутні в ціновій акції.

Якщо потрібно обмежити список товарів, лише від вибраного в автозамовленні постачальника, потрібно поставити відмітку:
[[Файл:Image295_1.png|центр]]
По замовчуванню вибірка формується з товарів по яким був прихід від постачальника за останні 30 днів, якщо потрібно збільшити\зменшити кількість днів, поставте необхідне значення та натисніть "ОК".

Якщо потрібно побачити товари, які приходили від інших постачальників, необхідно поставити відмітку "Виділити товари з приходами від інших постачальників" - дані товари будуть виділятися помаранчевим кольором.

'''В автозамовлення потрапляють лише видимі та активні товари'''.
 
===Історія приходів===
Під час редагування автозамовлення є можливість переглянути історію приходу товару, для цього потрібно виділити товар, та через праву клавішу миші викликати меню та натиснути "Історія приходів"
[[Файл:Av9.png|центр]]
В дану вибірку потрапляють лише прихідні документи:
[[Файл:Av9 1.png|центр]]

===Алгоритм розрахунку замовлення===

Формула визначення запропонованого замовлення:

«Середньоденні продажі»* «На скільки днів замовляти» + «Мін залишок» – «Залишок на кінець»,

де «Середньоденні продажі» = Розхід к-сть по чеках та розх. накладних за період аналізу / «Днів був», де «Днів був» к-сть днів в які залишок товару на кінець дня був більше «0» або був розхід товару по чеках або розхідних накладних.

К-ть "Замовлено" може заокруглюватися кратно упаковці, в залежності від типу заокруглення вибраного в параметрах товару:
* Без заокруглення
* До однієї упаковки
* До 1/2
* До 1/3
* До 1/4
* До 1/5
Заокруглення відбувається в більшу або меншу сторону згідно загальних математичних правил при умові, що товар відноситься до категорії C або D. Якщо товар відноситься до категорії А або В, то заокруглення завжди відбувається в більшу сторону. Якщо замовлення згідно формули виходить більше 0,05 і це товар категорії А або В, заокруглюємо в більшу сторону кратно упаковки. Але якщо це значення менше ніж 0,5, то в колонці запропоновано буде відображатись 0.
'''В замовленнях що виконуються на центральному офісі додатково до запропонованого може додаватися к-ть, що має бути присутня на додаткових місцях продажу'''.

Мінімальний залишок та категорія автоматично розраховується (згідно аналізу продаж) на центральному офісі та передається на магазин під час синхронізації.

Після того як позиції занесені в вікно редагування автозамовлення необхідно (при потребі) відредагувати колонку «Замовлено», це можна зробити натиснувши кнопку «Редагувати запис», або клавішу «Enter» на клавіатурі.
[[Файл:Image301.png|центр]]
 
Після редагування потрібних позицій є можливість видалити з документу позиції замовлення по яких рівне «0», натиснувши кнопку «Видалити нульові замовлення» [[Файл:Image303.png|Видалити нульові замовлення]] (проте можна цього і не робити – після фіксування даного автозамовлення ці позиції будуть автоматично видалені), а також видалити за дубльовані позиції, натиснувши кнопку «Видалити товари, що повторюються» [[Файл:Image305.png|Видалити товари, що повторюються]].

Після того як автозамовлення буде зафіксоване, його можна роздрукувати або експортувати в електронний формат – для цього правою клавішею миші визиваємо контекстне меню та вибираємо необхідну дію.
[[Файл:Image307.png|центр]]
 
'''Після того як автозамовлення було роздруковане або експортоване – його редагування неможливе.'''

'''Автозамовлення, що отримані з центрального офісу – не редагуються.'''

==Процедура створення прихідної накладної з авто замовлення==
Прихідна накладна створюється лише на основі одного або '''декількох''' (потрібні автозамовлення необхідно виділити клавішею «Insert» на клавіатурі) зафіксованих автозамовлень. Для створення необхідно викликати на потрібному автозамовленні контекстне меню (правою клавішею миші) та вибрати пункт «Дії над помітками»/«Створити прихідну накладну». При цьому в списку документів з’явиться відповідна прихідна накладна, а автозамовлення відмітиться зеленим кольором.
[[Файл:Image309.png|центр|Дії над помітками]]
[[Файл:Image311.png|центр]]
 
Створення прихідної накладної на основі декількох автозамовлень можливе лише тоді, коли однаковий постачальник. При дублюванні позицій в автозамовленнях на основі яких створюється прихідна накладна до уваги береться позиція з автозамовлення з більшим № пп.

Термін дії автозамовлення (протягом якого можна створити на основі автозамовлень прихідну накладну) – сім днів з моменту створення автозамовлення.

На основі одного автозамовлення можливо створити декілька прихідних накладних, але наступну прихідну можна створювати лише коли попередня буде зафіксована, при цьому в наступну можуть попасти лише ті позиції які не попали в попередню, або ті кількість яких в попередній є меншою ніж кількість в замовленні.

Кількість товару в прихідній накладній редагується в більшу сторону не більше ніж на 10%, але мінімум на 1 шт. (кг), або кратно кількості в упаковці при умові, що кількість в замовленні буде більше ніж півтори упаковки - наприклад якщо в замовленні 7 шт., то на прихід можна поставити 8, а якщо в замовленні 16 шт., а в упаковці 10 - то на прихід можна поставити 20 шт.

В прихідній накладній (в довіднику документів) показано номера автозамовлень на основі яких вона створена, а натиснувши правою клавішею «миші» на прихідній накладній та вибравши в випадаючому меню пункт «Показати замовлення» – випадає таблиця порівняння прихідної накладної з замовленням.
[[Файл:Image315.png|центр]]
 
[[Файл:Image317.png|центр]]

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2025-04-29T08:47:51Z

Bodiksh: /* Друк документів */

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn_new1.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn_new2.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Файл:Ttn new2.png

2025-04-29T08:47:44Z

Bodiksh:

Файл:Ttn new1.png

2025-04-29T08:47:00Z

Bodiksh:

Довідник «Документи». Функціональні можливості

2025-04-29T08:45:49Z

Bodiksh: /* Друк документів */

[[Категорія:Довідник]]
__TOC__
Довідник «Документи» розташований в розділі Основні. Довідник «Документи» призначений для роботи з документацією, що використовується в обліку роздрібної торгівлі, для фіксації переміщення товару:
* [[прихідна накладна]];
* [[розхідна накладна]];
* [[повернення від покупця]];
* [[розхідне внутрішнє переміщення]];
* [[прихідне внутрішнє переміщення]];
* [[акт списання]];
* [[повернення постачальнику]];
* [[корегуючі по ревізії]];
* [[чеки]].
Даний довідник можна запустити кількома способами: за допомогою головного меню (Довідники/Основні/Документи), за допомогою «інспектора довідників» («Основні»/«Документи»).

Головне вікно довідника «Документи» має вигляд (мал. 44):
[[Файл:Doc_main.png|центр|950 px|мал. 44]]
 
Таблиця довідника «Документи» складається з наступних стовпців:
* Номер документа (унікальний код – перших три літери якого ідентифікують користувача, що створив цей документ);
* Стан оплати по документу:
:: [[Файл:Image0112.png|ліворуч|Проплата всієї суми]] — проплата всієї суми;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Переплата]] — переплата;

:: [[Файл:Image0116.png|ліворуч|Проплата не всієї суми]] — проплатили не всю суму;

:: [[Файл:Image0118.png|ліворуч|Проплата не починалась]] — проплата не починалась.
 
* Стан документа:
:: [[Файл:Image0120.png|ліворуч|Зафіксований]] — зафіксований;

:: [[Файл:Image0122.png|ліворуч|Зафіксований і відвантажений]] — зафіксований і відвантажений;

:: [[Файл:Image0114.png|ліворуч|Незафіксований]] — незафіксований.
 
* Загальний тип:
** [[Файл:Image0126.png|ліворуч|Розхід]] — розхід;

** [[Файл:Image0128.png|ліворуч|Прихід]] — прихід.
 
* Тип проплати:
** перерахунок;
** не оплачувався;
** мішана;
** готівка;
** взаємозалік.
* Тип документа (прихідна накладна, розхідна накладна, чек, акт списання);
* Дата документа (вказується дата створення документа);
* Від кого (назва особи, організації, що продає товар);
* Від кого (повна назва);
* Кому (назва особи, організації, що отримує товар);
* Кому (повна назва);
* СЗ – сума закупки без ПДВ;
* СР – сума реалізації по документу без ПДВ та АП (акцизним податком);
* СЗ (з ПДВ) – сума закупки з ПДВ;
* СР з ПДВ і АП – сума реалізації з ПДВ та АП;
* Сума АП – сума акцизного податку;
* Нац. – націнка (обчислюється за формулою):
:: Н = СР – СЗ;
:: Н – націнка;
:: СР – сума реалізації;
:: СЗ – сума закупки;
* Аналітичний % націнки (за СР) – відсоток націнки на товар за ціною реалізації (обчислюється за формулою):
:: АН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦР)*100;
:: АН – аналітичний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Офіційний % націнки (за СЗ) – відсоток націнки на товар за ціною закупки (обчислюється за формулою):
:: ОН = ((ЦР-ЦЗ)/ЦЗ)*100;
:: ОН – офіційний % націнки;
:: ЦР – ціна реалізації;
:: ЦЗ – ціна закупки;
* Час створення – час створення документа;
* Податкова;
* Хто підтвердив;
* % знижки – відсоток знижки по даному документу;
* С ПДВ – сума ПДВ;
* Відповідальний;
* Договір (назва договору);
* Відтермінування по договору (кількість днів відтермінування згідно договору);
* Примітка.
Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вмісту документу (мал. 45)
[[Файл:Doc_det.png|центр|950px|мал. 45]]
 
На даній закладці відображаються, крім зазначених вище даних, таблиця фактури документа з усіма товарами.

==Створення, редагування та видалення документів.==
'''Cтворення документа.'''

Для створення документа потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш ''Ctrl+N'' (мал. 46).
[[Файл:Doc_1.png|центр|frame|мал. 46]]
 
У вікні «Процедура створення документа» необхідно заповнити основну та додаткову інформацію про документ. До основної інформації належить:
* Примітка про документ (максимальна довжина якої 14 символів) – у примітку може вводитись довільна інформація, однак зазвичай вводиться інформація про номер документа постачальника, яка відображається при друці накладних;
* № документа – (створюється автоматично) перших три символи якого визначають користувача який створив документ, а інші цифри відповідають за номер в черзі створених цим користувачем документів;
* Тип документа – в залежності від потреби користувач може встановити такі типи документів:
** Прихідна накладна;
** Розхідна накладна;
** Розхідне внутрішнє переміщення;
** Прихідне внутрішнє переміщення;
** Акт списання;
** [[Повернення постачальнику|Повернення постачальнику]];
** Рахунок.
* Дата документа;
* Дата фактична;
* Тип оплати;
* Від кого;
* Склад;
* Договір.
Додаткова інформація про документ включає в себе інформацію (мал. 47):
* Відповідальна особа за створення даного документа;
* Відсоток знижки на документ;
* Доручення (по замовчуванні всі поля доручення неактивні) – призначене для виведення при друці видаткових накладних.
[[Файл:Doc_2.png|центр|frame|мал. 47]]
 
Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного документа (мал. 48).
[[Файл:Image136.jpg|центр|frame|мал. 48]]
 
В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити двома способами:
* вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»;
* натиснути клавішу «Додати в документ» [[Файл:Image137.png|Додати в документ]], що знаходиться на панелі інструментів.

В діалоговому вікні «Запис в документі» (мал. 49) необхідно вказати: кількість одиниць товару; ЦЗ, ЦЗ (з ПДВ), СЗ, СЗ (з ПДВ) (у випадку зміни одного з цих чотирьох параметрів, три інші змінюються автоматично) і натиснути кнопку «Прийняти».
[[Файл:Image139.jpg|центр|frame|мал. 49]]
 
Після добавлення всіх необхідних товарів до даного документу, потрібно завершити роботу по даному документу, це можна зробити або натиснувши комбінацію клавіш '''''Alt+F4''''' або натиснути на хрестик в правому верхньому куті вікна. З’явиться діалогове вікно в якому потрібно підтвердити завершення роботи з даним документом (мал. 50).
[[Файл:Image141.png|центр|frame|мал. 50]]
 

Для полегшення роботи при створенні прихідної на склад ФОП (у випадку якщо в паперовій накладній постачальника вказана лише ціна без ПДВ) добавлено поля:
* "Тип відображення ціни в накладній постачальника" (по замовчуванню "з ПДВ" на вибір "без ПДВ")
* "Тип ПДВ накладної" (по замовчуванню 0%, на вибір 7% і 20% ).
[[Файл:Ge004.jpg|центр]]
 
[[Файл:ge005.png|центр]]
 
Відповідно якщо вибрати "без ПДВ" та 7% або 20%, при введенні ціни без ПДВ у активну комірку, ціна з ПДВ буде обраховуватись автоматично.
[[Файл:ge007.png|центр]] 
'''Фіксація (розфіксація) документів.'''
----
Після того як документ створений його можна зафіксувати (вибравши відповідний пункт у контекстному меню, яке можна викликати клацнувши ПКМ на відповідному документі (мал. 51). Зафіксований документ не можна редагувати, для цього необхідно документ розфіксувати.
[[Файл:Image143.jpg|центр|frame|мал. 51]]
 
'''Редагування документа.'''
----
Для того щоб відредагувати документ, потрібно вибрати його і натиснути відповідну кнопку для редагування або натиснути кнопку «''Enter''» (мал. 52) (редагувати можна лише ті документи які не є зафіксованими).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 52]]
 
Процес редагування документу аналогічний процесу його створення. Відмінністю є те, що при редагуванні документа не можна змінювати:
* тип оплати по документу та тип документа (при введенні основної інформації про документ);
* дату починаючи з якої буде діяти доручення по даному документу (при введенні додаткової інформації про документ).

'''Видалення документа.'''
----
Для видалення документа необхідно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів.

==Друк документів==

По вибраному документу можна роздрукувати накладні різного типу в залежності від типу документа. Друк накладних по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню) (мал. 53).
[[Файл:Image144.png|frame|центр|мал. 53]]
 
В залежності від типу вибраного документа можна роздрукувати такі види накладних:
* Для розхідної накладної (мал. 54):
** видаткова накладна;
** рахунок-фактура;
** товарно-транспортна накладна;
[[Файл:Doc_print.png|frame|центр|мал. 54]]
 

При виборі товарно-транспортної накладної з'явиться вікно, в якому потрібно внести дані перевізника
[[Файл:Ttn.png|frame|центр|мал. 55]]
 
та дані експедитора, вид перевезнь
[[Файл:Ttn1.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Для заповнення даних полів, потрібно натиснути стрілочку на відповідному полі
[[Файл:Ttn2.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Після цього з'явиться вікно зі списком параметрів, що відповідають даному полю.
[[Файл:Ttn3.png|frame|центр|мал. 55]]
 
Вказані параметри можна створювати і, при потребі, редагувати, натиснувши відповідну кнопку на панелі задач.
Для створення нового запису потрібно натиснути кнопку [[Файл:New_rec.png|центр|Новий товар]] а для редагування[[Файл:Red.png|центр|Новий товар]]
Коли внесені всі потрібні дані, потрібно натиснути "Прийняти", з'явиться вікно попереднього перегляду накладної.
[[Файл:Ttn new.png|900px|центр|мал. 55]]
 
[[Файл:Ttn5.png|900px|центр|мал. 55]]
 
Для друку потрібно натиснути відповідну клавішу на панелі задач.
[[Файл:Ttn6.png|900px|центр|мал. 55]]
 

==Друк цінників по документу==
Друк цінників по вибраному документу можна здійснити за допомогою контекстного меню (по документу клацнути ПКМ і вибрати відповідне меню).Також з документу можна роздрукувати акційні цінники (мал. 56).
[[Файл:Print_price.png|центр|frame|мал. 56]]
 
Після чого з’явиться вікно «Друк цінників по документу», в якому вказано перелік товарів котрі містяться в даному документі та по яким можна роздрукувати цінники. Потім необхідно поставити мітки по товарам, по яким буде здійснюватись друк цінників(мал. 57) та натиснути Виконати.
[[Файл:Image152.png|центр|frame|мал. 57]]
 
В результаті з’явиться вікно «Вибір типу цінників» в якому необхідно вказати формат друку цінника:
* маленькі цінники;
* цінник А5;
* цінник А4;
* переоцінка А5;
* акційний А4;
* виробництво;
* холодильна вітрина;
* холодильна вітрина (100г).
та тип цінників:
* звичайні цінники;
* цінники зі знижкою;
* комічний стиль.
Після чого необхідно натиснути клавішу «Прийняти» та через вікно попереднього перегляду документа відправити цінник на друк.

==Специфічні операції над документами==
'''Друк етикеток з прихідної накладної'''
Для друку етикеток з накладної, потрібно вибрати дану накладну, натиснути праву кнопку миші і в меню, що з'явиться вибрати "Друк етикеток"
[[Файл:Doc_druk.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
У наступному вікні потрібно поставити галочки у полі "друкувати" навпроти товарів, на які потрібно роздрукувати етикетки
[[Файл:Doc_druk1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
В результаті чого, з’явиться вікно «Етикетки» в якому необхідно вказати розмір етикетки та натиснути «Підтвердити» (мал. 94):
[[Файл:Etiletka.png|центр|frame|мал. 94]]
 
Для друку етикеток у вікні попереднього перегляду (мал.94.1), потрібно натиснути [[Файл:Image225.png|Друк]]
[[Файл:Etuketka.png|центр||1000px|мал. 94.1]]мал. 94.1
 
'''Конвертація рахунку в розхідну накладну.''' 
Рахунок можна конвертувати в розхідну накладну. Для цього потрібно вибрати рахунок, натиснути на ньому правою кнопкою миші і в меню, що з'явиться вибрати "конвертувати у розхідну накладну" (мал. 57_а).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_а]]
 
'''ПН на рахунок.''' 
Щоб виписати податкову накладну на оплату, потрібно натиснути нарахунку правою кнопкою миші і з меню, що з'явиться вибрати "Проплати". (мал. 57_б).
[[Файл:Doc1.png|центр|frame|мал. 57_б]]
 
У вікні, що з'явиться натиснути кнопку створення нового запису [[Файл:Image0077.jpg|центр|Новий товар]](мал. 57_в).
[[Файл:Doc2.png|центр|frame|мал. 57_в]]
 
Після цього з'явиться вікно, в якому треба внести тип проплати, суму та дату і натиснути прийняти.(мал. 57_г).
[[Файл:Doc3.png|центр|frame|мал. 57_г]]
 
Запис додасться в таблицю і після цього натиснути кнопку "Експорт ПН для ЄРПН"(мал. 57_д).
[[Файл:Doc4.png|центр|frame|мал. 57_д]]
 
Після цього з'явиться вікно експорту ПН (мал. 57_е).
[[Файл:Doc5.png|центр|frame|мал. 57_е]]
 
Натиснути "Виконати" а потім "Прийняти".
 
'''Документ на оплату.'''

При необхідності розхідну накладну (має бути зафіксованою) можна перетворити в документ на оплату, який пробивається на касі. Для цього необхідно клацнути ПКМ по документові та в контекстному меню вибрати «Створити документ на оплату» (мал. 58).

Розхідна накладна при цьому не видаляється. Документи на оплату відображаються в довіднику чеки (Тип документа: Документ на оплату)
[[Файл:Doc_opl.png|центр|950px|мал. 58]]
 
Документи на оплату створені з розхідних накладних передаються лише на ту касу де виконано наступні кроки (в програмі ПК Каса):
# Відкрити «Список документів»;
# Перейти на вкладку «Нефіксовані»;
# Натиснути кнопку «Отримати документи на оплату» (мал. 59).
[[Файл:Doc_opl1.png|центр|950px|мал. 58]]
 
'''Акт переоцінки.'''

Процес створення акту переоцінки по відповідному документу буде описаний в розділі «Акти переоцінки».

'''Комбінований фільтр в довіднику «Документи».'''

В довіднику «Документи» є можливість використовувати специфічний тип фільтрування записів — комбінований фільтр (Розділ І, пункт «Фільтрування записів в довідниках», підпункт «Комбінований фільтр»). Фільтрування в якому можна здійснювати конкретно по :
* типу документу;
* типу проплати по документу;
* стану проплати по документу.
та по комбінації відповідних типів.

'''Проплати.'''

По кожному з документів можна здійснити проплату. Це можна зробити шляхом натиснення ПКМ по вибраному документу та в контекстному меню вибрати пункт «Проплати» (мал. 60).
[[Файл:Image158.png|центр|frame|мал. 60]]
 
В результаті з’явиться вікно «Проплати» в якому буде зазначено проплати, які здійснювались по даному документові (мал. 61). По кожній проплаті дана інформація:
* '''№ п/п''' – номер проплати;
* '''дата''' – дата здійснення проплати;
* '''тип проплати''' – тип проплати;
* '''сума, грн.''' – сума проплати.
[[Файл:Image160.png|центр|frame|мал. 61]]
 
Для того, щоб ввести нову проплату по даному документові необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів (мал. 62).
[[Файл:Image0077.jpg|центр|frame|мал. 62]]
 
В результаті чого з’явиться вікно «Нова проплата» (мал. 63.)
[[Файл:Image162.png|центр|frame|мал. 63]]
 
в якому необхідно вказати:
* тип проплати;
* сума, грн. – сума проплати;
* дата – дата здійснення проплати;
Після чого необхідно натиснути «Прийняти». У вікні «Проплати» з’явиться нова проплата по даному документові.

Окрім додавання можна редагувати проплати по документу – натиснувши на панелі інструментів відповідну кнопку (мал. 64).
[[Файл:Image078.jpg|центр|frame|мал. 64]]
 
'''Відвантаження документів.'''

Відвантаження документів введене для розмежування повноважень з документами та для збереження даних. \

Для того, щоб виконати відвантаження документів необхідно, клацнути ПКМ на вибраному документі та вибрати в контекстному меню пункт «Відвантаження документів» (дану операцію можуть виконувати тільки ті користувачі, в яких є відповідні права).

'''Експорт податкових накладних для ЄРПН.'''

Для експорту податкових накладних для ЄРПН у формат xml потрібно виконати наступні кроки:
:1. Наведіть курсор миші на розхідну накладну, відкрийте меню (правою клавішею миші), та виберіть «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 65)
[[Файл:Doc_opl2.png|центр|950px|мал. 58]]
 
:2. Якщо потрібно, введіть номер податкової накладної (номер генерується автоматично для кожної податкової) (мал. 66).
[[Файл:Image166.png|центр|frame|мал. 66]]
 
:3. В наступному вікні є можливість відмовитися від експорту податкової накладної. Якщо потрібно відмовитися натисніть «Ні», для підтвердження експорту натисніть «Так» (мал. 67)
[[Файл:Image168.png|центр|frame|мал. 67]]
 
:4. У вікні «Експорт податкових в XML» (мал. 68) потрібно внести ПІБ директора чи головного бухгалтера, та шлях до папки «Директорія з файлами», куди будуть експортуватися XML (на магазинах "Арго-Р", "Тимаг", "НК Рітейл" шлях вже вказаний, змінювати не потрібно). При експорті в XML нових документів, введені дані з попереднього разу автоматично підставляються.

Після введення даних натисніть кнопку «Виконати».

Хід виконання експорту в XML відображається в полі «Виконання». Успішний експорт в XML закінчується стрічкою «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Якщо під час експорту виникла помилка, в полі «Виконання» буде відображатися !!! - Помилка - !!! та опис помилки.
[[Файл:Image170.png|центр|frame|мал. 68]]
 
Якщо необхідно експортувати в XML податкові (всі, або ще не експортовані) за певний період часу, виконайте експорт через головне меню '''Звіт''' --> '''Експорт'''…--> в . '''XML'''

Файл:Ttn new.png

2025-04-29T08:45:23Z

Bodiksh:

Довідник «ABC-звіт»

2025-04-28T06:06:54Z

Bodiksh:

АВС-звіт призначений для розрахунку категорії товару. 
ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми у залежності від їх значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето.
По відношенню до ABC-аналізу правило Парето виглядає таким чином: надійний контроль 20 % позицій дозволяє на 80 % контролювати систему. У бізнесі принцип АВС-аналізу та принцип Парето використовуються найчастіше у логістиці для управління товарними запасами: стосовно запасів сировини, комплектуючих, постачальників, клієнтів, тощо.
Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і
контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури,
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівно потужних
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС- аналізу необхідно:

1) встановити суму реалізації кожного товару;

2) розташувати товари за зменшенням суми реалізації;

3) знайти суму реалізації всіх товарів;

4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальній реалізації.

Залежно від суми реалізації товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за
їх питомою вагою в загальній реалізації. Однак розподіл не
обов’язково відбувається на три групи, число груп та їх межі вибираються
довільно. В нашому випадку пропонується наступна класифікація:

Група “D”: товари, на частку яких припадає 20% загальної суми реалізації, і 75-80% від загальної к-ті асортиментних позицій. Це так звані асортиментні товари, які існують для ширини та глибини асортименту і серед яких найчастіше необхідно проводити ротацію.

Суму реалізації решти товарів приймаємо за 100% та ділимо їх на групи:

Група “С”: товари, на частку яких припадає 20% від суми реалізації.

Група “В”: товари, на частку яких припадає 30% від суми реалізації.

Група “А”: товари, на частку яких припадає 50% від суми реалізації.

*відбір часток починається з позиції з найменшою реалізацією.

Аналогічно проводиться розрахунок по сумі націнки та кількості.
В результаті товарній позиції присвоюється найвища категорія, по результатах трьох розрахунків.

Таким чином, потрібно сконцентрувати увагу на управлінні запасами категорії «А». По відношенню до запасів групи «В» «С» контроль може бути періодичним, щодо категорії «D» — ще рідшим.

При відкритті довідника з'явиться вікно з параметрами звіту. 
[[Файл:ABC1.png|thumb|центр|900px|]]
 
1.Період за який виконати звіт. 
2.Виконати звіт тільки по активних товарах (якщо галочка встановлена) або по всіх (активних і неактивних, якщо галочка відсутня). 
3.Можна встановити фільтр товарів по складах (Виконати звіт по складу Юр.особи або підприємця), по замовчуванню звіт виконується по товарах обох складів. 
4.Можна встановити фільтр товарів по групах товару, по замовчуванню звіт виконується по всіх групах товарів. 
5.Типи документів для аналізу. 
Для виконання звіту потрібно натиснути кнопку "Виконати". 
Виконаний звіт матиме наступний вигляд: 
[[Файл:ABC2.png|thumb|центр|900px|]]
 
*Код - внутрішній код товару
*Повна назва - повна назва товару
*Група - група, в якій знаходиться товар
*Виробник (торг.марка) - виробник (торгова марка) товару
*АВС - категорія товару
*АВС(к-сть) - категорія по кількості
*АВС(сума) - категорія по сумі
*АВС(націнка) - категорія по націнці
*К-сть - кількість записів товару у вибраних документах за вибраний період
*СР(з ПДВ) - загальна сума реалізації товару у вибраних документах за вибраний період
*Націнка - сума націнки товару у вибраних документах за вибраний період
*Коротка назва - коротка назва товару
*Штрихкод - штрихкод товару
Для того, щоб встановити розраховані категорії для товарів, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC3.png|thumb|центр|900px|]]
 
Для того, щоб розрахувати параметри знову, потрібно натиснути відповідну кнопку на верхній панелі: 
[[Файл:ABC4.png|thumb|центр|900px|]]
 
Після цього відкриється вікно з параметрами звіту.
[[Файл:ABC5.png|thumb|центр|900px|]]

Довідник «Переміщення між ТЗ»

2025-04-28T06:06:10Z

Bodiksh:

Розхідне внутрішнє переміщення не є специфічним документом, а створене для відписування товару внутрішнім клієнтам. 

Довідник «Переміщення між ТЗ» призначений для автоматичного обміну та оприбуткування внутрішніх переміщень та розхідних накладних між мережею торгових закладів. 
Даний довідник, відповідно до налаштувань може бути активним або ні для конкретного торгового закладу. 
[[Файл:Prm_tz.png|центр|800 px|]]
 
В довіднику відображаються документи що були відписані на даний торговий заклад з інших ТЗ мережі 
Для доступу до довідника користувач має мати відповідні права:
[[Файл:Prm_tz1.png|центр|800 px|]]
 
Для перетворення документа з довідника в реальну прихідну накладну чи прихідне внутрішнє переміщення потрібно виділити його та натиснути клавішу "Створити прихідний документ" або права кнопка миші - Створити прихідний документ. 
[[Файл:Prm_tz2.png|центр|800 px|]]
 
Якщо деякі товари що знаходяться в документі неактивні або невидимі на торговому закладі, то про це буде повідомлено за допомогою спеціального повідомлення
[[Файл:Prm_tz3.png|центр|600 px|]]
 
'''Не зважаючи на це дані товари будуть добавлені в прихідний документ.''' 
Якщо даний довідник є активним для торгового закладу, то це накладає ряд обмежень на роботу з документами від/на інші торгові заклади: 
- Прихід від інших торгових закладів дозволено лише через цей довідник; 
- Документи створені за допомогою даного довідника заборонено редагувати; 
- В даний довідник потрапляють лише відвантажені документи, тобто якщо ТЗ що відписав документ не відвантажить його, то ТЗ-отримувач не зможе його оприбуткувати; 
- Розхідні документи, виписані на інші ТЗ, після синхронізації (зазвичай дана синхронізація відбувається щоночі) блокуються від редагування. 
Відповідно до вищевказаних обмежень, всі розбіжності залишків або цін спричинені такими документами повинні корегуватися лише створенням інших документів. Наприклад якщо по факту на ТЗ приїхало менше товару ніж в документі, то даний ТЗ оприбутковує всю к-ть а розбіжність відписує іншим розхідним документом на ТЗ-відправника тощо. 

Проте, якщо весь документ було виписано помилково, існує можливість повністю його видалити. Для цього ТЗ отримувач в довіднику "Переміщення мі ж ТЗ" відхиляє відповідний документ. 
[[Файл:Prm_tz41.jpg|центр|600 px|]]
 
Після проходження синхронізацій на ТЗ відправнику в довіднику Документи в колонці "Інформація" з'явиться примітка до даного документу "Відхилено отримувачем"
[[Файл:Prm_tz42.jpg|центр|600 px|]]
 
Після цього документ можна видалити
[[Файл:Prm_tz43.jpg|центр|600 px|]]
 
Для увімкнення даної функції для ТЗ з моджифікацією "Франшиза" потрібно провести відповідні налаштування у BackOffice.

Вимоги щодо комп’ютерного і електронно-торгівельного обладнання

2025-04-07T08:24:01Z

Bodiksh:

Франчайзі повинен забезпечити підготовку робочих місць касирів і менеджерів/операторів вводу відповідно до вимог, які вказані нижче та розділені по розділах.

Як правило, практично все нове комп’ютерне обладнання, яке є на сьогоднішній день в продажу, задовольняє вимогам ПК Капітал.

Обо'язково повинно бути встановлено і налаштовано:

- операційна система;

- драйвера;

- антивірусна програма;

- а також програми віддаленого доступу TeamViewer і Ammyy Admin.

На кожному робочому місці має бути блок безперебійного живлення (ББЖ, UPS) - автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному комп’ютерному обладнанню деякий час (як правило – 5-15 хв) працювати від акумуляторів ББЖ при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від допустимих норм.

===Терміни виконання робіт при відкритті ТЗ===

{| class="wikitable"
|-
! № !! Назва робіт !! Результат виконання робіт !! Відповідальний !! Граничний термін виконання
|-
| 1|| Підключення Інтернету|| Заключити договір з провайдером на надання послуг Інтернету, представники провайдера повинні завести інтернет-кабель на торговий заклад до місця встановлення мережевого обладнання, налаштувати інтернет-підключення на модемі/роутері і перевірити роботу Інтернету|| Франчайзі|| За 2 тижні до початку завозу товару на магазин
|-
| 2|| Придбати комп’ютерне і торгове обладнання|| Відповідно до вимог придбати системні блоки, периферійне і мережеве обладнання, кабель «вита пара», сервер, мережеві ваги з чекодруком, РРО тощо|| Франчайзі|| За 2 тижні до початку завозу товару на магазин
|-
| 3|| Підготувати РРО до введення в експлуатацію|| Придбаний РРО необхідно зареєструвати в податковій інспекції, заключити договір з ЦСО – сервісною організацією – на його обслуговування. Працівник ЦСО – сервісної компанії, з якою франчайзі заключає договір на обслуговування фіскальних реєстраторів, повинен провести фіскалізацію РРО, прописати необхідні дані про магазин, прописати на ньому мережеві налаштування, а також вказати ставки ПДВ для обігів: 
Обіг А – 20% (0% для неплатника ПДВ) 
Обіг Б – 0% 
Обіг В – 20% (0% для неплатника ПДВ) 
Обіг Г – 5% (акцизний податок) 
Обіг Д – 7% (0% для неплатника ПДВ) 
Тип обігу В - "Налог 2 Вложенный +", Зв'язана податкова група: "Обіг Г"
Для відображення всіх даних в електронній контрольній стрічці в Datex Т320/T88 потрібно змінити значення "Не выводить коментрарии в XML" з 1 на 0.
Це робиться через сервісну програму для Datex: Утилиты - Служебные счетчики, вибрати служебный счетчик "Не выводить коментрарии в XML", натиснути "Прочитать", змінити значення на 0, натиснути "Установить".
Можна змінювати без пробиття Z-звіту.
|| Франчайзі|| За день до початку завозу товару на магазин
|-
| 4|| Налаштування сервера ІТ-спеціалістом|| Відправити серверний системний блок на центральний офіс мережі Наш Край, де ІТ-спеціаліст налаштовує його. Підготовлений сервер повертається на торговий заклад. Врахувати час, необхідний на відправку і повернення сервера + 2 робочі дні на налаштування|| Франчайзі, ІТ-спеціаліст Наш край|| За тиждень до початку завозу товару на магазин
|-
| 5|| Прокладання локальної комп’ютерної мережі|| Прокласти кабель по торговому закладу, підвести кабель до робочих місць, обжати, виділити місце для встановлення мережевого комутатора, модема/роутера і сервера, забезпечити робочі місця і місце для сервера і мережевого обладнання живленням 220В|| Франчайзі|| За 2 тижні до початку завозу товару на магазин
|-
| 6|| Встановлення і налаштування комп’ютерного і мережевого обладнання|| Підготувати робочі місця касира і менеджера/оператора вводу. Встановити і підключити комп’ютери на робочих місцях, периферійне і мережеве обладнання, налаштувати локальну комп’ютерну мережу|| Франчайзі|| За 2 тижні до початку завозу товару на магазин
|-
| 7|| Встановлення і налаштування сервера|| Підключити і налаштувати сервер в комп’ютерній мережі торгового закладу|| ІТ-спеціаліст Наш Край|| Віддалено за тиждень до початку завозу товару на магазин
|-
| 8|| Встановлення і налаштування програми ПК Капітал модуль Склад|| Встановити і налаштувати програмне забезпечення на робочому місці менеджера/оператора вводу: 
1. ПК Капітал модуль Склад 
2. СКБД Firebird 2.5 
3. архіватор 7-Zip 
4. офісний пакет Open Office / Microsoft Office 
|| ІТ-спеціаліст Наш Край|| Віддалено за тиждень до початку завозу товару на магазин
|-
| 9|| Налаштування мережевих ваг з чекодруком для роботи з ПК Капітал|| Підключити ваги до локальної мережі, прописати на вагах ІР-адреси, налаштувати формат штрихкоду, дату і час, залити формат етикетки, налаштувати синхронізацію з ПК Капітал, перевірити друк етикеток|| ІТ-спеціаліст Наш Край|| За 1-3 дні до технічного відкриття
|-
| 10|| Встановлення і налаштування програми ПК Капітал модуль Каса|| Встановити і налаштувати програмне забезпечення на робочому місці касира: 
1. ПК Капітал модуль Каса 
2. СКБД Firebird 2.5 
3. архіватор 7-Zip 
|| ІТ-спеціаліст Наш Край|| За 1-3 дні до технічного відкриття
|-
| 11|| Налаштування ПК Каса для роботи з принтерами чеків|| Налаштувати принтери чеків і перевірити тестовий друк з ПК Капітал модуль Каса || ІТ-спеціаліст Наш Край|| За 1-3 дні до технічного відкриття
|-
| 12|| Налаштування РРО для роботи з ПК Капітал модуль Каса|| ПІдключити РРО до ПК Капітал модуль Каса, перевірити обіги, параметри операторів і оплати, мережеві налаштування, друк Х-звіту|| ІТ-спеціаліст Наш Край|| За 1-3 дні до технічного відкриття
|-
| 13|| Контрольні чеки|| Друк контрольних чеків передбачає друк нульових чеків, друк чеків з товаром як на РРО, так і на принтер чеків, операції внесення/вилучення, друк Х-звіту і Z-звіту|| Франчайзі,
ІТ-спеціаліст Наш Край
|| За 1-3 дні до технічного відкриття
|}

===Локальна комп’ютерна мережа та Інтернет===

Франчайзі забезпечує побудову і налаштування локальної комп’ютерної мережі відповідно до нижчевказаних вимог.

Фізично локальна мережа будується по топології «зірка» на основі кабелю «вита пара» UTP5e. Кількість кабелю, необхідного для прокладання локальної мережі, вираховується в залежності від розміру торгового закладу.

Як правило, для невеликого магазину достатньо однієї бухти кабелю (бухта – 305м).

Принципова схема побудови мережі подана нижче. Для підключення всього нижчезазначеного обладнання в єдину локальну мережу служить мережевий комутатор (switch).

Найпоширеніші комутатори на 5, 8, 16, 24 портів в залежності від максимально можливої кількості підключень.

Кожне підключення займає один порт на комутаторі. При налаштуванні мережі використовується діапазон адрес 192.168.0.1-192.168.0.254, причому ІР-адреси необхідно розподілити наступним чином:

{| class="wikitable"
|-
! Назва !! ІР-адреси
|-
| Робоче місце касира|| Cистемний блок - 192.168.0.11 для каса№1, 192.168.0.12 для каса№2 і т.д. в залежності від кількості кас. Фіскальний реєстратор – ІР-адреса автоматично присвоюється DHCP-сервером на модемі/роутері
|-
| Робоче місце менеджера/оператора вводу|| 192.168.0.20, 192.168.0.21, 192.168.0.22 і т.д. в залежності від кількості таких робочих місць
|-
| Мережева вага чекодрукуюча|| 192.168.0.190, 192.168.0.191 і т.д. в залежності від кількості мережевих ваг
|-
| Відеореєстратор (DVR)|| 192.168.0.250
|-
| Модем/роутер для виходу в Інтернет|| 192.168.0.1
|-
| Сервер|| 192.168.0.2
|}
[[Файл:Eth1.png|центр]] 

Для підключення Інтернету – звернутись до провайдера, що надає послуги доступу до Інтернету в районі торгового закладу.

'''Як показує практика, це питання потрібно вирішувати заздалегідь.'''

Підходить до використання лише '''провідний Інтернет''', мобільний Інтернет не використовувати! Рекомендована швидкість Інтернету – від 5 Мбіт/с. Для віддаленого відеоаудиту обов’язкова наявність статичної ІР-адреси від провайдера.

Для підключення до Інтернету використовується роутер (маршрутизатор, router) — мережевий пристрій, який дозволяє підключати локальну мережу до Інтернету через виділену лінію або модем (в нашому випадку ADSL модем) — мережевий пристрій, який дозволяє підключати локальну мережу до Інтернету через звичайну телефонну лінію та одночасно користуватися телефоном і Інтернетом.

'''Увага!''' На модемі/роутері по замовчуванню ввімкнутий DHCP-сервер і заданий діапазон адрес 192.168.0.2-192.168.0.254. '''Поміняти цей діапазон адрес на 192.168.0.100 - 192.168.0.120'''.

{| class="wikitable"
|-
! Обладнання для локальної мережі !! Вимоги !! Примітка
|-
| Мережевий комутатор|| Будь-який виробник || Рекомендовано ТP-Link, D-Link, HP. Необхідно враховувати кількість портів, що будуть використовуватись для підключення + не менше 20% вільних резервних портів
|-
| Модем або роутер для підключення Інтернету|| Будь-який виробник|| Рекомендовано ТP-Link, D-Link, Asus. Для підключення Інтернету необхідно модем (напр., Укртелеком) або роутер (напр., Київстар, Airbites, Воля тощо). В будь-якому випадку всі питання про вибір обладнання для підключення Інтернету необхідно узгоджувати з провайдером!
|}
====Інше обладнання====
На торговому закладі використовуються мережеві ваги з чекодруком, які підключають в локальну мережу.

Ваги мають пам'ять, куди можна завантажити з ПК Капітал інформацію про ваговий товар, а головне можна зважити товар, автоматично розрахувати вартість товару, а вбудований термопринтер віддрукує і видасть результати зважування на етикетку для маркування товару, де вказується ціна, вартість та штрих-код товару, дата пакування і термін придатності.

Для забезпечення відеоспостереження на торговому закладі встановлюється відеореєстратор (DVR) – пристрій, призначений для запису, зберігання та відтворення відеоінформації. В торгових закладах Наш Край він використовується також для віддаленого відеоаудиту.

Найчастіше використовуються 16-канальні відеореєстратори (підключення до 16 камер). Типи і моделі камер спостереження визначаються підрядником, який буде встановлювати відеоспостереження.

{| class="wikitable"
|-
! Обладнання!!Вимоги !! Примітка
|-
| Мережеві ваги з чекодруком || Digi SM-100, Mettler Toledo 3600 15D, Штрих-Принт М15, Digi SM-300, Cas CL5000 || Дані ваги працюють з ПК Капітал. Але виробник може міняти прошивку у вагах, тому бувають випадки, коли вага не буде синхронізуватись з ПК Капітал. Такі проблеми вирішуються по мірі виникнення
|-
| Відеореєстратор (DVR)|| Недорогі моделі - Guntler GTR-16Full, Dahua DH-DVR1616HF-AN|| В загальному можна використовувати будь-які відеореєстратори, але з можливістю підключення до локальної мережі і віддаленого перегляду через веб-браузер
|}

===Робоче місце Каса===

Для здійснення торгівлі юридичною особою або фізичною особою-підприємцем ФОП, платником ПДВ, необхідно використання фіскального реєстратора (електронний контрольно-касовий реєстратор) – реєстратор розрахункових операцій РРО, який забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів (не плутати з касовим апаратом!, який є також реєстратором розрахункових операцій, але не використовується з ПК Капітал).

Наявність фіскального реєстратора обов’язкова для продажу підакцизних товарів – алкоголь, тютюн тощо. При здійсненні торгівлі фізичною особою-підприємцем на спрощеній системі оподаткування для друку нефіскальних чеків використовується принтер чеків. Принтер чеків не веде обліку реалізованих товарів.

Для оплати товару банківською карткою (безготівка) використовується банківський POS-термінал, який встановлює працівник банку і проводить касирам інструктаж з користування.

В торгових закладах «Наш Край» формату Магазин біля дому встановлюють касові бокси (рис.1).
[[Файл:R1.png|центр]] 

Для зручності роботи касирів рекомендується використовувати захисне оргскло, на яке можна змонтувати монітор, а також за оргсклом розмістити клавіатуру, мишу, сканер штрих-кодів і детектор банкнот. На стільниці ж розміщується грошовий ящик, фіскальний реєстратор, принтер чеків, POS-термінал тощо. Системний блок і ББЖ розміщується під стільницею.

В торгових закладах «Наш Край» формату Експрес встановлюють касові тумби (рис.2).
[[Файл:R2.png|центр]] 

Розмір тумби повинен бути достатнім для розміщення на стільниці монітора, клавіатури + миші, сканера штрих-кодів, принтера чеків і фіскального реєстратора, а в стільниці і безпосередньо в тумбі повинні бути отвори для кабелів. Грошові ящики вмонтовані в тумбі, а розміри і розташування поличок в тумбі повинні дозволити розмістити системний блок і ББЖ. Касове місце повинно мати мінімум три розетки 220В.

Правило підключення обладнання на касі до 220В зображено на рис. 3.
[[Файл:R3.png|центр]] 

{| class="wikitable"
|-
! Системний блок !! Вимоги !! Примітка
|-
| Процесор|| Intel сокет: LGA 1151 - LGA775; AMD сокет: AM2+ - AM3+, FM1 - FM2+, || Рекомендовано процесори останніх поколінь
|-
| ОЗУ|| 2 Гб і більше|| Рекомендовано DDR2, DDR3
|-
| Жорсткий диск|| Будь-який виробник|| Не менше 3 Gb вільного місця для модуля Каса
|-
| Материнська плата || З інтегрованим Video і Lan. Наявність COM-порту || Наявність LPT-порту – при використанні принтера чеків з LPT-інтерфейсом (для ФОП). Наявність інтерфейсу PS/2 при використанні клавіатури PS/2.
Увага! Всі комп’ютери на касових місцях повинні мати COM-порт (RS-232) для підключення фіскального реєстратора

|-
| Блок живлення|| Будь-який виробник|| Рекомендовано 350-400W, з вентилятором 120мм
|-
| Операційна система|| Windows 10 (збірка не старіша 1809),11 64- розрядні системи|| . Увага! Не встановлювати так звані «збірки» ОС Windows, оскільки такі системи працюють НЕКОРЕКТНО. Встановлюйте лише офіційні дистрибутиви ОС Windows!

|-
| Програмне забезпечення|| Антивірусна програма.Драйвера пристроїв|| Встановлювати антивірусну програму без фаєрвола, рекомендовано ESET Nod32 або Microsoft Security Essentials
|}

{| class="wikitable"
|-
! Периферійне обладнання !! Вимоги !! Примітка
|-
| ББЖ|| Від 400VA, будь-який виробник|| Рекомендовано APC, Powercom, Mustek
|-
| Монітор|| 15”-21” TFT, будь-який виробник|| Рекомендовано на касах монітори з меншою діагоналлю
|-
| Детектор банкнот|| Будь-який виробник|| Рекомендовано Спектр, Деко, Dors
|-
| Фіскальний реєстратор|| Датекс FP-3530Т, Датекс FP-T260|| Реєстратор встановлюється лише на ті касові місця, де буде продаватись товар через юр.особу, як правило алкогольні та тютюнові вироби.
Ширина термострічки – 56мм

|-
| Принтер чеків (для ФОП)|| Posiflex AURA-6800,
Posiflex AURA-6900, Tysso PRP-058, SPRT SP-POS58III тощо
|| В загальному можна використовувати будь-які принтери чеків з USB-інтерфейсом, можливе використання чекового принтера з LPT-інтерфейсом при наявності LPT-порту.
Ширина термострічки – 56мм.
Увага! Не використовувати принтери чеків з COM-інтерфейсом (RS-232)

|-
| Сканер штрих-кодів|| Ручні - Motorola LS2208, Metrologic MS9520, Metrologic MS9540
Вертикальні - Motorola LS7708, Motorola DS9208
Горизонтальні - Motorola LS7808
|| В загальному можна використовувати будь-які сканери штрих-кодів з USB-інтерфейсом
Увага! Якщо сканер з інтерфейсом PS/2, то і клавіатура повинна бути з інтерфейсом PS/2
Увага! Не використовувати сканери штрих-кодів з COM-інтерфейсом (RS-232)

|-
| Банківський POS-термінал|| Ingenico ICT220, Ingenico ICT230|| Обов’язково з USB-кабелем і прошивка не нижче v.1.18, банк-оператор – Приватбанк
|-
| Клавіатура, миша|| Будь-який виробник|| Увага! USB-клавіатура не працює зі сканером PS/2.
|-
| Мережевий подовжувач для ББЖ|| Мінімум на 5 розеток, 1.8–3м|| Для підключення до ББЖ комп’ютерного обладнання
|-
| Грошовий ящик|| Будь-який, в залежності від організації касового місця|| У випадку юр.особи і ФОП на одному касовому місці – 2 грошових ящики
|}

===Робоче місце Менеджер\Оператор вводу===
До робочого місця менеджера\Оператора вводу особливих вимог немає, треба лише врахувати, що стіл повинен мати нішу під встановлення системного блоку і необхідно врахувати місце для розміщення принтера-копіра-сканера, а також достатню кількість розеток 220В.
Столи слід ставити так, щоб кабелі локальної мережі і до розеток 220В не лежали в проходах.
Правило підключення до 220В обладнання на робочому місці менеджера\оператора вводу на рис. 4.

[[Файл:R4.png|центр]] 

Не підключати принтер-сканер-копір через ББЖ!

{| class="wikitable"
|-
! Системний блок !! Вимоги !! Примітка
|-
| Процесор|| Intel сокет: LGA 1151 - LGA775; AMD сокет: AM2+ - AM3+, FM1 - FM2+ || Рекомендовано процесори останніх поколінь
|-
| ОЗУ|| 2 Гб і більше|| Рекомендовано DDR2, DDR3
|-
| Жорсткий диск|| Будь-який виробник|| Не менше 3 Gb вільного місця для модуля Каса
|-
| Материнська плата || З інтегрованим Video і Lan. Наявність COM-порту || Наявність COM-порту (RS-232)
|-
| Блок живлення|| Будь-який виробник|| Рекомендовано 350-400W, з вентилятором 120мм
|-
|Оптичний привід DVD-RW / DVD-Multi|| Будь-який виробник|| Оптичний привід достатньо встановити лише на одному з менеджерських комп’ютерів
|-
| Операційна система|| Windows 7,8,10 – 32- або 64- розрядні системи|| З квітня 2014р. підтримка та оновлення ОС Windows XP припинилась. Увага! Не встановлювати так звані «збірки» ОС Windows, оскільки такі системи працюють НЕКОРЕКТНО. Встановлюйте лише офіційні дистрибутиви ОС Windows!

|-
| Програмне забезпечення|| Антивірусна програма.Драйвера пристроїв|| Встановлювати антивірусну програму без фаєрвола, рекомендовано ESET Nod32 або Microsoft Security Essentials
|}

{| class="wikitable"
|-
! Периферійне обладнання !! Вимоги !! Примітка
|-
| ББЖ|| від 400VA, будь-який виробник || Рекомендовано APC, Powercom, Mustek
|-
| Монітор|| 17”-21” TFT, будь-який виробник||
|-
| Принтер-сканер-копір|| будь-який виробник|| Рекомендовано Canon, в комплекті з новим пристроєм USB-кабелю для підключення до комп’ютера як правило немає. Варто одразу з пристроєм купувати запасний картридж на заміну.
|-
| Сканер штрих-кодів || Ручний - Motorola LS2208, Metrologic MS9520, Metrologic MS9540 || В загальному можна використовувати будь-які сканери штрих-кодів з USB-інтерфейсом
Увага! Якщо сканер з інтерфейсом PS/2, то і клавіатура повинна бути з інтерфейсом PS/2
Увага! Не використовувати сканери штрих-кодів з COM-інтерфейсом (RS-232)

|-
| Клавіатура, миша|| Будь-який виробник|| Увага! USB-клавіатура не працює зі сканером PS/2.
|-
|Мережевий подовжувач ББЖ|| Мінімум на 5 розеток, 1.8–3м|| Для підключення до ББЖ комп’ютерного обладнання
|-
| Веб-камера і гарнітура|| будь-який виробник, напр., Genius FaceCam 1020 і Logitech Headset H340|| Одне робоче місце менеджера забезпечити веб-камерою з автофокусом і гарнітурою (навушники + мікрофон) для проведення вебінарів
|}

===Сервер===
До сервера ставляться вимоги по надійності, оскільки саме на сервері буде розміщуватись база даних ПК Капітал і на ньому будуть зберігатись всі дані про торгівлю, виробництво, замовлення, ціноутворення, інвентаризацію тощо.

Франчайзі передає підготовлений відповідно до вимог серверний системний блок на центральний офіс мережі Наш Край, де ІТ-спеціаліст встановлює на сервер операційну систему FreeBSD, СУБД Firebird, базу даних ПК Капітал, налаштовує синхронізацію і резервування даних.

Підготовлений сервер повертається на торговий заклад.

В ідеальному випадку для сервера та мережевого обладнання повинно бути виділене окреме провітрюване приміщення невеликого розміру – серверна.

Як правило, в невеликих торгових закладах такого приміщення немає, тому для цього обладнання слід виділити місце в менеджерській кімнаті, в куті, для розміщення сервера, а також мережевого комутатора, роутера/модема тощо, підвести туди всі кабелі локальної мережі і Інтернет-кабель.

Підключення до живлення 220В виконати як на рисунку 5.
[[Файл:R5.png|центр]] 

{| class="wikitable"
|-
! Системний блок !! Вимоги !! Примітка
|-
| Процесор|| Класу Pentium 2.8GHz і вище|| Рекомендовано процесори останніх поколінь
|-
| ОЗУ|| 2шт по 4 Гб і більше|| Рекомендовано DDR3-DDR4
|-
| Жорсткий диск|| 2шт будь-який виробник (HDD+SSD)|| HDD - розміром від 80 Гб але бажано не більше 500 Гб (SATA3), SSD - розміром від 60 Гб
|-
| Системна плата|| З інтегрованим Video і Lan|| Рекомендовано сис. плата з наявністю SATA3. При використанні зовнішньої відеокарти - обов’язково пасивне охолодження, тобто радіатор
|-
| Блок живлення|| Будь-який виробник|| Якісний блок живлення не менше 400W (напр., Chieftec), з вентилятором 120мм. Рекомендовано встановити в системний блок додатковий вентилятор для охолодження.
|-
| Блок безперебійного живлення|| ББЖ Від 1000VA||будь-який виробник Рекомендовано APC SMART.
|-
| Мережева карта|| PCI-інтерфейс, виробник TP-Link, D-Link|| Рекомендується як резервна
|}

Специфікація файла вигрузки 1С

2025-04-03T08:07:16Z

Bodiksh:

{| class="wikitable"
|-
! № !! Назва поля !! Тип, довжина, точність !! Опис
|-
| 1 || DocDate || Дата || Дата документа
|-

| 2 || TypeDoc || Ч, 2, 0 || Тип документу: 1 - Прибуткова накладна; 2 - Видаткова накладна; 3 - Реалізація роздрібна (касовий чек); 4 - Накладна на повернення; 5 - Повернення постачальникові, 6-Оплата товару покупцем, 7 - внутрішнє переміщення зі складу, 8 - внутрішнє переміщення на склад, 9-Звіт комісіонера по продажу, 12-Списання товарів, 13-Оприбуткування товару (ревізія), 14-Коригування націнки, 15 - Списання товарів (ревізія), 16 - Внесення готівки в касу, 17 - Вилучення готівки з каси. 18 - видача коштів держателю ЕПЗ (дана сума входить в 17 тип). 19 - виплата виграшу МСЛ (дана сума входить в 17 тип)
|-
| 3 || Partner || Стр, 100 ||Повна назва контрагента (для типу документу 7 - назва складу-отримувача, для типу документу 8 - назва складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - назва фірми доставки. Для 19- назва оператора МСЛ.
|-
| 4 || PartCode || Стр, 20 ||Код ЄДРПОУ контрагента,(для типу документу 7 - Object_Num складу-отримувача, для типу документу 8 - Object_Num складу-відправника). Для типів документа 3 і 4 - ЄДРПОУ фірми доставки. Для 19 - ЄДРПОУ оператора МСЛ.
|-
| 5 || Address || Стр, 100 || Адреса контрагента
|-
| 6 || Phone || Стр, 24 || Телефони контрагента
|-
| 7 || TaxPayerN || Ч, 20 || Номер свідотства контрагента (якщо він є платником податку на прибуток)
|-
| 8 || SingleTaxN || Ч, 20 || Номер свідотства контрагента
|-
| 9 || IPN || Стр, 24 || Фіскальний номер касового реєстратора (для TypeDoc=3), для решти - індивідуальний податковий номер контрагента
|-
| 10 || BankName || Стр, 100 || Назва банку контрагента
|-
| 11 || BankNum || Ч, 20 || Код МФО банку рахунка контрагента
|-
| 12 || PayAccount || Стр, 34 || Номер банківського рахунку контрагента
|-
| 13 || ISTAXPAY|| Ч, 1, 0 || 1-контрагент платник ПДВ; 0-контрагент не платник ПДВ
|-
| 14 || TypeVAT || Ч, 1, 0 || Вид ПДВ: 1 - ПДВ 0%; 2 - без ПДВ; 3 - ПДВ від суми (20%); 4 - ПДВ 7%; 5 - ПДВ від суми (14%)
|-
| 15 || TypePay || Ч, 1, 0 || Тип оплати: 1 - готівка; 2 - безготівковий розрахунок; 3 - взаємозалік; 5 - онлайн-оплата; 6 - післяплата (для доставки (Напр. ГЛОВО)); 7 - не оплачується; 8 - зворотна тара 
|-
| 16 || SumWithVAT || Ч, 9, 2 || Сума з ПДВ
|-
| 17 || SumVAT || Ч, 9, 2 || Сума ПДВ
|-
| 18 || Sum || Ч, 9, 2 || Сума без ПДВ
|-
| 19 || SumIn || Ч, 9, 2 || Сума собівартості без ПДВ
|-
| 20 || DocNum || Стр, 14 || Номер документа
|-
| 21 || DocMarck || Стр, 14 || Номер прибуткової накладної постачальника (для TypeDoc=1)
|-
| 22 || DocID || Ч, 20 || Унікальний ID документу капітал (крім TypeDoc=3 та TypeDoc=6)
|-
| 23 || IsTax || Ч, 1, 0 || Відмітка наявності податкового документу: 1 - є; 0 - нема (Для TypeDoc=9 відмітка утримання комісійної винагороди, 1-є, 0- немає), Для TypeDoc=12 - =1 коли списання понад норму природного убутку,=0 коли списання в межах норми убутку. Для TypeDoc=3 або 6 - =1 коли це сума заокруглень суми чека
|-
| 24 || TaxNum || Стр, 20 || Номер податкового документу (якщо IsTax=1)
|-
| 25 || TaxDate || Дата|| Дата податкового документу (якщо IsTax=1)
|-
| 26 || TaxSumWVAT || Ч, 9, 2|| Сума з ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1)
|-
| 27 || TaxSumVAT || Ч, 9, 2 || Сума ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1)
|-
| 28 || TaxSum || Ч, 9, 2 || Сума без ПДВ податкового документу (якщо IsTax=1)
|-
| 29 || ISEDIT1 || Ч, 1, 0 || В останній версії програми не використовується
|-
| 30 || ISEDIT2 || Ч, 1, 0 || 1-кінцева вигрузка; 0-проміжна
|-
| 31 || Object_Num || Стр, 8 || Код магазину (Місця продажі)
|-
| 32 || SUMREAL || Ч, 9, 2 || В останній версії програми не використовується
|-
| 33 || ERNN || Ч, 1, 0 || 1-податкова накладна внесена до ЄРПН; 0-не внесена до ЄРПН
|-
| 34 || Sum_AP || Ч, 9, 2 || Сума акцизу
|-
| 35|| SG_CODE || Стр, 10 || Код статті акцизу: 1.1 - Лікеро-горілчана продукція; 1.2-Виноробна продукція >= 8,5%; 1.3-Пиво; 1.4-Тютюнові вироби; 1.5-Бензини моторні; 1.6-Інші нафтопродукти; 1.7-Скраплений газ; 1.8- Компоненти моторних палив; 1.9 - Паливо моторне альтернативне; 1.10-Біодизель та його суміші; 1.11-Інші підакцизні товари
|-
| 36 || CONTRACTID || Ч, 20 || ID договору
|-
| 37 || CONTR_NAME || Стр, 100 || Назва договору
|-
| 38 || CONTR_DATE || Дата || Дата договору
|-
| 39 || CONTR_NUM || Стр, 20 || Номер договору
|-
| 40 || CONTR_DAYS || Ч, 20 || Відтермінування по договру
|-
| 41 || ISCHARITY || Ч, 1, 0 || Благодійна допомога
|-
| 42 || DATE_FACT|| Дата || Фактична дата постачання товару на склад
|-
| 43 || ISOFICIAL || Ч, 1, 0 || Форма документу. 1-форма 1, 0 - форма 2
|-
| 44 || TYPETOV || Ч, 1, 0 || Тип товару. 1 - Товар, 2 - Послуга (тип "Послуга" присвоюється лише товарам з спец.групою "Послуги". Якщо необхідно щоб собівартість послуги була рівна нулю потрібно щоб тип товару товару був "Послуга". Після зміни типу, собівартість "старих" продажів не корегується)
|-
| 45 || SUMINWVAT || Ч, 9, 2 || Сума собівартості з ПДВ
|-
| 47 || WRITEOFF || Ч, 1, 0 || ID статті витрат для актів списання 0-Не встановлено 1 - В межах норм природного убутку 2 - Понад норми природного убутку 3-На власні потреби
|-
| 48 || FILIALCODE || стр,20 || ЄДРПОУ юридичної особи Складу (Філії)
|}

Поля по акцизному збору заповнюються тільки для TypeDoc=3, при продажу товарів, які оподатковуються акцизом